聯(lián)合收獲機(jī)市場觀察

聯(lián)合收獲機(jī)是國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)具有代表性又具個(gè)性色彩的一個(gè)產(chǎn)品，在國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械所有子行業(yè)中，聯(lián)合收獲機(jī)是發(fā)展速度最快，競爭也最充分的一個(gè)行業(yè)。從1996年伊始的跨區(qū)作業(yè)，使得聯(lián)合收獲機(jī)，特別是小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)品得到迅速普及，此后每年的4-6月，中國都會出現(xiàn)從南向北數(shù)十萬臺聯(lián)合收獲機(jī)大遷移的現(xiàn)象，如果你身臨其境，你一定會被綿延數(shù)十里，首尾相連，浩浩蕩蕩車流的壯觀場景所震撼。2004年開始農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼后收獲機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入了新的機(jī)遇期，先是小麥聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)入國補(bǔ)目錄，成為重點(diǎn)扶持和補(bǔ)貼的對象，2004-2006年小麥聯(lián)合收獲機(jī)被譽(yù)為農(nóng)機(jī)行業(yè)的“當(dāng)紅花旦”。鑒于保有量過快增長，從2007年起暫停小麥聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼。作為制約水稻種植機(jī)械化率的水稻聯(lián)合收獲機(jī)，包括全喂入和半喂入產(chǎn)品成了下一個(gè)重點(diǎn)支持的產(chǎn)品，之后水稻聯(lián)合收獲機(jī)需求量連年增長，水稻機(jī)收率水平也得到了快速提高。隨著小麥和水稻機(jī)械化收割問題的初步解決，三大糧食作物之一玉米機(jī)收率偏低的問題突現(xiàn)出來，所以從2004年開始，一些省市陸續(xù)開始了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的地方補(bǔ)貼，玉米聯(lián)合收獲機(jī)也成為農(nóng)機(jī)行業(yè)的新寵，行業(yè)關(guān)注度和銷量一直有增無減，2010年玉米聯(lián)合收獲機(jī)正式進(jìn)入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄。進(jìn)入“十二五”開局的2011年，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼增加到了175億元，補(bǔ)貼的拉動效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，農(nóng)機(jī)市場繼續(xù)繁榮，同時(shí)用戶需求特點(diǎn)、跨國巨頭的異動、國內(nèi)企業(yè)的兼并整合等都出現(xiàn)了許多新變化，讓我們就近期收獲機(jī)行業(yè)一些信息進(jìn)行深入的分析。

聯(lián)合收獲機(jī)銷量恢復(fù)性增長

從近十年聯(lián)合收獲機(jī)的銷售軌跡看，銷售量高一年、低一年的上下波動特點(diǎn)非常明顯，這是用戶需求的自然調(diào)整過程。2010年聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品除玉米機(jī)保持增長外，小麥聯(lián)合收獲機(jī)和水稻聯(lián)合收獲機(jī)都始料未及的大幅下滑，平均降幅達(dá)40%。究其原因是與前幾年高速增長分不開的，2008年、2009年聯(lián)合收獲機(jī)高速增長后，市場需要對快速增加的飽和度進(jìn)行消化，所以造成了2010年需求的低迷。今年上半年按需求規(guī)律聯(lián)合收獲機(jī)又將迎來一次需求高峰期，從市場結(jié)果性指標(biāo)看，需求高峰確實(shí)是如期而至。據(jù)統(tǒng)計(jì)上半年小麥聯(lián)合收獲機(jī)銷售35000臺，同比增長40%，全喂入水稻機(jī)銷量13000臺，同比增長15%，玉米專用收獲機(jī)近2000臺，與同期水平相當(dāng)。從小麥機(jī)和全喂入水稻機(jī)銷量情況看，今年上半年聯(lián)合收獲機(jī)市場需求得到了恢復(fù)性的增長。從市場份額看，福田市場占有率進(jìn)一步提高，罕見的75%市場份額使其在小麥機(jī)產(chǎn)品上的市場位勢已成壟斷之勢，中收、金億春雨、新三王等只能保持邊緣化的市場分額，其它企業(yè)則已經(jīng)連吃殘羹剩飯的機(jī)會都沒有了，幾乎處于茍延殘喘的境地。全喂入水稻機(jī)行業(yè)福田市場占有率一直比較穩(wěn)定，在和沃德的競爭中也是步步爭先，其小麥機(jī)、水稻機(jī)“雙冠王”的地位短期內(nèi)難以憾動。另外從去年開始福田明顯加快了在玉米收獲機(jī)產(chǎn)品上的市場布局和營銷推廣，其爭當(dāng)玉米機(jī)龍頭老大的意圖已是路人皆知。憑著福田拖拉機(jī)、小麥機(jī)、水稻機(jī)產(chǎn)品上強(qiáng)勢的渠道力量，相信一旦福田在玉米收獲機(jī)上發(fā)力，其它企業(yè)勢必難以招架。市場不會為參與者準(zhǔn)備等待的機(jī)會，在強(qiáng)大的競爭對手面前，弱勢企業(yè)只能加快發(fā)展速度，才有贏的機(jī)會。趕在別人前頭，不要停下來，這是競爭者的狀態(tài)，也是勝者的法寶。

聯(lián)合收獲機(jī)作業(yè)市場出現(xiàn)新變化

每年的“三夏”跨區(qū)作業(yè)都是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的大事，作業(yè)期間各地政府部門都要出動大量的人馬為跨區(qū)作業(yè)的機(jī)手保駕護(hù)航。今年跨區(qū)作業(yè)期間各小麥主產(chǎn)區(qū)共投入1400多萬臺(套)農(nóng)機(jī)具參加“三夏”搶收搶種作業(yè)，其中稻麥聯(lián)合收割機(jī)50萬臺，比去年增加3萬臺，參加跨區(qū)作業(yè)聯(lián)合收割機(jī)達(dá)32萬臺，增加2萬臺。今年跨區(qū)作業(yè)期間一些新現(xiàn)象值得關(guān)注。

一是作業(yè)的供求關(guān)系發(fā)生變化。曾幾何時(shí)，農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)是機(jī)少需求旺，在每年的收獲季節(jié)，時(shí)常會出現(xiàn)一機(jī)難求的情況，在沒有辦法的情況下甚至出現(xiàn)過許多暴力攔車的事情。當(dāng)時(shí)跨區(qū)作業(yè)是賣方市場，機(jī)手擁有較大的議價(jià)權(quán)，但近幾年隨著收獲機(jī)保有量的增加，收獲機(jī)飽和現(xiàn)象開始出現(xiàn)，市場由賣方變?yōu)橘I方市場，作為使用方的種植戶的談判能力在悄然上升，在今年的跨區(qū)作業(yè)中這種情況尤為突出。往日農(nóng)民爭搶聯(lián)合收割機(jī)的景象已難再現(xiàn)，取而代之的是農(nóng)民們越來越挑剔的目光。

二是流動距離發(fā)生變化。在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼作用下，產(chǎn)區(qū)本地的收獲機(jī)不斷增多，出于對外面市場需求不確定性的擔(dān)憂，許多機(jī)手選擇在本地作業(yè)或短途跨縣、跨市作業(yè)，如此本地機(jī)器的流動半徑大大縮短。而另一些老機(jī)手和簽訂了作業(yè)訂單的機(jī)手則有目標(biāo)的進(jìn)行定向作業(yè)，不跑怨枉路，所以作業(yè)距離也是大大縮短，當(dāng)然盲目流動現(xiàn)象還是存在。

三是作業(yè)內(nèi)容發(fā)生變化。傳統(tǒng)意義上的跨區(qū)作業(yè)，其實(shí)特指的是小麥和水稻收獲環(huán)節(jié)的作業(yè)，但近幾年一條龍作業(yè)在增加，就是收獲機(jī)收獲后，其它機(jī)具進(jìn)行打捆、旋耕、整地、播種、深松等環(huán)節(jié)作業(yè)，變四五個(gè)作業(yè)期間為一個(gè)作業(yè)期，為農(nóng)民節(jié)省了農(nóng)時(shí)，節(jié)省了作業(yè)費(fèi)用，同時(shí)為機(jī)手帶來了比單純收獲作業(yè)更多的收益。在今年山東省推廣的“小麥機(jī)收、秸稈還田、玉米免耕貼茬播種”保護(hù)性耕作“一條龍”機(jī)械化作業(yè)模式中，小麥聯(lián)合收獲作業(yè)的同時(shí)，對秸稈進(jìn)行直接切碎、均勻拋撒還田，并使用玉米免耕播種機(jī)一次完成開溝、施肥、播種、覆土、鎮(zhèn)壓等作業(yè)工序，做到小麥隨收、玉米隨播，減少了作業(yè)環(huán)節(jié)，不僅縮短了作業(yè)時(shí)間，還延長了小麥成熟時(shí)間，與傳統(tǒng)耕作方式相比，不僅大大節(jié)省了收獲、脫粒、耕整地、施肥、播種等作業(yè)環(huán)節(jié)的勞動，還可節(jié)省種子。據(jù)測算，“一條龍”作業(yè)每畝作業(yè)價(jià)格80元左右，比傳統(tǒng)作業(yè)方式約節(jié)省作業(yè)費(fèi)30元，全省1500萬畝“一條龍”作業(yè)面積可節(jié)省作業(yè)費(fèi)4.5億元，省工、省力、省錢、省種。

四是作業(yè)主體發(fā)生變化。隨著農(nóng)機(jī)合作社的快速發(fā)展，過去游擊式的單機(jī)作業(yè)大為減少，現(xiàn)在農(nóng)機(jī)合作社正在越來越受農(nóng)民的歡迎，正在變成跨區(qū)作業(yè)的主體。由于農(nóng)機(jī)合作社規(guī)?；鳂I(yè)能力強(qiáng)，短時(shí)間內(nèi)就可以完成大面積作業(yè)，可以真正實(shí)現(xiàn)“龍口奪糧”。另外合作社裝備齊全，可以提供真正意義上的一條龍作業(yè)，再加之合作社機(jī)手作業(yè)水平普遍較高，并且分工明確，作業(yè)效率高，所以越來越受種植戶的歡迎。

五是機(jī)手收益有變化。在收獲機(jī)供不應(yīng)求的情況下，機(jī)手的議價(jià)能力強(qiáng)，尤其是在每年收獲最集中的幾天，機(jī)手可以漫天要價(jià)，前幾年在天氣不好的時(shí)候一些地方曾出現(xiàn)收一畝小麥機(jī)收價(jià)130、150元的現(xiàn)象。但隨著供應(yīng)關(guān)系的變化，跨區(qū)作業(yè)市場價(jià)格正在越來越回歸理性，每畝機(jī)收價(jià)在逐年回落，機(jī)手的收益也開始轉(zhuǎn)向正常，往年大起大落的現(xiàn)象開始減少。據(jù)調(diào)查，今年跨區(qū)作業(yè)單機(jī)收入普遍在2-3萬元，機(jī)器的回收期有變長的跡象，這將為后期收獲機(jī)產(chǎn)品銷售產(chǎn)生不利的影響。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速

生產(chǎn)工具是與生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力的發(fā)展水平相關(guān)的。雖然我國一家一戶的聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式短期內(nèi)不會改變，但近幾年快速推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)、連片種植等生產(chǎn)方式已經(jīng)在本質(zhì)上有別于之前的小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)調(diào)查在東北等地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了承包土地達(dá)到3000畝以上的農(nóng)戶，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)趨勢不可阻擋。大面積種植必然要求進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，而規(guī)?；r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的根本保障是大型率農(nóng)機(jī)具的使用。近年來，基于作業(yè)效率高和帶來更高收益的考慮，大喂入量收獲類機(jī)械需求一直處于上升的趨勢。在冬麥區(qū)，原來占主導(dǎo)地位的2號機(jī)正在快速退出歷史舞臺，前兩年興起來的2.5公斤喂入量的小麥機(jī)需求也在減少，而3.5公斤機(jī)器更受機(jī)手的歡迎。福田、中收、時(shí)風(fēng)等企業(yè)還推出了喂入量達(dá)4公斤的機(jī)器，也得到了機(jī)手的認(rèn)可，在東北地區(qū)4號機(jī)和5號機(jī)已經(jīng)不能滿足用戶的需求，更率的產(chǎn)品正在被廠家推向市場，如福田的GN60聯(lián)合收獲機(jī)就是針對東北地區(qū)推出的機(jī)型。

在水稻收獲機(jī)主銷區(qū)南方市場，1.5-2公斤喂入量的全喂入機(jī)型需求下降很快，而2-3公斤的產(chǎn)品由于作業(yè)效率高，技術(shù)趨于成熟，正越來越受到用戶的歡迎，在東北地區(qū)，喂入量4公斤以上，割幅3.2米以上的大型水稻機(jī)正這成市場的新寵。

從產(chǎn)品技術(shù)層面，由于“縱軸流”、“切流+橫軸流”技術(shù)的擴(kuò)散，使得使用該技術(shù)的機(jī)型企業(yè)越來越多，同時(shí)由于使用“縱軸流”、“切流+橫軸流”的全喂入收獲機(jī)效率高，機(jī)器性價(jià)比高，也讓全喂入收獲機(jī)從半喂入產(chǎn)品中搶回了一塊市場。

資本活動頻繁

隨著跨國農(nóng)機(jī)巨頭的紛紛涌入，國內(nèi)聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)初步具備國內(nèi)競爭國際化的特征。在小麥聯(lián)合收獲機(jī)領(lǐng)域，5公斤以上喂入的高端市場一直被迪爾佳聯(lián)所占據(jù)，自主品牌福田、中收等企業(yè)雖然已經(jīng)覬覦很久，但一直無法對其造成直接的威脅，長期以來，國內(nèi)企業(yè)只能在小喂入量市場相互廝殺。在水稻收獲機(jī)領(lǐng)域，半喂入收獲機(jī)市場仍被久保田和洋馬等日韓企業(yè)牢牢掌握，自主品牌雖然在奮力追趕，但無奈由于技術(shù)積淀薄弱，沒有配套的生態(tài)鏈，國產(chǎn)的半喂入在技術(shù)含量和質(zhì)量上仍與日韓企業(yè)差距很大，國產(chǎn)半喂入收獲機(jī)企業(yè)要走的路還很長，要學(xué)的東西仍很多。迪爾和洋馬、久保田是進(jìn)入國內(nèi)較早的農(nóng)機(jī)企業(yè)，隨著中國農(nóng)機(jī)市場持續(xù)繁榮，之前觀望和躊躇不前的企業(yè)發(fā)現(xiàn)他們正在失去這個(gè)當(dāng)前地球上的農(nóng)機(jī)市場，于是有企業(yè)轉(zhuǎn)變審慎的經(jīng)營策略，開始加快在中國的布局，如愛科收購了國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)大豐。在國內(nèi)已經(jīng)潛心經(jīng)營多年的公司，如約翰迪爾位于佳木斯的工廠已經(jīng)由小麥?zhǔn)斋@機(jī)擴(kuò)展到了水稻收獲機(jī)和玉米收獲機(jī)，久保田由半喂入收獲機(jī)和插秧機(jī)擴(kuò)展到全喂入收獲機(jī)和拖拉機(jī)領(lǐng)域，其全喂入收獲機(jī)在近兩年市場推廣中表現(xiàn)良好，已取得一定的市場份額，下一步可能將擠占更多的國內(nèi)企業(yè)的市場份額，最終達(dá)到半喂入和全喂入上下通吃的局面。位于安徽的韓國大同雖然進(jìn)入較晚，但追趕的步伐且異常迅速和堅(jiān)定，后期預(yù)計(jì)將加快在國內(nèi)的渠道拓展。

跨國公司在國內(nèi)跑馬圈地的時(shí)候，自主品牌并沒有無動于衷，事實(shí)上它們奮起直追的步伐從來就沒有停止過。在利益的驅(qū)使下，國內(nèi)資本也是蠢蠢異動。一些資本已經(jīng)搶先進(jìn)入收獲機(jī)企業(yè)，如國機(jī)集團(tuán)。一些資本也不甘落后，正爭先恐后的進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)。2011年3月中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司(簡稱中農(nóng)資)入主藁城市博遠(yuǎn)農(nóng)牧機(jī)械有限公司，并合資成立了中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司，這是繼國機(jī)進(jìn)入一拖后第二家央字旗號的企業(yè)進(jìn)入農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，由此可以看出農(nóng)機(jī)行業(yè)的吸引力非同一般。另外奇瑞高調(diào)進(jìn)入農(nóng)機(jī)領(lǐng)域并在短期內(nèi)推出全系列的聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品，常發(fā)集團(tuán)繼收購國內(nèi)半喂入領(lǐng)頭企業(yè)鋒陵之后又入主國內(nèi)大喂入收獲機(jī)老牌企業(yè)佳聯(lián)，都將對今后國內(nèi)收獲機(jī)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

上半年是小麥?zhǔn)斋@機(jī)表演的秀場，下半年則是水稻機(jī)和玉米機(jī)表現(xiàn)的舞臺，面對近78億的補(bǔ)貼資金，任何一家收獲機(jī)企業(yè)都不會輕言放棄，面對無限誘惑的蛋糕，一幕幕精彩紛呈的營銷大戲又將上演。