中國農機零部件工業(yè)的現狀和發(fā)展

    一、農機零部件工業(yè)的現狀

我國自本世紀以來，由于農業(yè)發(fā)展的需要和農機購機補貼等惠農政策的實施，農機工業(yè)得到了快速的發(fā)展。與此同時，農機零部件企業(yè)也經歷了不同尋常的黃金增長期，零部件企業(yè)享受到了農機高速增長帶來的豐碩成果，大批農機零部件企業(yè)從無到有、由弱變強，得以快速的發(fā)展和進步。

1、農機零部件是中國農機工業(yè)的基礎

農機零部件業(yè)的發(fā)展是農業(yè)機械技術進步的重要推動力量，零部件的發(fā)展推動了農機產品的升級換代，促進了農機工業(yè)的進步。我國目前已經建立了門類較為齊全、具有現代化加工手段、市場采購響應敏捷的零部件行業(yè)。我們?yōu)橹鳈C配套了發(fā)動機、液壓件、車橋、輪胎等系列產品，我們還向外企和國外農機企業(yè)提供配套服務。

農機零部件企業(yè)的快速成長和發(fā)展，為我國農業(yè)機械化水平的提高、為我國糧食九年連續(xù)增產增收做出了貢獻。

2、農機零部件產值快速增長。

中國農機工業(yè)總產值2004年為895.8億元，2011年增長到2890億元，年平均增長27.9%。

農機工業(yè)的繁榮和保有量的大幅增加，也帶來了農機零部件行業(yè)的高速發(fā)展。其年產值也從2004年的74億元，增長到2011年的412.4億元。期間農機零部件產值平均年增長率高達57%。零部件的增速高于農機行業(yè)增速，也標明零部件生產專業(yè)化程度的快速提高。

我們目前只是統(tǒng)計了年產值超過2000萬元以上的規(guī)模企業(yè)，按照零部件約占主機60％的產值比例計算，農機零部件2012年的總產值應該在1800億元左右，已經成為頗具規(guī)模的行業(yè)。

2012年，農機零部件規(guī)模以上企業(yè)達到316家，比上年新增37家，零部件企業(yè)占農機企業(yè)的17%。2012年1-9月零部件企業(yè)實現工業(yè)總產值324.78億元，同比增加21.33%。零部件在農機工業(yè)12個子行業(yè)中產值排名第四。

3、農機零部件成為各地經濟增長的重要組成部分。

國內幾個農機工業(yè)大省零部件同樣名列前茅。山東省零部件產值占行業(yè)份額的36.4%，河南省占20.3%，江蘇省占14.9%，前三甲的產值超過了70%。不是農機工業(yè)大省的遼寧省的零部件產值排在了行業(yè)第五位。這些地方已經和正在形成有特色的、產品集中度非常高的零部件產業(yè)集群，在企業(yè)規(guī)模和就業(yè)人數方面都居領先水平，也為地方經濟發(fā)展做出了貢獻。

4、建立了有效的農機零部件配套保障體系。

農機是比較復雜的特殊機械，任何農機制造企業(yè)都不可能自行制造全部零部件，必須由為數眾多的零部件生產企業(yè)提供配套產品?，F在，我們的零部件企業(yè)已經圍繞主機廠建立了較為完善的、有一定創(chuàng)新能力的外購、外協配套供應體系。

國外農機品牌零部件國產化程度不斷提高，大大降低了引進主機的制造成本，提高了市場競爭能力。國外農機品牌零部件國內采購份額的逐漸增長，加快了其產品本土化的進程。外資企業(yè)品牌零部件中國制造和銷售，很好提升了國內零部件企業(yè)的國際競爭力。

外資企業(yè)在中國采購，也幫助零部件企業(yè)在管理能力、質量控制、產品技術進步、社會責任等方面得以快速提高和升華。

5、農機零部件出口增勢強勁。

越來越多的零部件企業(yè)開始涉足國外市場，實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略。同時外國企業(yè)在國內的投資也在不斷增加，外資農機零部件企業(yè)有15家，產值已經占行業(yè)的12.6%。今年上半年機械工業(yè)十三個行業(yè)中，有十一個行業(yè)出口增速均有回落，農機零部件出口增速不減,1-9月零部件出口交貨值增幅為27.48%。農機零部件2004年出口交貨值僅為1.4億元，2011年出口交貨值為12.4億元，年增幅平均高達98%，出口120個和地區(qū)。

6、一批效益好、規(guī)模大的農機零部件企業(yè)，成為行業(yè)的領先者。

我國農機零部件企業(yè)，多數是先從主機廠獲得生產訂單、協作生產，得以創(chuàng)業(yè)和起步；在企業(yè)產能擴大后，再向更多的主機廠轉移技術和配套產品；進一步開始研究和開發(fā)新的農機零部件又反哺和助推主機企業(yè)的產品升級。所以，農機零部件企業(yè)即受益主機企業(yè)的快速發(fā)展，又為主機企業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。

今年中國農機工業(yè)協會通過推薦和評審，授予開創(chuàng)裝備科技公司等23家企業(yè)為“中國農機零部件龍頭企業(yè)”稱號。零部件龍頭企業(yè)代表了行業(yè)的先進水平和發(fā)展成就。

中國農機工業(yè)協會鼓勵和支持龍頭企業(yè)做大做強，我們將重點培育一批具有影響力的核心企業(yè)，扶持具有競爭能力的大中型企業(yè)，通過他們引領零部件產業(yè)的健康發(fā)展。

 

    二、中國農機零部件行業(yè)的特點

1、與主機相比農機零部件發(fā)展相對緩慢。

中國農機工業(yè)發(fā)展過程中，往往是主機拉動零部件的發(fā)展，零部件企業(yè)做大后，又很快進入主機行業(yè)。

對購買農機產品實行30%以上的財政補貼、對農機生產企業(yè)實行13%增值稅的優(yōu)惠稅率、對農機批發(fā)零售企業(yè)免征增值稅。農機零部件企業(yè)即不能享受財政補貼，也沒有稅收的優(yōu)惠。因而，國外和國內資本對零部件的投資力度相對較弱。

零部件銷售沒有稅收優(yōu)惠，利潤微薄而費功費力，經銷企業(yè)在銷售主機的同時不愿代理銷售零部件，農機零部件的流通與主機相比有較大差距。

零部件行業(yè)尤為缺乏有規(guī)模、有競爭力的大企業(yè)，大企業(yè)的產值僅占行業(yè)總產值的4.8 %。

2、農機零部件企業(yè)的 “三包服務”和其社會責任。

中國是欠發(fā)達的農業(yè)大國，政府更重視保護農業(yè)生產者的權益。其中，一個重要的措施是對農機 “三包服務”的立法管理。

目前農機主機企業(yè)綜合實力較強，流通企業(yè)、維修服務企業(yè)相對較弱，“三包服務”主要還是各主機企業(yè)自己承擔。由此，為主機配套的零部件企業(yè)也要直接參與夏收、秋收等農忙季節(jié)的售后服務，承擔了非常艱巨的三包服務工作。零部件企業(yè)的售后服務能力成為其競爭的重要手段，這是中國農機零部件企業(yè)的特殊性。我們零部件企業(yè)與主機企業(yè)一起很好履行了自己的社會責任。

3、農機零部件以中小型和微型企業(yè)為主。

統(tǒng)計顯示，目前零部件行業(yè)中，大型企業(yè)有2家，中型企業(yè)22家，小型企業(yè)292家，小型企業(yè)占了92.35%。2011年規(guī)模以上零部件企業(yè)平均產值為1.48億元。很明顯90%以上的零部件企業(yè)年產值都在2000萬元以下，非常分散，抗經營風險能力明顯不足。                

農機產品的種類非常多，產品的差異大，單一品種產品的批量都不大。農機零配件種類繁多，批量小，通用件少，由此帶來的是農機零部件企業(yè)的規(guī)模很難做大。農機零部件企業(yè)一定要走專業(yè)化、科技型發(fā)展道路，堅持專、精、特的發(fā)展模式，以此來提高企業(yè)競爭實力。

 

    三、中國農機零部件存在的問題

    1、零部件企業(yè)研究和創(chuàng)新能力不強。

國外通常是農機零部件技術先行，零部件企業(yè)不斷提供新的技術推動主機的發(fā)展。而國內零部件企業(yè)的研發(fā)能力普遍較弱，許多企業(yè)類似于主機企業(yè)的“加工車間”，精力主要用于滿足主機廠的既定要求，沒有能力做到與主機同步開發(fā)。

國內零部件企業(yè)的市場份額和制造能力還多集中在低端產品上，自主品牌缺失和零部件技術開發(fā)力量薄弱的問題普遍存在。液壓驅動部件、動力換擋變速箱、電控液壓提升器、大轉角前橋、電控系統(tǒng)及元件等高端關鍵零部件還無法市場化，是整機創(chuàng)新的一個瓶頸。

這個格局不改變，就很難扭轉我們零部件的弱勢地位。

2、零部件的流通能力差，影響各方的利益。

拉動農機零部件產業(yè)增長的三駕馬車，一是主機企業(yè)配套市場，二是售后服務市場，三是出口外銷市場。

目前國內零部件企業(yè)主要是做主機企業(yè)的供應商，配套能力強，但服務市場的銷售能力不足。用于售后服務的零部件不少是家庭作坊企業(yè)在生產，無法為基層用戶提供質量優(yōu)異的零部件。

由于農業(yè)機械市場保有量較低，用戶多數又集中在交通、物流欠發(fā)達的農村和山區(qū)，農機“4S服務店”、售后用戶維護、零部件專業(yè)大市場等社會化的服務資源嚴重匱乏、中介服務能力較弱，市場流通不暢，這給農機零部件的行業(yè)規(guī)范運行帶來很多的問題。

汽車零部件可以通過專業(yè)化的批發(fā)零售市場和“4S”店到達終端用戶。農機零部件多是路邊維修小廠或小店經營，流通秩序混亂。正規(guī)零部件不能便捷到達用戶，大量假冒零部件流入基層市場的危害極大，即坑害了農民，也損害了零部件企業(yè)。

近幾年相關部門加大了農機市場規(guī)范化治理和農機產品的打假，但這治標不治本。我們呼吁政府要關注和支持農機零部件企業(yè)的生存和發(fā)展，從政策和其他方面為正規(guī)零部件進入市場提供支持。

3、農機零部件的質量亟待提高

國產農機技術水平和先進比仍有差距，最突出的差距是農機產品的質量問題。根結就在于我們的制造手段和裝備能力不強，零部件的質量很難達到國際標準。如膠帶壽命短、液壓件漏油、發(fā)動機可靠性差等問題一直困惑著行業(yè)，國產聯合收割機平均故障間隔時間普遍達不到規(guī)定的70小時，只及國外同類產品的三分之一至二分之一。采棉頭、打結器、自動變速箱等工作部件我們還無法國產化生產。

長期以來，農機生產領域農機零配件的合格率一直都在60%-70%之間徘徊，流通領域農機零配件質量問題更為嚴重。農機零部件質量的好壞影響整機的性能，影響使用者的人身財產。

零部件的一致性差，與零部件的行業(yè)標準缺失有很大關系，要抓緊制定和完善主要零部件的標準。

4、零部件行業(yè)獲利能力不強。

我國現階段的農機多為低端、價廉的產品，為其配套的零部件也多是附加值不高的產品，這就決定了零部件企業(yè)多數是維系在微利經營。今年上半年農機零部件企業(yè)的主營毛利潤只有6.4%。

隨著主機價格戰(zhàn)的頻繁上演，其成本壓力也不斷向零部件環(huán)節(jié)轉移。主機企業(yè)補貼資金結算形成的墊資成本、售后過度服務的費用等同樣會轉嫁到供應商。零部件企業(yè)身受制造成本上漲和主機廠壓縮采購成本的雙重壓力，企業(yè)效益普遍堪憂。零部件企業(yè)始終要把控制和降低成本作為重要問題來抓。 

 

    四、中國農機零部件工業(yè)的發(fā)展

1、未來是中國農機零部件快速發(fā)展的黃金十年。

當前，我國正在由傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)、傳統(tǒng)農業(yè)機械向現代農業(yè)裝備升級的進程中，正在努力從農機生產大國成長為農業(yè)裝備制造強國。

中國農機工業(yè)協會預測，未來將是農機工業(yè)發(fā)展的又一個黃金十年。農機工業(yè)的快速發(fā)展為零部件企業(yè)實現跨越式發(fā)展，帶來了前所未有的市場機遇和發(fā)展空間。

農機零部件生產企業(yè)脫離主機企業(yè)并形成專業(yè)化零部件集團，正成為一種全球化趨勢。國內農機合作社、農機大市場的興起，將拉動售后服務零部件的流通和銷售。需求必將帶動市場和產業(yè)的興旺。

我們認為，中國的農機零部件行業(yè)已經凝聚了相當的基礎，全行業(yè)從量變到質變、從低級階段向更高級階段過渡的趨勢已經日趨明顯。零部件企業(yè)在農機黃金發(fā)展期將大有可為，應該抓住機遇快速發(fā)展。

2、加大核心零部件的研發(fā)，增強自主創(chuàng)新和核心競爭力。

沒有強大的零部件做支撐，就很難構成一個農機強國。

工信部在《農機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將九個關鍵零部件列為重點發(fā)展項目，對零部件給予同樣的重視和期望。

零部件企業(yè)要主動參與主機廠的產品開發(fā)，主機企業(yè)對關鍵零部件的研發(fā)制造、技術引進、技術改造、融資以及兼并重組等方面要大力支持和培育，幫助零部件企業(yè)不斷增強創(chuàng)新能力和核心競爭力，從而也完善和強化自己的配套體系。

3、加快行業(yè)產業(yè)升級，提高制造能力和裝備水平。

我國農機行業(yè)已經進入了一個新的發(fā)展階段。未來十年，農機產品結構優(yōu)化和更新換代速度的加快、產品向、多樣、智能發(fā)展進程的加快，對零部件產業(yè)的發(fā)展提出了更高要求，關鍵零部件面臨升級的需求。

目前，與發(fā)達相比，國內零部件企業(yè)有較大的差距，主要體現在制造效率低和產品的一致性差。隨著國內廉價人力資源的喪失，生產效率不高，就無法獲得基本的利潤。不能提高和保證零部件制造的一致性，主機的可靠性就無法得到保障。

提升零部件制造水平和產品質量，必須加大企業(yè)技術改造力度，改善生產條件。要廣泛應用數字化制造技術和裝備，提高農機制造工藝及裝備水平。要應用柔性制造、敏捷制造、混流裝配等先進生產組織模式，低成本精準制造。要加快新技術、新工藝、新設備和新材料應用，提高關鍵零部件的制造能力。

4、提高零部件的配套供應能力和售后服務水平。

目前，國內農機產品同質化、低價格的競爭非常激烈，隨之而來的將是主機企業(yè)對配套體系的爭奪和壟斷競爭。主機企業(yè)對供應商的資質門檻要求將越來越高，不斷調整自己的核心戰(zhàn)略供應商體系。主機企業(yè)與零部件企業(yè)之間緊密的零整關系模式得到了市場的廣泛認可。為此，零部件企業(yè)要盡快提高自己的配套能力和服務意識。

隨著農機保有量的提高和農機服務專業(yè)化水平的提高，售后市場零部件的需求將會有較大的增長，售后服務會逐漸成為重要的產值、利潤新增市場，會漸具吸引力。零部件企業(yè)在主攻配套市場的同時，要重視農機售后服務市場。

5、加快進入國際農機零部件采購體系。

中國農機零部件企業(yè)的國際化水平普遍偏低，而且一些有實力的本土企業(yè)埋頭國內市場，不關注國際市場，就可能會失去跨國農機大企業(yè)全球采購帶來的大好機會。

零部件生產企業(yè)要順應跨國采購的發(fā)展趨勢，增強國際溝通能力，努力擴大產品出口，提高出口產品附加值。要通過與全球主機廠建立穩(wěn)定的伙伴關系，成為其配套體系的重要成員，從全球采購市場學習和吸收先進的企業(yè)管理和制造技術。

6、發(fā)揮行業(yè)協會的作用，推動行業(yè)的進步。

與主機企業(yè)相比，農機零部件企業(yè)一直處于比較分散和次要的地位，缺乏相互交流和溝通。

中國農機工業(yè)協會零部件分會要牽頭加快組織制訂農機零部件的標準、行業(yè)標準和技術規(guī)范。要組織企業(yè)開展多種形式的國際技術經濟交流活動，幫助企業(yè)拓展國際市場。要組織企業(yè)開展信用建設，培育零部件行業(yè)的自主品牌。要通過大力宣傳和支持農機零部件龍頭企業(yè)，提高行業(yè)的地位。

我們相信，農機零部件企業(yè)在中國農機工業(yè)中的地位會越來越高、實力會越來越強，貢獻也會越來越大。