國際農(nóng)業(yè)機械的銷售與貿(mào)易情況(一)
生產(chǎn)和貿(mào)易
測算全球的農(nóng)機產(chǎn)值并不是件容易的事情。從2005年開始,德國機械工業(yè)聯(lián)合會每年更新一次預測。2010年,估算農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品產(chǎn)值約650億歐元,比上年增長10%;與最高紀錄的2008年相比,僅下降4.4%。與貨幣匯率浮動有關(guān),以不同貨幣計算增減幅度各異。如以美元計算,2010年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長僅3.6%,總體比2008年僅低15%。2010年,歐洲農(nóng)機工業(yè)占全球市場份額的1/3以上,和往年相比基本一樣。拉美地區(qū)、中國、歐洲東部和土耳其等農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)值快速增長。2006~2010年全球農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值見圖1
圖1 2006~2007年全球農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值
注:1. 以10億歐元或以10億美元計算
2. 資料來源于德國機械工業(yè)聯(lián)合會(自己測算)
2009年,銷售額的下降使許多公司虧損或面臨倒閉,但2010年全球市場回暖,農(nóng)機產(chǎn)值增大10%(如按美元計算增長30%)??偟目磥碓黾恿?/font>3個百分點。
2010年,農(nóng)業(yè)機械的全球國際貿(mào)易額的增長率高于產(chǎn)值的增長率,國際貿(mào)易額達325億歐元,按歐元計算增大12%,但仍低于2008年,2008年僅出口額就達到385億歐元。進出口交易額高的國家是巴西、中國和日本等。
2011年,全球農(nóng)機產(chǎn)量預計增長10%~15%。從訂單中可以看出,歐洲的產(chǎn)量增幅高于全球平均水平;日本農(nóng)機產(chǎn)量有所下降;而出口總量較高的拉丁美洲,其產(chǎn)量將與上年持平。2012年全球農(nóng)機產(chǎn)品市場是否會出現(xiàn)下滑趨勢,很大程度上取決于農(nóng)場主是否在已飽和的市場(西歐和北美)進行投資。毋庸置疑,從良好的財務(wù)狀況來看,新興市場的產(chǎn)量將持續(xù)增長。
2. 歐洲產(chǎn)量大約增長15%
據(jù)歐盟工業(yè)保護協(xié)會每個月計算的經(jīng)濟景氣指數(shù)看出,德國機械工業(yè)聯(lián)合會的預測可真是地反映歐洲農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的經(jīng)營狀況。商業(yè)變化曲線可精確地反映出近階段的信息。目前,2/3被調(diào)查的企業(yè)顯示,他們的經(jīng)營狀況是“非常好”和“好”。如果訂單量高于4個月的平均生產(chǎn)量,那么2011年農(nóng)機銷量就會大幅增長。德國機械工業(yè)聯(lián)合會預計,2011年歐洲農(nóng)業(yè)機械交易額增幅將達14%。2008~2011年歐盟工業(yè)保護協(xié)會調(diào)研的歐洲農(nóng)業(yè)機械走勢見圖2
注:1. 歐盟工業(yè)保護協(xié)會商業(yè)晴雨表;現(xiàn)有的商業(yè)情況估算與期望的交易額構(gòu)成圖
2. 資料來源于德國機械工業(yè)聯(lián)合會(自己測算)
盡管已有大量訂單在手,但2011年5月,在訂單意向調(diào)查中,有47%的受訪者預測秋季訂單量還會增加。在意向訂單中,只有9%的受訪者預測訂單量將下降。產(chǎn)量的增加,需要招聘技術(shù)工人。通常,技術(shù)好的員工簽訂正式合同。即使在生產(chǎn)蓬勃發(fā)展時期——像3年前的情況,有期合同在緩沖能力瓶頸方面發(fā)揮了作用,但公司有時會冒險。
在任何生產(chǎn)繁榮時期,機械制造商持續(xù)要求零部件供貨商調(diào)整生產(chǎn)能力以滿足供貨要求,但仍然出現(xiàn)很多零部件供應不及時的現(xiàn)象,影響整機生產(chǎn)。在外協(xié)加工廠定做的零部件、輪胎等,供貨嚴重不足;發(fā)動機、液壓部件也存在同樣的問題。歐盟工業(yè)保護協(xié)會的調(diào)查報告顯示,浙江市限制2011年農(nóng)機產(chǎn)量的瓶頸問題。
3. 德國的生產(chǎn)經(jīng)驗
2008年開始的經(jīng)濟危機,使東歐市場瞬間崩潰,嚴重影響德國的農(nóng)業(yè)機械制造業(yè),2008年經(jīng)營額下降25%。2010年是回暖的一年,上半年訂單已預定到下半年供貨。2008~2010年德國部分農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量見表1
現(xiàn)在,沒有人愿意預測未來的經(jīng)營額。德國機械工業(yè)聯(lián)合會仍然保守態(tài)度。但可以肯定一點,目前工業(yè)生產(chǎn)在幾個月內(nèi)的升溫,已清晰顯示出工業(yè)的過熱。例如德國,工業(yè)投資多于實際需要。除了為更新而買農(nóng)機外,農(nóng)場主對于新型機器和常用型機器的投資,取決于他們的收入。因此,他們希望生產(chǎn)商能保持價格穩(wěn)定,這種愿望2012年可能會實現(xiàn)。農(nóng)場主的另一筆收入來自于可再生資源,在核能源被替代后,生物質(zhì)能源會取得巨大發(fā)展。
同時,歐洲中部和東部由于農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展,成為需要大量農(nóng)機的潛在市場。如果2012年西歐市場再次疲軟,將會使歐洲東部大陸地區(qū)的銷售擴張速度放緩。事實上,這種市場潛力的開發(fā)完全取決于2008年經(jīng)濟危機后的財政情況。工廠主希望農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)領(lǐng)域穩(wěn)定、安全,將從這部分地區(qū)賺取收益。這樣,中歐、東歐市場的動蕩對德國農(nóng)機總產(chǎn)值的影響將減弱,使企業(yè)的期望與政府政策的期望相符。
[供稿單位:中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會]
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