國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售與貿(mào)易情況（三）

　　注：資料來(lái)源于德國(guó)機(jī)械聯(lián)合會(huì)、歐洲統(tǒng)計(jì)局、作者估算。
　　
　　2009年、2010年，歐盟其他大多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)都在衰退，盡管衰退程度不同，但2010年末轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱惠喎睒s期。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最早的跡象，出現(xiàn)在歐洲最大的市場(chǎng)德國(guó)和一些中歐、北歐國(guó)家。

　　歐盟工業(yè)保護(hù)協(xié)會(huì)依據(jù)訂單和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供的信息編制的商業(yè)晴雨表，繪出相關(guān)獨(dú)立市場(chǎng)的前景。根據(jù)這個(gè)評(píng)估可以進(jìn)行國(guó)家排序，可以將頂級(jí)市場(chǎng)從多數(shù)疲軟市場(chǎng)中分出來(lái)。資料顯示，歐洲最大的市場(chǎng)是：德國(guó)、法國(guó)、及獨(dú)聯(lián)體地區(qū)?？v觀排名前幾名國(guó)家可以得出結(jié)論，即當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇是基于堅(jiān)實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的。

　　2011年1~4月，歐盟農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的訂單同比增速10%~15%。調(diào)查顯示，有1/4的受訪者認(rèn)為增幅超過(guò)20%。2011年，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量也有相應(yīng)增長(zhǎng)，即大約增長(zhǎng)15%，接近240億歐元。這表明，2011年的銷(xiāo)售額比2008年僅下降約7%。市場(chǎng)情況也與2007年、2008年相似，新型設(shè)備、常用設(shè)備的庫(kù)存很少，發(fā)貨時(shí)間也回歸到平均5個(gè)月，供貨商所關(guān)心的只是能否得到更好的零件。

　　1. 波蘭遠(yuǎn)離危機(jī)

　　在歐洲市場(chǎng)，波蘭市場(chǎng)比較穩(wěn)定，即使經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，市場(chǎng)仍保持在較高水平，2009年略有下滑。2010年，波蘭農(nóng)場(chǎng)主再次大量投資，農(nóng)業(yè)機(jī)械的進(jìn)口量比往年大幅增加，僅從德國(guó)的進(jìn)口量增長(zhǎng)26%。因此，波蘭屬于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)國(guó)家，收割、裝載和運(yùn)輸機(jī)械供應(yīng)量的增速連續(xù)多年高于歐洲的平均水平。波蘭農(nóng)場(chǎng)主得益于谷物和糖的價(jià)格上漲以及牛奶和乳制品需求的增加兩方面，后者給他們創(chuàng)造了較大的出口機(jī)會(huì)。波蘭還得益于大規(guī)模的政府政策支持，這對(duì)他們有深遠(yuǎn)影響。波蘭進(jìn)口的大多數(shù)拖拉機(jī)（大約85%）功率為60~110kW，并有向90~110kW通用型拖拉機(jī)發(fā)展的趨勢(shì)。

　　波蘭小型農(nóng)場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，與歐洲中部和東部國(guó)家的大型農(nóng)場(chǎng)相比，他們投資少，對(duì)貸款的依賴(lài)性小，有著比較高的自主權(quán)。小型家庭式經(jīng)濟(jì)在投資操作上更靈活，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間充分證明了這一點(diǎn)。

　　2011年，波蘭經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，谷物、甜菜和土豆等農(nóng)產(chǎn)品將有一定收益。在牛奶生產(chǎn)方面能否保持大福投資，一定程度上取決于牛奶價(jià)格和對(duì)獨(dú)聯(lián)體的出口機(jī)會(huì)。豬肉價(jià)格繼續(xù)低迷，而飼料價(jià)格卻不斷上漲。因此，養(yǎng)豬設(shè)備方面的投資呈下降趨勢(shì)。

　　波蘭和波羅的海國(guó)家的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低廉的牛奶。牛奶市場(chǎng)仍有很大潛力，但是，這個(gè)領(lǐng)域被歐洲牛奶市場(chǎng)嚴(yán)格控制著。至2015年波蘭國(guó)內(nèi)改革的持續(xù)及與俄羅斯關(guān)系的改善，將使波蘭和波羅的海國(guó)家的農(nóng)業(yè)收益進(jìn)一步持續(xù)增長(zhǎng)，這對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)利好消息。

　　2. 捷克和斯洛伐克步入增長(zhǎng)軌道

　　不同于波蘭，捷克和斯洛伐克地區(qū)面積500hm²以上的大農(nóng)場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前，歐洲的政策性支持就已結(jié)束。銀行貸款縮減，大農(nóng)場(chǎng)又過(guò)于依賴(lài)貸款投資。經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，兩國(guó)在農(nóng)業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)技術(shù)方面的投資都大幅下滑，使得捷克和斯洛伐克現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平較低。因此，為大型農(nóng)場(chǎng)增加更多機(jī)械化設(shè)備及調(diào)整投資渠道是必要的，2010年下半年已經(jīng)引起兩國(guó)的關(guān)注。

　　在大型農(nóng)場(chǎng)，谷物和油籽（尤其是油菜籽）的生產(chǎn)被認(rèn)為是效益最高的。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前，捷克就開(kāi)始種植生物能源原料。但隨著混合型生物能源的需求增加和原油價(jià)格的上漲，捷克才大力發(fā)展生物能源原料的種植，以便適應(yīng)乙醇和生物柴油的生產(chǎn)需求。

　　2011年捷克將有更大的投資，除了谷物聯(lián)合收割機(jī)和牧草收割機(jī)外，耕地、播種以及植物保護(hù)將是最大的潛在投資領(lǐng)域。隨著甜菜和土豆種植面積的擴(kuò)大，這部分機(jī)械的市場(chǎng)投資也將增加。

　　3. 匈牙利經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇
 

　　在歐洲中部和東部，匈牙利是為數(shù)不多的、擁有設(shè)備齊全農(nóng)場(chǎng)的國(guó)家之一。匈牙利的農(nóng)場(chǎng)主在政策支持下不斷更新技術(shù)和裝備。其農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售額增幅高于歐洲平均水平。2010年，政府支持資金完全凍結(jié)，許多農(nóng)場(chǎng)主預(yù)感會(huì)有不可預(yù)見(jiàn)的變故而推遲投資，匈牙利的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售額在2009年同比下降8.4%的基礎(chǔ)上，同比又下降50%。2004~2010年匈牙利農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)額見(jiàn)圖4
 

 

圖4  2004~2010年匈牙利農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)額

　　注：資料來(lái)源于德國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)
　　
　　除了對(duì)高技術(shù)農(nóng)業(yè)機(jī)械政策的支持終結(jié)外，銀行的信用危機(jī)對(duì)匈牙利農(nóng)場(chǎng)主的農(nóng)業(yè)承包商的投資行為也產(chǎn)生負(fù)面影響。2011年初，信用能力的得到明顯改觀，德國(guó)工業(yè)機(jī)械聯(lián)合會(huì)對(duì)匈牙利農(nóng)機(jī)用戶投資狀況調(diào)查顯示，大約60%的農(nóng)場(chǎng)主都有一定資金。很顯然，匈牙利的農(nóng)場(chǎng)主對(duì)市區(qū)政策資金的支持，心里早有所準(zhǔn)備。

　　4. 俄羅斯重新復(fù)蘇的開(kāi)始

　　在2009年的國(guó)際金融危機(jī)中，俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)總體規(guī)模縮減40%。一直占市場(chǎng)總額60%的進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口額同比大約下降70%。俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械聯(lián)合會(huì)在獲得政府政策支持下，采取了一些合理措施以期改善現(xiàn)狀。2009年初，為子限制國(guó)外制造商進(jìn)入市場(chǎng)采取一些措施。自走式收割機(jī)（聯(lián)合收割機(jī)和青飼收割機(jī)）進(jìn)口稅由5%上升到15%或是發(fā)動(dòng)機(jī)至少每千瓦120歐元的稅收額度。進(jìn)口稅的增長(zhǎng)，普遍認(rèn)為是臨時(shí)政策。然而，政策期限被放寬近9個(gè)月，并且與2010年8月列入法律條款，將永久執(zhí)行。2004~2010年俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口額見(jiàn)圖 5
 

 

圖5  2004~2010年俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口額

　　注：資料來(lái)源于德國(guó)統(tǒng)計(jì)代理公司
　　
　　2010年，俄羅斯的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)與2006年的水平持平。2005~2008年訂單量增加兩倍，某些進(jìn)口機(jī)械設(shè)備甚至增加3倍。新的復(fù)蘇開(kāi)始俄羅斯市場(chǎng)有可能每年增加4%~5%。

　　俄羅斯農(nóng)業(yè)潛力是巨大的。大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)投資者有一定的吸引力。2009~2010年，雖然投資受到一定限制，實(shí)際上，農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量卻在增加。調(diào)查中，僅有32%的受訪農(nóng)場(chǎng)主表示他們?cè)O(shè)備中有現(xiàn)代新型設(shè)備。這說(shuō)明，有巨大潛力的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)是俄羅斯，而不是西歐。

　　2011年，大多數(shù)西歐好俄羅斯公司的銷(xiāo)售額增幅將從30%增加到40%。對(duì)拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)的投資基本保持穩(wěn)定。配件市場(chǎng)的需求量也將增長(zhǎng)。旋耕機(jī)、播種機(jī)及飼料機(jī)械的零配件需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率將高達(dá)60%~70%。俄羅斯本土市場(chǎng)，為本國(guó)零部件生產(chǎn)商和供應(yīng)商提供了良好的機(jī)會(huì)。由于機(jī)械設(shè)備投資的增加，以及與OEM制造商的合作，配件市場(chǎng)得到快速增長(zhǎng)。今后將會(huì)增加機(jī)械本土化程度，以便更好地利用如低貸款利率的政策補(bǔ)貼優(yōu)惠。俄羅斯正在制定的政府支持政策，規(guī)定達(dá)到什么程度，才能夠獲得政策支持。盡管俄羅斯市場(chǎng)很有活力，但是政策的影響依然很大，甚至有可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)崩潰。一定有時(shí)刻關(guān)注這些政策的走向，尤其是2012年春季的換屆選舉。

　　5. 美國(guó)預(yù)期經(jīng)濟(jì)將不會(huì)下滑
　　2010年，美國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)給全球留下了深刻印象。和經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期相比，特別在2003~2007年期間，“業(yè)余愛(ài)好”農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)了大量小型拖拉機(jī)包括一些亞洲型號(hào)，當(dāng)前專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng)主的投資明顯增加。

　　20世紀(jì)90年代，29kW以上的拖拉機(jī)每年平均銷(xiāo)售65000臺(tái)。2005~2010銷(xiāo)量多大90000臺(tái)。2009年，美國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)是一個(gè)危機(jī)年，給肉類(lèi)生產(chǎn)帶來(lái)的影響比谷物更嚴(yán)重。對(duì)于玉米和生物乙醇來(lái)說(shuō)，政府的補(bǔ)貼政策仍然是關(guān)鍵因素。農(nóng)場(chǎng)主更希望農(nóng)產(chǎn)品有一個(gè)好的收成，賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)。

　　2010年，市場(chǎng)在復(fù)蘇，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口量增長(zhǎng)19%，達(dá)到54億美元。拖拉機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)6%，達(dá)到165253臺(tái)；聯(lián)合收割機(jī)銷(xiāo)量回暖，第一季達(dá)到5000臺(tái)（同比增長(zhǎng)37%），全年銷(xiāo)量也大大超出預(yù)期指標(biāo)，高達(dá)10700臺(tái)。基于良好的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，2011年農(nóng)業(yè)耕地面積將增長(zhǎng)3.5%。

　　拖拉機(jī)的功率段主要取決乳業(yè)和小農(nóng)場(chǎng)，從而引發(fā)了對(duì)中小功率拖拉機(jī)的需求。據(jù)北美主要制造商的預(yù)測(cè)，拖拉機(jī)銷(xiāo)售額2011年將增長(zhǎng)5%~10%，同時(shí)，加拿大良好的谷物市場(chǎng)也將增加對(duì)拖拉機(jī)的需求。

　　6. 機(jī)械化是印度農(nóng)業(yè)的主要戰(zhàn)略——但必須滿足當(dāng)?shù)匦枰?br />
　　印度到2014年將是世界第三經(jīng)濟(jì)國(guó)家，在農(nóng)業(yè)和其他生產(chǎn)領(lǐng)域正呈現(xiàn)出巨大潛力，GDP連續(xù)多年增長(zhǎng)達(dá)到9%，高出前10年平均水平，高文化率和低出生率為其奠定了強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2008年，全球經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，印度經(jīng)濟(jì)卻快速增長(zhǎng)，這就是最好的證明。

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵是增加內(nèi)需，而不是增加出口。這種內(nèi)需包括農(nóng)村和城市居民的收入及社會(huì)中等階層的銀行存款和投資率。

　　印度的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)是與全球土地平均只有11%耕地相比，他們有47%的土地屬于耕地。同時(shí)，他們有20個(gè)農(nóng)業(yè)氣候區(qū)和46種土壤類(lèi)型，都適合全年耕作。

　　印度雖然可耕地面積很多，但是人均種植面積少，人均少于2hm²地。僅有7.5%的人有多于4hm²的土地。盡管印度是世界上最大的拖拉機(jī)生產(chǎn)國(guó)之一，每年銷(xiāo)售50000臺(tái)拖拉機(jī)，但整個(gè)國(guó)家機(jī)械化程度卻很低。目前，印度的農(nóng)業(yè)機(jī)械化城的低于30%，導(dǎo)致印度的單位土地面積產(chǎn)量相對(duì)較低。而中國(guó)達(dá)到38%，巴西和阿根廷達(dá)到75%，西歐和美國(guó)達(dá)到95%。

政府認(rèn)為，今后農(nóng)業(yè)增加值增長(zhǎng)的內(nèi)涵應(yīng)與過(guò)去不同。主要包括兩個(gè)方面，一是從事農(nóng)業(yè)的人口占比降下降，二是農(nóng)業(yè)應(yīng)成為推動(dòng)整個(gè)GDP呈兩位數(shù)增長(zhǎng)的潛力。印度政府通過(guò)各種政策來(lái)促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，即相當(dāng)于每天平均花費(fèi)3億美元支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。印度農(nóng)業(yè)增加值在GDP中占比的變化情況見(jiàn)（圖6）

 

圖6  印度農(nóng)業(yè)增加值在GDP中占比的變化情況

　　印度政府關(guān)注農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的基礎(chǔ)建設(shè)，改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代化。同時(shí)，政府也提出一些其他倡議，例如：“圣雄甘地”的農(nóng)村雇傭工保護(hù)法令以及貧困人口的食品供應(yīng)政策。法令的實(shí)施導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力流向城市，刺激起種植期對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的強(qiáng)烈需求。

　　另外，合約農(nóng)場(chǎng)和互助農(nóng)場(chǎng)是一種新的農(nóng)業(yè)嘗試方式，是為保證食品安全而建立俄，他們?yōu)樘岣呱a(chǎn)能力而使用的農(nóng)機(jī)，對(duì)整體的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平影響不大，政府關(guān)注的是對(duì)這些地區(qū)資金的投入。從印度的農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度看，潛在的駕駛室不容忽視的。整個(gè)農(nóng)業(yè)鏈條從耕種、播種、種植、植物保護(hù)、收獲、攤曬到農(nóng)業(yè)廢棄物的處理，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)都有農(nóng)業(yè)機(jī)械在發(fā)揮作用，機(jī)械化使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)量增長(zhǎng)10%~15%，收后耕作的科學(xué)管理可減少損耗5%~10%，統(tǒng)計(jì)數(shù)字是全球相比較而得出的結(jié)果。

　　印度農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)成功的關(guān)鍵是農(nóng)業(yè)機(jī)械的適用性。在印度取得成功的公司，已經(jīng)將目光定位在全球大規(guī)模的農(nóng)業(yè)消費(fèi)商。全球的營(yíng)銷(xiāo)策略像在印度一樣，是圍繞消費(fèi)者的喜好、當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平和對(duì)顧客的服務(wù)態(tài)度開(kāi)展。其中符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)喜好、合適的價(jià)格才是最重要的。

　　印度是一個(gè)長(zhǎng)期的、有潛力的市場(chǎng)。在印度市場(chǎng)爭(zhēng)奪進(jìn)口或出口的單純經(jīng)營(yíng)策略是行不通的。高明的策略是能適應(yīng)不同地域的需求、提供個(gè)性化產(chǎn)品。因此，將傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)與新型農(nóng)機(jī)優(yōu)化組合的營(yíng)銷(xiāo)策略以及與收后耕作的管理方式相搭配是最佳答案。

　　從對(duì)印度農(nóng)機(jī)市場(chǎng)潛力的分析中，可以概括描繪出2011年市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況。2011年4月，全球市場(chǎng)的大環(huán)境顯示出農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)率。有72%被訪問(wèn)的印度制造商認(rèn)為，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)情況是好或者非常好。1/3的受訪者認(rèn)為，未來(lái)的印度農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將比2010年增長(zhǎng)40%。同時(shí)，由于新機(jī)器交付時(shí)間縮短到平均1.5個(gè)月，80%的農(nóng)機(jī)制造商雇傭了更多的員工。

　　這種非常景氣的經(jīng)濟(jì)情況，得益于政府對(duì)印度農(nóng)場(chǎng)主的支持政策，目標(biāo)旨在推動(dòng)“第二次綠色改革”。盡管制造商在交貨延時(shí)及政策實(shí)施上有令人不滿意的地方，但是，一個(gè)美好的愿望就是有一個(gè)好的收成。

 
拓展閱讀：近年歐盟農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)
                  近年歐盟農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)（續(xù)）
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械和拖拉機(jī)各國(guó)出口額占比統(tǒng)計(jì)圖表
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械和拖拉機(jī)各國(guó)進(jìn)口額占比統(tǒng)計(jì)圖表
                 部分國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口源構(gòu)成圖
                 部分國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械出口目的地構(gòu)成圖
                 2010年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械各國(guó)銷(xiāo)售額占比統(tǒng)計(jì)圖
                 近年德國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)表
                 近年歐盟拖拉機(jī)銷(xiāo)售量統(tǒng)計(jì)表
                 近年歐盟農(nóng)業(yè)收入指數(shù)統(tǒng)計(jì)表