四難題待解 陳志把脈農(nóng)機(jī)零部件行業(yè)
用“盛世之下有隱憂”來形容中國(guó)農(nóng)機(jī)零部件行業(yè)的狀態(tài)最恰當(dāng)不過。
近年來,在中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的刺激下,中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)供需兩旺,多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)了旺銷局面。伴隨著農(nóng)機(jī)工業(yè)的快速發(fā)展,大批農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)從無(wú)到有、由弱變強(qiáng),也得到快速發(fā)展和進(jìn)步。
記者從中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,中國(guó)農(nóng)機(jī)零部件行業(yè)的年產(chǎn)值已從2004年的74億元猛增至2011年的412.4億元,平均年增長(zhǎng)率高達(dá)57%,增速高于整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的增速。
然而,數(shù)量上的增長(zhǎng)抹不掉發(fā)展中的問題。在中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳志看來,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額和制造能力還大多集中在低端產(chǎn)品上,自主品牌缺失和零部件技術(shù)開發(fā)力量薄弱的問題普遍存在。
“量”的狂歡
近年來,在農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)也經(jīng)歷了不同尋常的黃金增長(zhǎng)期,零部件企業(yè)享受到了農(nóng)機(jī)高速增長(zhǎng)帶來的豐碩成果,大批農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)從無(wú)到有、由弱變強(qiáng),得到快速的發(fā)展。
中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值2004年為895.8億元,2011年增長(zhǎng)到2890億元,年平均增長(zhǎng)27.9%。
農(nóng)機(jī)工業(yè)的繁榮和農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量的大幅增加,也帶來了農(nóng)機(jī)零部件行業(yè)的高速發(fā)展。農(nóng)機(jī)零部件的年產(chǎn)值快速增長(zhǎng),從2004年到2011年平均年增長(zhǎng)率高達(dá)57%。
事實(shí)上,2011年的412.4億元只是年產(chǎn)值超過2000萬(wàn)元以上的規(guī)模企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),而實(shí)際產(chǎn)值要遠(yuǎn)高于此。按照零部件約占主機(jī)60%的產(chǎn)值比例計(jì)算,農(nóng)機(jī)零部件2012年的總產(chǎn)值應(yīng)在1800億元左右,已成為頗具規(guī)模的行業(yè)。
2012年,農(nóng)機(jī)零部件規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到316家,比上年新增37家,零部件企業(yè)占農(nóng)機(jī)企業(yè)的17%。零部件在農(nóng)機(jī)工業(yè)12個(gè)子行業(yè)中產(chǎn)值排名第四。
出口方面,越來越多的零部件企業(yè)開始涉足國(guó)外市場(chǎng),實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的投資也在不斷增加,外資農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)有15家,產(chǎn)值已經(jīng)占行業(yè)的12.6%。
今年上半年機(jī)械工業(yè)13個(gè)行業(yè)中,有11個(gè)行業(yè)出口增速均有回落,而農(nóng)機(jī)零部件出口增速不減,1~9月零部件出口交貨值增幅為27.48%。從歷史數(shù)據(jù)來看,農(nóng)機(jī)零部件2004年出口交貨值僅為1.4億元,2011年出口交貨值為12.4億元,年增幅平均高達(dá)98%,出口120個(gè)和地區(qū)。
從區(qū)域發(fā)展來看,農(nóng)機(jī)零部件成為各地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要組成部分,國(guó)內(nèi)幾個(gè)農(nóng)機(jī)工業(yè)大省零部件同樣名列前茅。山東省零部件產(chǎn)值占行業(yè)份額的36.4%,河南省占20.3%,江蘇省占14.9%,前三位的產(chǎn)值超過了70%。除此之外,并非農(nóng)機(jī)工業(yè)大省的遼寧省的零部件產(chǎn)值排在了行業(yè)第五位。這些地方在企業(yè)規(guī)模和就業(yè)人數(shù)方面都居領(lǐng)先水平。
不可否認(rèn),農(nóng)機(jī)零部件業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)換代,促進(jìn)了農(nóng)機(jī)工業(yè)的進(jìn)步,但是我國(guó)農(nóng)機(jī)零部件領(lǐng)域仍然存在一些亟待解決的問題。
“質(zhì)”的尷尬
陳志也認(rèn)為,盡管農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)自本世紀(jì)初以來經(jīng)歷了不同尋常的黃金增長(zhǎng)期,但行業(yè)存在不少問題,這也是中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)專門成立零部件分會(huì)的原因之一。
一是零部件企業(yè)研究和創(chuàng)新能力不強(qiáng)。
國(guó)外通常是農(nóng)機(jī)零部件技術(shù)先行,零部件企業(yè)不斷提供新的技術(shù)推動(dòng)主機(jī)的發(fā)展。而國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的研發(fā)能力普遍較弱,許多企業(yè)類似于主機(jī)企業(yè)的“加工車間”,精力主要用于滿足主機(jī)廠的既定要求,沒有能力做到與主機(jī)同步開發(fā)。
國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額和制造能力還多集中在低端產(chǎn)品上,液壓驅(qū)動(dòng)部件、動(dòng)力換擋變速箱、電控液壓提升器、大轉(zhuǎn)角前橋、電控系統(tǒng)及元件等高端關(guān)鍵零部件還無(wú)法市場(chǎng)化,是整機(jī)創(chuàng)新的一個(gè)瓶頸。這個(gè)格局不改變,就很難扭轉(zhuǎn)我們零部件的弱勢(shì)地位。
二是零部件的流通能力差,影響各方的利益。
拉動(dòng)農(nóng)機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的三駕馬車,一是主機(jī)企業(yè)配套市場(chǎng),二是售后服務(wù)市場(chǎng),三是出口外銷市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)主要是做主機(jī)企業(yè)的供應(yīng)商,配套能力強(qiáng),但服務(wù)市場(chǎng)的能力不足。用于售后服務(wù)的零部件不少是家庭作坊企業(yè)在生產(chǎn),無(wú)法為用戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)異的零部件。
而在交通、物流欠發(fā)達(dá)的農(nóng)村和山區(qū),由于農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)保有量較低,用戶又相對(duì)集中,農(nóng)機(jī)“4S服務(wù)店”、售后用戶維護(hù)、零部件專業(yè)大市場(chǎng)等社會(huì)化的服務(wù)資源嚴(yán)重匱乏,中介服務(wù)能力較弱,市場(chǎng)流通不暢,這給農(nóng)機(jī)零部件的行業(yè)規(guī)范運(yùn)行帶來很多的問題。
汽車零部件可以通過專業(yè)化的批發(fā)零售市場(chǎng)和“4S”店到達(dá)終端用戶。農(nóng)機(jī)零部件多是路邊維修小廠或小店經(jīng)營(yíng),流通秩序混亂。正規(guī)零部件不能便捷到達(dá)用戶,大量假冒零部件流入基層市場(chǎng)的危害極大,既坑害了農(nóng)民,也損害了零部件企業(yè)。
近幾年相關(guān)部門加大了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)范化治理和農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的打假,但這治標(biāo)不治本。有鑒于此,作為在政府和企業(yè)之間發(fā)揮“橋梁”和“紐帶”作用的農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì),我們呼吁政府要關(guān)注和支持農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)的生存和發(fā)展,從政策和其他方面為正規(guī)零部件進(jìn)入市場(chǎng)提供支持。
三是農(nóng)機(jī)零部件的質(zhì)量亟待提高。
國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)技術(shù)水平和先進(jìn)比仍有差距,最突出的差距是農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量問題。根結(jié)就在于我們的制造手段和裝備能力不強(qiáng),零部件的質(zhì)量很難達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。如膠帶壽命短、液壓件漏油、發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性差等問題一直困擾行業(yè),國(guó)產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)平均故障間隔時(shí)間普遍達(dá)不到規(guī)定的70小時(shí),只及國(guó)外同類產(chǎn)品的三分之一至二分之一。采棉頭、打結(jié)器、自動(dòng)變速箱等工作部件我們還無(wú)法國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)。
長(zhǎng)期以來,農(nóng)機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域農(nóng)機(jī)零配件的合格率一直都在60%~70%之間徘徊,流通領(lǐng)域農(nóng)機(jī)零配件質(zhì)量問題更為嚴(yán)重。農(nóng)機(jī)零部件質(zhì)量的好壞影響整機(jī)的性能,影響使用者的人身財(cái)產(chǎn)。
零部件的一致性差,與零部件的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失有很大關(guān)系,要抓緊制定和完善主要零部件的標(biāo)準(zhǔn)。
四是零部件行業(yè)獲利能力不強(qiáng)。
隨著主機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的頻繁上演,其成本壓力也不斷向零部件環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。主機(jī)企業(yè)補(bǔ)貼資金結(jié)算形成的墊資成本、售后過度服務(wù)的費(fèi)用等同樣會(huì)轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)商。零部件企業(yè)深受制造成本上漲和主機(jī)廠壓縮采購(gòu)成本的雙重壓力,企業(yè)效益普遍堪憂。
路在何方
在“量”增“質(zhì)”憂的背景下,陳志認(rèn)為,中國(guó)的農(nóng)機(jī)零部件行業(yè)已經(jīng)凝聚了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ),全行業(yè)從量變到質(zhì)變、從低級(jí)階段向更高級(jí)階段過渡的趨勢(shì)已經(jīng)日趨明顯。零部件企業(yè)在農(nóng)機(jī)黃金發(fā)展期將大有可為。
一是加大核心零部件的研發(fā),增強(qiáng)自主創(chuàng)新和核心競(jìng)爭(zhēng)力。沒有強(qiáng)大的零部件做支撐,就很難構(gòu)成一個(gè)農(nóng)機(jī)強(qiáng)國(guó)。工信部在《農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將九個(gè)關(guān)鍵零部件列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,對(duì)零部件給予同樣的重視和期望。零部件企業(yè)要主動(dòng)參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā),主機(jī)企業(yè)對(duì)關(guān)鍵零部件的研發(fā)制造、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等要大力支持和培育,幫助零部件企業(yè)不斷增強(qiáng)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,從而也完善和強(qiáng)化自己的配套體系。
二是加快行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),提高制造能力和裝備水平。與發(fā)達(dá)相比,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)有較大的差距,主要體現(xiàn)在制造效率低和產(chǎn)品的一致性差。不能提高和保證零部件制造的一致性,主機(jī)的可靠性就無(wú)法得到保障。提升零部件制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量,必須加大企業(yè)技術(shù)改造力度,改善生產(chǎn)條件。要廣泛應(yīng)用數(shù)字化制造技術(shù)和裝備,提高農(nóng)機(jī)制造工藝及裝備水平,應(yīng)用柔性制造等先進(jìn)生產(chǎn)組織模式,低成本精準(zhǔn)制造,同時(shí)加快新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料應(yīng)用,提高關(guān)鍵零部件的制造能力。
三是提高零部件的配套供應(yīng)能力和售后服務(wù)水平。目前,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化、低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,隨之而來的將是主機(jī)企業(yè)對(duì)配套體系的爭(zhēng)奪和壟斷競(jìng)爭(zhēng)。主機(jī)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)門檻要求將越來越高,不斷調(diào)整自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系,主機(jī)企業(yè)與零部件企業(yè)之間緊密的零整關(guān)系模式得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,零部件企業(yè)要盡快提高自己的配套能力和服務(wù)意識(shí)。隨著農(nóng)機(jī)保有量的提高和農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)化水平的提高,售后市場(chǎng)零部件的需求將會(huì)有較大的增長(zhǎng),售后服務(wù)會(huì)逐漸成為重要的產(chǎn)值、利潤(rùn)新增市場(chǎng),并漸具吸引力。因此,零部件企業(yè)在主攻配套市場(chǎng)的同時(shí),必須重視農(nóng)機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)。
四是加快進(jìn)入國(guó)際農(nóng)機(jī)零部件采購(gòu)體系。中國(guó)農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)的國(guó)際化水平普遍偏低,而且一些有實(shí)力的本土企業(yè)埋頭國(guó)內(nèi)市場(chǎng),不關(guān)注國(guó)際市場(chǎng),就可能會(huì)失去跨國(guó)全球采購(gòu)帶來的機(jī)會(huì)。零部件企業(yè)要順應(yīng)跨國(guó)采購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì),增強(qiáng)國(guó)際溝通能力,努力擴(kuò)大產(chǎn)品出口,提高產(chǎn)品附加值。要通過與全球主機(jī)廠建立穩(wěn)定的伙伴關(guān)系,成為其配套體系的重要成員,從全球采購(gòu)市場(chǎng)學(xué)習(xí)和吸收先進(jìn)的企業(yè)管理和制造技術(shù)。
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