猜想2013：拖拉機(jī)企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

另?yè)?jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的消息，近幾年來(lái)，由于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度的不斷加大，拖拉機(jī)市場(chǎng)環(huán)境向好，國(guó)內(nèi)外拖拉機(jī)制造企業(yè)紛紛加大投資力度，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，直接導(dǎo)致拖拉機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)度。該協(xié)會(huì)例舉的中國(guó)一拖、福田雷沃、奇瑞重工、約翰迪爾、愛科、道依茨、凱斯紐荷蘭等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)近幾年在中國(guó)大陸投資的新項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將具備約37萬(wàn)臺(tái)大中型拖拉機(jī)的生產(chǎn)能力，接近2011年38.8萬(wàn)臺(tái)的行業(yè)銷量。上述項(xiàng)目將在2012年和2013年陸續(xù)進(jìn)入交付期。這些新上項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，加上現(xiàn)有產(chǎn)能，保守估計(jì)，大中拖拉機(jī)總的生產(chǎn)能力將突破90萬(wàn)臺(tái)，幾乎是正常市場(chǎng)需求的2～3倍。

    一面是市場(chǎng)需求相對(duì)不足，一面是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上拖拉機(jī)產(chǎn)品個(gè)性化不足、技術(shù)含量不高、同質(zhì)化嚴(yán)重，據(jù)此可以預(yù)見，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將處在較低層次的競(jìng)爭(zhēng)階段。為此，提醒業(yè)內(nèi)企業(yè)，一定要以積極的心態(tài)主動(dòng)迎接挑戰(zhàn)，加速企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐；認(rèn)真分析研究市場(chǎng)，從市場(chǎng)細(xì)分中尋找把握目標(biāo)市場(chǎng)，尋找市場(chǎng)商機(jī)；瞄準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，開展針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，限度地滿足農(nóng)民用戶個(gè)性化差異化需求；整合并發(fā)揮企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，重視產(chǎn)品質(zhì)量和適應(yīng)性開發(fā)，強(qiáng)化服務(wù)能力建設(shè)，加強(qiáng)品牌傳播投入，提升品牌知名度和美譽(yù)度；堅(jiān)持以品牌取勝和服務(wù)制勝，盡可能在較高層次上開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)盡量避開低價(jià)拼殺等低端化競(jìng)爭(zhēng)，靠差異化、品牌化和優(yōu)質(zhì)服務(wù)決勝于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的藍(lán)海。

    二、功率上延終有限度，理性需求成就馬力段聚攏效應(yīng)

    需求功率上延已成為近年來(lái)我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展變化最顯著的特點(diǎn)之一。可以說(shuō)，近年來(lái)出臺(tái)的土地流轉(zhuǎn)政策成就了拖拉機(jī)需求功率上延這一市場(chǎng)特征，拖拉機(jī)需求功率上延又反過(guò)來(lái)促進(jìn)了農(nóng)村耕地規(guī)模化流轉(zhuǎn)進(jìn)程的提速。事實(shí)上，除黑龍江、新疆等地區(qū)國(guó)有大型農(nóng)場(chǎng)對(duì)大馬力拖拉機(jī)有較大的需求外，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求功率上延的推動(dòng)力主要源自于土地流轉(zhuǎn)制度支持下的農(nóng)機(jī)合作組織的快速發(fā)展。近年來(lái)，在土地集約化經(jīng)營(yíng)和加速農(nóng)戶土地合理流轉(zhuǎn)等有關(guān)政策的推動(dòng)下，我國(guó)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)大戶等各種形式的農(nóng)機(jī)合作組織得到了快速發(fā)展
。據(jù)農(nóng)業(yè)部提供的資料，農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織超過(guò)17萬(wàn)個(gè)，其中農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)到2.7萬(wàn)個(gè)，入社人數(shù)達(dá)接近50萬(wàn)人，以農(nóng)機(jī)專業(yè)合作組織為龍頭，農(nóng)機(jī)大戶為主體，農(nóng)機(jī)戶為基礎(chǔ)，農(nóng)機(jī)中介組織為紐帶的新型農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系已經(jīng)初具規(guī)模。由于東北、西北等墾區(qū)的大型國(guó)有農(nóng)場(chǎng)對(duì)大馬力拖拉機(jī)的需求主要以進(jìn)口為主，因而客觀的看，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)需求功率上延則更多和更直接得益于農(nóng)機(jī)合作組織以及與農(nóng)機(jī)合作組織相伴生的跨區(qū)作業(yè)制度的快速發(fā)展與推進(jìn)。根據(jù)城鎮(zhèn)化發(fā)展和土地流轉(zhuǎn)政策以及農(nóng)業(yè)部等主管部門出臺(tái)的農(nóng)機(jī)化發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)農(nóng)機(jī)合作組織仍將有一個(gè)較大的發(fā)展空間，農(nóng)村耕地連片開發(fā)、集約化經(jīng)營(yíng)以及土地深松、精耕、復(fù)合式耕作等耕作制度將得到更快的推進(jìn)，這都將支撐拖拉機(jī)需求功率的上延。因此判斷，未來(lái)2-3年間，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求功率上延的總體態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。

    但是，任何事物發(fā)展變化都有特定的范圍，而且受客觀現(xiàn)實(shí)即社會(huì)或自然環(huán)境因素的制約。雖然我國(guó)幅員遼闊，但宜耕的土地資源十分有限，加上人口眾多，單位耕地面積所承載的人口密度。從這個(gè)角度分析，即使是未來(lái)土地流轉(zhuǎn)達(dá)到相當(dāng)高的程度，即使農(nóng)村耕地全部實(shí)現(xiàn)了連片開發(fā)，但也不可能像歐美一些那樣土地資源高度集中，單位地塊的面積也十分有限，這就決定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)拖拉機(jī)的單臺(tái)需求功率不可能無(wú)限上延。

    從市場(chǎng)上反饋的大量信息可以發(fā)現(xiàn)，最近兩年來(lái)，由于燃油價(jià)格高企，單臺(tái)拖拉機(jī)耕作面積減少，不少用戶在拖拉機(jī)功率選擇時(shí)開始由原來(lái)的盲目攀比求大逐漸回歸理性，多根據(jù)當(dāng)?shù)氐母鳁l件選擇機(jī)型，甚至出現(xiàn)部分機(jī)手賣大換小現(xiàn)象。今年1-8月份，100-130馬力段產(chǎn)品行業(yè)銷量大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額快速提升的數(shù)據(jù)變化正是拖拉機(jī)市場(chǎng)需求馬力段聚攏效應(yīng)的真實(shí)記錄。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)專家分析，未來(lái)我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性特征，70馬力以下中小型拖拉機(jī)將主要用于東部、南部丘陵山區(qū)、水田作業(yè)區(qū)以及其他區(qū)域的特種作業(yè)；中原、東部及華南部分宜耕地區(qū)對(duì)70-180馬力機(jī)型需求相對(duì)集中；而東北、西北地區(qū)將主要集中在160-270馬力之間。作者也完全認(rèn)同這個(gè)判斷。目前，東北、西北墾區(qū)一些大型農(nóng)場(chǎng)雖然也從國(guó)外進(jìn)口了一些270馬力以上的重型拖拉機(jī)，但由于沒有足夠大的地塊和土地資源作支撐，多數(shù)成了觀瞻的展品和裝點(diǎn)門面的擺設(shè)，實(shí)際作用非常有限。

    上述這一市場(chǎng)特征，也再一次提醒國(guó)內(nèi)一些拖拉機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)在今后的產(chǎn)品開發(fā)選型及功率定位上，務(wù)必要摒棄一味追風(fēng)貪大的思想，認(rèn)真分析研究市場(chǎng)，把握市場(chǎng)需求特征，真正做到以市場(chǎng)為導(dǎo)向，把有限的財(cái)力和智力資源從盲目攀比和無(wú)謂的爭(zhēng)斗中解放出來(lái)，靜下心來(lái)搞開發(fā)，聚精會(huì)神抓品質(zhì)，集中優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)最需要的產(chǎn)品機(jī)型，努力提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量性能。這樣，不僅可以更好地滿足和服務(wù)于中國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的需求，而且對(duì)企業(yè)自身的健康持續(xù)發(fā)展也大有裨益。

三、市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，品牌散亂弱小狀態(tài)有望改觀

    如前所述，當(dāng)前我過(guò)拖拉機(jī)市場(chǎng)供求關(guān)系上正在面臨兩大突出問題，一方面是市場(chǎng)需求總量有限，而產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩；一方面是市場(chǎng)上供應(yīng)的拖拉機(jī)產(chǎn)品由于個(gè)性化不足，技術(shù)含量低，同質(zhì)化嚴(yán)重而難以滿足消費(fèi)者差異化需求。這種市場(chǎng)供求關(guān)系嚴(yán)重失衡的現(xiàn)狀決定了現(xiàn)階段拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)具有低端化的特征——即以價(jià)格拼殺為主要手段的初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)或較低層次的競(jìng)爭(zhēng)。而這種低端化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必然是弱肉強(qiáng)食，弱者消亡，強(qiáng)者更強(qiáng)，隨之而來(lái)的就是市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升。盡管從競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果上看，有利于改變我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)品牌散亂弱小的混亂局面和打造3-5個(gè)具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的大型企業(yè)集團(tuán)，符合產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃所擬定的方向；但從過(guò)程上看，顯然競(jìng)爭(zhēng)手段和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果都過(guò)于殘酷，其間也造成了大量生產(chǎn)力資源的無(wú)謂浪費(fèi)。預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年內(nèi)，隨著拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的日益加劇，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升的步伐也將不會(huì)止步，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)品牌散亂弱小的局面也將進(jìn)一步得到改觀。

    值得欣慰的是《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》出臺(tái)以來(lái)，主管部門和各級(jí)政府已經(jīng)把農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作提到議事日程，特別是農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列方針政策的出臺(tái)，為我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)和農(nóng)機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展指明了方向。我們寄希望于這些政策的認(rèn)真貫徹和不折不扣的落實(shí)，也更希望有關(guān)部門能夠研究制定更多更具體可行的產(chǎn)業(yè)政策——諸如產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入制度和制定農(nóng)機(jī)產(chǎn)品推廣目錄中進(jìn)一步提高主機(jī)廠家的準(zhǔn)入門檻，明確頒布企業(yè)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)能力、新產(chǎn)品開發(fā)上市比例、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品售后服務(wù)保障等硬性標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)的企業(yè)不準(zhǔn)生產(chǎn)拖拉機(jī)整機(jī)產(chǎn)品；按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重新規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)對(duì)主機(jī)產(chǎn)品準(zhǔn)入制、認(rèn)證、許可等制度協(xié)調(diào)主機(jī)企業(yè)與配套廠家的關(guān)系，促進(jìn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分工與協(xié)作；進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政、稅收、信貸等杠桿作用，優(yōu)先支持和鼓勵(lì)扶持新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)和上市銷售，限制和淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)品，嚴(yán)懲偷逃稅款及生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品等不法行為等等?？傊?，要通過(guò)政策、政府行政管理、行業(yè)引導(dǎo)、市場(chǎng)機(jī)制和企業(yè)自覺行為來(lái)推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

四、主流需求由北向南“飄移”,市場(chǎng)基本格局或?qū)⒆冞w

    今年1-8月份，拖拉機(jī)南北方市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)現(xiàn)象十分突出，這與我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展現(xiàn)狀和近年來(lái)中央及地方各級(jí)政府加快和促進(jìn)南方丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化政策相吻合。也就是說(shuō)，我國(guó)南北方地域環(huán)境、耕作條件和農(nóng)機(jī)化發(fā)展程度的不平衡性是拖拉機(jī)主流需求逐步“南移”的先決條件，近年來(lái)重視和加速推進(jìn)南方丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的優(yōu)惠傾斜政策加快了市場(chǎng)需求向南“飄移”的歷史進(jìn)程。

    我國(guó)幅員遼闊，地形多樣，地貌復(fù)雜，近70%的縣區(qū)分布于丘陵山區(qū)，其中，多數(shù)分布在中南、東南、西南和西北地區(qū)，既有糧食主產(chǎn)區(qū)，又有特色經(jīng)濟(jì)作物優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮蟆５捎谑艿乩憝h(huán)境和自然耕作條件的制約，其農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于平均水平。也正因如此，南方廣大地區(qū)為我們農(nóng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)留了相當(dāng)大的發(fā)展空間。2008年、2009年的中央一號(hào)文件都提出了“加快研發(fā)適合丘陵山區(qū)使用的輕便農(nóng)業(yè)機(jī)械””的要求，對(duì)丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展給予了極大關(guān)注與重視。2010年《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》以及農(nóng)業(yè)部之后出臺(tái)的《農(nóng)業(yè)機(jī)械化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等文件中均把加速丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展列入重要工作內(nèi)容，2010年11月在福建漳州舉辦的首屆海峽兩岸丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)至今已連續(xù)舉辦三屆。正式得益于加快推進(jìn)丘陵山區(qū)及農(nóng)機(jī)化薄弱地區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展重視和政策支持，南方廣闊的市場(chǎng)購(gòu)買潛力才被激發(fā)出來(lái)，并呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)的線性特征，從而造就了拖拉機(jī)主流需求漸次向南“飄移”的局面。

    根據(jù)南、北方市場(chǎng)農(nóng)機(jī)化率明顯偏低、拖拉機(jī)市場(chǎng)需求空間以及各級(jí)政府對(duì)丘陵山區(qū)及其它薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)化工作的重視程度判斷，未來(lái)中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)主流需求南移的趨勢(shì)仍將持續(xù)，大中輪拖在南方市場(chǎng)的銷售將保持10%以上的增幅，而與此同時(shí)，北方市場(chǎng)的增幅將在5%上下徘徊。對(duì)此，希望國(guó)內(nèi)各主要廠家要關(guān)注和重視南方市場(chǎng)，在深入開展市場(chǎng)調(diào)研和充分把握市場(chǎng)需求特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，針對(duì)南方丘陵山區(qū)和水田等耕作條件，緊密跟蹤結(jié)合區(qū)域農(nóng)藝特點(diǎn)，開發(fā)研制并盡快推出輕便、耐用、低耗、、的中小型拖拉機(jī)產(chǎn)品。

五、補(bǔ)貼“普惠制”行將到來(lái)，市場(chǎng)博弈重返競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)

    不管我們?cè)覆辉敢獬姓J(rèn)，抑或是如何理解，依據(jù)業(yè)界對(duì)“普惠制”的定義，今年農(nóng)業(yè)部出臺(tái)的《2012年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》明確提出的“選擇少數(shù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的農(nóng)機(jī)品目在省域內(nèi)滿足所有農(nóng)民申購(gòu)需求”的補(bǔ)貼操作辦法，實(shí)質(zhì)上也就是 “局部普惠制”的雛形了。隨著中央財(cái)政對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的不斷加力，補(bǔ)貼資金規(guī)模的連年大幅增長(zhǎng)，各個(gè)省市區(qū)的補(bǔ)貼資金已經(jīng)顯現(xiàn)相對(duì)寬?，F(xiàn)象，這為在范圍內(nèi)普遍推行敞開補(bǔ)貼創(chuàng)造了條件。據(jù)此推斷，未來(lái)2-3年間，即到2015年，我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼制度將由 “局部普惠制”逐步邁向真正意義的“普惠制”時(shí)代。

   “普惠制”最核心的涵義就是陽(yáng)光普照，即公平公正、公開透明。近十年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了從“市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代”——“農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼時(shí)代”——“普惠制”時(shí)代（或后補(bǔ)貼時(shí)代）的輪回更替，而每一次轉(zhuǎn)變都有可能會(huì)引發(fā)短暫的市場(chǎng)震動(dòng)或不適應(yīng)癥，對(duì)正常的市場(chǎng)運(yùn)行秩序或?qū)⒃斐梢欢ǖ呢?fù)面影響，應(yīng)當(dāng)引起業(yè)界的高度關(guān)注和重視。

    農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼“普惠制”的到來(lái)，也將農(nóng)機(jī)市場(chǎng)由政府主導(dǎo)和補(bǔ)貼政策引領(lǐng)企業(yè)行為重新拉回到市場(chǎng)主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)，“普惠制”環(huán)境下的市場(chǎng)特征是市場(chǎng)化，企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，企業(yè)必須用市場(chǎng)化的手段參與競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果和競(jìng)爭(zhēng)能力還必須通過(guò)市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn)。從這個(gè)意義上講，“普惠制”時(shí)代呼喚業(yè)內(nèi)企業(yè)必須審時(shí)度勢(shì)，重新梳理經(jīng)營(yíng)思路，加速推進(jìn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，切實(shí)把經(jīng)營(yíng)重心由原先的主要依靠項(xiàng)目攻關(guān)轉(zhuǎn)到市場(chǎng)營(yíng)銷上來(lái)，把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的主要精力由跑政府、抓項(xiàng)目轉(zhuǎn)到跑市場(chǎng)、抓客戶需求上來(lái)，下大力氣研究市場(chǎng)，把握市場(chǎng)需求特征，潛心修煉企業(yè)內(nèi)功，致力服務(wù)能力建設(shè)，依靠過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)完備、快捷的服務(wù)贏得消費(fèi)者的心智。對(duì)于有志向的企業(yè)和企業(yè)家而言，贏得消費(fèi)者的信賴與偏好是決勝于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵！