中國機械工業(yè)2013運行態(tài)勢綜述和2014年展望

 　　進入“十二五”以來，機械工業(yè)運行困難明顯增多，轉(zhuǎn)變增長方式的壓力急遽加大，今年依然困難很多;但在市場倒逼機制作用下，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級正日漸加速;經(jīng)過努力，2013年機械工業(yè)實現(xiàn)了緩慢回升、溫和增長和平穩(wěn)發(fā)展;展望明年，行業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

一、2013年機械工業(yè)運行態(tài)勢
基本特點有四：
穩(wěn)——緩慢回升、溫和增長、平穩(wěn)發(fā)展
調(diào)——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整
升——向創(chuàng)新驅(qū)動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展
降——在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降

特點之一：“穩(wěn)”——緩慢回升、低速增長、平穩(wěn)發(fā)展

今年前三季度主營收入增幅為12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8個百分點，利潤增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21個百分點。可見行業(yè)景氣在緩慢回升;但與“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，今年12%左右的增速確實比較低;5月以后增速在12%上下波動的幅度不到1個百分點，則可謂相當(dāng)平穩(wěn)。

特點之二：“調(diào)”——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整

1、行業(yè)形勢分化，與消費、信息化等關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度明顯快于典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)
與消費、信息化、自動化關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度快于典型的投資產(chǎn)品行業(yè)。這一點明顯地體現(xiàn)于各分行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤同比增速對比中。并且從中可以看出：總量比重的汽車行業(yè)今年以來增速較快，是助推機械工業(yè)增速回升的主要行業(yè);農(nóng)機、儀表、基礎(chǔ)件等子行業(yè)增速也都高于機械工業(yè)平均增速。
與之相對應(yīng)的是，典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)(如工程機械、機床、重型機械、發(fā)電設(shè)備等)形勢則普遍較差;其中有些行業(yè)產(chǎn)量未必下降，但主營業(yè)務(wù)收入下降、利潤下降更為明顯，“活沒少干，效益大幅下滑”。之所以如此，是因為這些行業(yè)產(chǎn)能擴張嚴重過度，一旦市場趨冷，競爭愈加激烈，產(chǎn)品價格劇降，導(dǎo)致效益大幅下滑。
重機行業(yè)困難，其中尤以一重、二重等行業(yè)排頭兵企業(yè)為最。它們近幾年雖然裝備水平明顯提升，甚至已躋身同行先進之列，但因全行業(yè)加工能力嚴重過剩，因此難以擺脫惡性競爭的困擾，而深陷于效益劇降的泥潭之中。這一教訓(xùn)頗應(yīng)引起其他行業(yè)深思。
與消費關(guān)系密切的行業(yè)景氣度明顯好于投資類產(chǎn)品制造業(yè)，這一現(xiàn)象給予我們一點啟示：
在政策引導(dǎo)下，“消費”對經(jīng)濟增長的拉動力正在加大。今后機械工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向應(yīng)關(guān)注和適應(yīng)這一變化趨勢。

主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況：

1-9月累計，約58%的品種產(chǎn)量增長，42%的品種產(chǎn)量下降。其中：
農(nóng)機和內(nèi)燃機產(chǎn)量呈快速上升態(tài)勢，但預(yù)計四季度增速將趨緩;
工程機械主要產(chǎn)品雖然1-9月累計產(chǎn)量仍為負增長，但下跌之勢已趨緩見底：挖掘機、裝載機、壓路機、混凝土機械、電動叉車等8、9月當(dāng)月產(chǎn)量均已實現(xiàn)正增長;業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)普遍轉(zhuǎn)變前兩年的激進銷售模式，加強風(fēng)險管控，開始追求“有質(zhì)量的增長”。
工業(yè)自動化儀表、分析儀器、汽車儀表產(chǎn)量增長，電工儀表下降;
文化辦公機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降;
空分設(shè)備、印刷機械、塑料機械產(chǎn)量下跌;氣體壓縮機、石油鉆機產(chǎn)量增長;
礦山機械、金屬軋機產(chǎn)量下降;起重及輸送機械產(chǎn)量增長;
機床行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍以下跌為主;
電工行業(yè)水電設(shè)備、燃氣輪機產(chǎn)量增長，火電、風(fēng)電設(shè)備下降，變壓器產(chǎn)量小幅增長;
軸承、液壓件產(chǎn)量下降，模具、緊固件、工業(yè)鏈條產(chǎn)量增長。
汽車產(chǎn)銷量持續(xù)以兩位數(shù)增長，其中轎車增幅逐月緩慢下行，商用車增幅逐月回升。
1-9月累計，汽車產(chǎn)銷分別為1594萬輛和1588萬輛，同比分別增長12.78%和12.70%。
今年汽車產(chǎn)銷量增速之高超出年初預(yù)計，全年產(chǎn)銷量有望首次超過2000萬輛。
2、中西部地區(qū)發(fā)展快于東部地區(qū)
3、民營企業(yè)發(fā)展快于全行業(yè)平均速度

特點之三：“升”——向創(chuàng)新驅(qū)動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展

在市場倒逼機制作用下，機械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已艱難起步。今年雖有一些進展，但不宜評價過高;全行業(yè)要真正進入良性發(fā)展軌道尚需堅持不懈地長期努力。
(1)外延擴張顯著降溫
機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不但持續(xù)大幅回落，而且現(xiàn)在已明顯低于同期全社會和全部制造業(yè)。這說明機械工業(yè)產(chǎn)能擴張熱已明顯降溫;當(dāng)然也反映出當(dāng)前機械企業(yè)對未來預(yù)期不高，信心不足。
(2)創(chuàng)新日趨升溫
表現(xiàn)之一：攻高端、夯基礎(chǔ)，努力推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級
為應(yīng)對傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，許多企業(yè)致力于新產(chǎn)品開發(fā)，通過發(fā)展高端產(chǎn)品去開拓新的市場空間。
表現(xiàn)之二：高端裝備自主化開始向縱深領(lǐng)域推進
以特高壓輸變電設(shè)備為例，出線裝置、高壓絕緣套管等長期受制于進口的關(guān)鍵零部件正在逐漸取得自主化突破，主機企業(yè)開始擺脫被外商索以超常高價的被動局面。
國產(chǎn)數(shù)控機床在航空和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也開始有突破。
表現(xiàn)之三：開始重視創(chuàng)新能力建設(shè)，研發(fā)試驗室建設(shè)投入明顯加大
為掌握產(chǎn)品創(chuàng)新的主動權(quán)，提高核心競爭力，越來越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)(如濰柴、玉柴、東電、哈電、西電等)，大力度投資于企業(yè)研發(fā)試驗室的建設(shè)，力圖打造在同行業(yè)中領(lǐng)先的研發(fā)試驗?zāi)芰Α?br /> (3)在快速提高的人工成本壓力下，企業(yè)的自動化、智能化和信息化改造快速升溫
“機器換人”、自動線換人、信息化增效，在浙江等東部沿海地區(qū)正快速升溫，蔚成風(fēng)氣，帶來的不僅是抑制人工成本的過快上升，而且促進了生產(chǎn)效率、加工質(zhì)量和管理水平的提高。
(4)節(jié)能減排日益受到更大重視
今年10月10日中機聯(lián)召開了全行業(yè)的節(jié)能減排大會。數(shù)十家企業(yè)交流了各自在節(jié)能減排方面的經(jīng)驗和做法。節(jié)能減排、綠色制造不僅是為了響應(yīng)的要求，而且已成為機械企業(yè)應(yīng)對危機的重要舉措。
(5)產(chǎn)業(yè)集聚在市場倒逼之下升級
為提高生產(chǎn)效率和提高附加值，專業(yè)化分工不斷深化，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，在最終產(chǎn)品需求并未大幅增長的背景下，出現(xiàn)了新的增長點。
特點之四：“降”——在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降
有媒體報道，從2007年初至今，中國平均工資提高了一倍多，大宗商品平均價格增長了51%;自2005年匯改以來，人民幣對美元匯率累計升值34%。今年上述成本上升壓力有增無減。
在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下，機械工業(yè)利潤率近幾年來持續(xù)下降。利潤率的下降趨勢對行業(yè)長遠發(fā)展的影響比之于利潤增幅下行更為深遠。今年利潤總額雖恢復(fù)增長，但利潤率仍在下行，對此應(yīng)給予極大關(guān)注。
進入“十二五”以來，機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速逐年下行，而實現(xiàn)利潤增幅下降速度則更快，因此主營收入利潤率逐年下行，現(xiàn)已由“十一五”末2010年的8.38%(年報數(shù))的歷史高點，下降至今年1-9月的6.37%(快報數(shù))。
“十五”、“十一五”期間機械工業(yè)利潤率的上升主要得益于規(guī)模效益的驅(qū)動。但進入“十二五”以后，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)取向由規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益，機械工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模增長速度逐年快速下滑，從而導(dǎo)致利潤率也由“十一五”末達到的高點向下快速下行。
利潤率下降對行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響甚大，不能等閑視之。雖然今年年機械工業(yè)的利潤總額增長了12%以上，但利潤率仍在繼續(xù)下行，這說明機械工業(yè)仍未真正擺脫困境，仍未進入良性發(fā)展軌道。
“需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下滑”的困難狀況短期內(nèi)難以明顯好轉(zhuǎn)。雖然今年行業(yè)在調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級、強管理等方面加強了努力并取得一些進展，但利潤率仍未扭轉(zhuǎn)下降勢頭。這一嚴峻現(xiàn)實警示我們：行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐還須加快，必須更努力地提高生產(chǎn)效率、降低資源消耗。