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一季度收獲機(jī)械市場(chǎng)“兩升一降”

   2014-05-19 《中國縣域經(jīng)濟(jì)報(bào)》7440
核心提示:進(jìn)入今年以來,我國收獲機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出溫和增長(zhǎng)的特點(diǎn),市場(chǎng)調(diào)查顯示,1~3月份,累計(jì)銷售各種型號(hào)收獲機(jī)械21.59萬臺(tái),同比增長(zhǎng)2.13%。從月度同比看,增幅一直在增長(zhǎng)通道中運(yùn)行,1~3月,同比分別增長(zhǎng)3.47%、0.49%和1.8%。從月度環(huán)比看,呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性,2月份受春季因素影響,出現(xiàn)33.55%的大幅度滑坡,3月份出現(xiàn)1.14%的強(qiáng)勢(shì)反彈,走出“V”字。
       市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)

       月度銷售走出“V”字


       進(jìn)入今年以來,我國收獲機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出溫和增長(zhǎng)的特點(diǎn),市場(chǎng)調(diào)查顯示,1~3月份,累計(jì)銷售各種型號(hào)收獲機(jī)械21.59萬臺(tái),同比增長(zhǎng)2.13%。從月度同比看,增幅一直在增長(zhǎng)通道中運(yùn)行,1~3月,同比分別增長(zhǎng)3.47%、0.49%和1.8%。從月度環(huán)比看,呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性,2月份受春季因素影響,出現(xiàn)33.55%的大幅度滑坡,3月份出現(xiàn)1.14%的強(qiáng)勢(shì)反彈,走出“V”字。

       一季度,收獲機(jī)械增長(zhǎng)的主要原因有以下幾個(gè)方面:一是經(jīng)銷商加大庫存量,為旺季到來備貨,導(dǎo)致大量產(chǎn)品滯留與渠道中。二是小麥、玉米收割機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)力拉升,支撐起一季度市場(chǎng)。麥?zhǔn)涨稗r(nóng)機(jī)具購買成為消費(fèi)者的習(xí)慣,今年也不例外,在小麥?zhǔn)崭罴竟?jié)來臨之前,消費(fèi)者用購買為市場(chǎng)預(yù)熱;另一方面,玉米收割機(jī)市場(chǎng)一直是我國的熱點(diǎn)市場(chǎng),一季度增勢(shì)已經(jīng)顯露。三是企業(yè)促銷,收獲機(jī)械市場(chǎng)歷來是競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng),各大品牌紛紛推出促銷政策,刺激市場(chǎng)需求,為市場(chǎng)升溫注入動(dòng)能。四是部分省份開始操作農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,對(duì)市場(chǎng)起到了較大的推動(dòng)作用。

       總之,一季度收獲機(jī)械市場(chǎng)在各種利好因素的綜合作用下,度過淡季,進(jìn)入第二季度,預(yù)計(jì)麥?zhǔn)諄砼R之前,小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小高潮,玉米收割機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)扮演正能量的角色,推動(dòng)市場(chǎng)健康運(yùn)行。同時(shí)必須看到的是,收獲機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)過多年的高位運(yùn)行,市場(chǎng)需求正處于轉(zhuǎn)變過程中,一些市場(chǎng)剛性需求明顯降低,諸如小麥、水稻收割機(jī)市場(chǎng)趨于飽和。所以,從今年整體市場(chǎng)走勢(shì)分析,收獲機(jī)械市場(chǎng)除玉米收割機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)外,其他市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)與去年持平甚至下降的現(xiàn)象。

       小麥機(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

       需求趨向大型化

       今年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)似乎比往年來得更早些。往年一般4月、5月是小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的黃金銷售期,而今年春節(jié)一過,市場(chǎng)需求就忙不迭的露出旺相,在其他市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展之際,小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)首先熱起來。統(tǒng)計(jì)顯示,一季度,整體市場(chǎng)銷售小麥?zhǔn)崭顧C(jī)14281臺(tái),同比增長(zhǎng)8.2%。

       從月度同比走勢(shì)分析,增幅呈現(xiàn)出逐月遞減的特點(diǎn),在1月份出現(xiàn)25.6%的大幅增長(zhǎng)后,2、3月份,呈現(xiàn)出小幅增長(zhǎng)的特點(diǎn)。從占比看,3月份占據(jù)著一季度的55.6%,但較之去年下降了3個(gè)百分點(diǎn)。1月份占比提高了3.1%百分點(diǎn)。

       從需求特點(diǎn)看,市場(chǎng)需求鎖定5公斤喂入量產(chǎn)品。市場(chǎng)調(diào)查顯示,一季度5公斤喂入量機(jī)型銷售高達(dá)11162臺(tái),同比增長(zhǎng)237.63%;占比高達(dá)78.16%,較之去年提高了25個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入4月份,這種發(fā)展勢(shì)頭更加突出,以雷沃谷神GE50小麥?zhǔn)崭顧C(jī)為例,截至4月20日,雷沃谷神小麥機(jī)提機(jī)、定機(jī)總量已突破2.5萬臺(tái),較去年同期增長(zhǎng)22%,其中,雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品貢獻(xiàn)率超過90%,初露明星相。

       其實(shí),市場(chǎng)需求聚焦5公斤喂入量自去年既已開始。2013年,雷沃谷神小麥機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售2.9萬臺(tái),市場(chǎng)占有率達(dá)到70%,其中,雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品銷量占80%。進(jìn)入2014年,雷沃谷神GE50小麥機(jī)的銷量貢獻(xiàn)度繼續(xù)攀升至90%,數(shù)字的背后是福田雷沃重工雷沃農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)造與商品制造過程中,滿足用戶需求實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的結(jié)果。

       多年來,我國小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一直呈現(xiàn)出一邊倒的傾向,今年也不例外。福田雷沃、山東巨明繼續(xù)領(lǐng)跑小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng),市場(chǎng)調(diào)查顯示,一季度,兩大品牌分別銷售9733臺(tái)、1866臺(tái),同比分別增長(zhǎng)6.9%、24.3%;占比達(dá)到68.2%、13.1%,較之去年同期分別提高了0.8、1.7個(gè)百分點(diǎn)。呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,集中度不斷提高的特征。

       小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)集中度是我國農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)子行業(yè),多年來,福田雷沃一枝獨(dú)秀,成為小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的巨無霸,今年一季度延續(xù)了往年的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。福田雷沃占比68.14%,但巨明集團(tuán)近年增長(zhǎng)較快,今年一季度,同比增長(zhǎng)24.3%,占比達(dá)到了13.06%,較之去年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

       從競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)分析,高品質(zhì)與功能適應(yīng)性成為競(jìng)爭(zhēng)的利器。我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正悄然生變,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已由過去的拼“價(jià)格、服務(wù)”轉(zhuǎn)向拼“品質(zhì)、功能”。筆者在市場(chǎng)和行業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),用戶購機(jī)的條件是高品質(zhì)以及大品牌,其實(shí),強(qiáng)大品牌是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的體現(xiàn)。

       今年一季度,小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主要需求區(qū)域集中在山東、河北、河南、江蘇北部、安徽部分區(qū)域,占全部市場(chǎng)的95%。其中山東市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁,占據(jù)市場(chǎng)近35%的份額,其次是河北和河南區(qū)域。

       水稻機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧

       多品牌應(yīng)聲下跌


       履帶式全喂入水稻收割機(jī)出乎預(yù)料的出現(xiàn)大幅度下跌,市場(chǎng)調(diào)查顯示,前3個(gè)月我國累計(jì)銷售水稻收割機(jī)8015臺(tái),同比下降21.95%。從月度走勢(shì)看,1月、2月份,月度同比出現(xiàn)較大增長(zhǎng),增幅達(dá)到29.67%和13.41%,3月份出現(xiàn)大幅滑坡,同比下降70.38%。從環(huán)比看,在1月份出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后,連續(xù)兩個(gè)月大幅度下跌,跌勢(shì)均在50%以上。從占比分析,1月份占據(jù)了一季度的63.93%,較之去年提高了31.43個(gè)百分點(diǎn)。3月份下降了42.64個(gè)百分點(diǎn)。

       分析今年一季度履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn),主要有以下幾個(gè)原因值得我們關(guān)注:一是水稻收割機(jī)需求季節(jié)沒有來臨,尤其是黑、吉、遼高寒區(qū)域的水稻機(jī)市場(chǎng)成為拉低走勢(shì)的主要原因。近年,隨著補(bǔ)貼額度的增加,補(bǔ)貼在不少區(qū)域不再成為“爭(zhēng)搶”對(duì)象,消費(fèi)者購買理性化大大增強(qiáng),有錢不買半年閑,即用即買成為常態(tài)。二是今年履帶式收割機(jī)的單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào),市場(chǎng)不適應(yīng),觀望氣氛濃厚,也是導(dǎo)致市場(chǎng)下降的一個(gè)重要因素。三是,在稻麥雙季區(qū)域,許多消費(fèi)者購買的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)具有兼收作用,小麥?zhǔn)崭顧C(jī)需求中包含部分水稻收割機(jī),成為水稻收割機(jī)市場(chǎng)下滑的又一因素。

       縱觀今年的水稻收割機(jī)市場(chǎng),增長(zhǎng)的理由更加充分,一是去年水稻收割機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑,為今年市場(chǎng)的增長(zhǎng)積蓄了強(qiáng)大的動(dòng)能。二是去年水稻收割機(jī)的經(jīng)營(yíng)者收入較高,其示范作用將帶動(dòng)一批潛在消費(fèi)者的購買。三是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼單臺(tái)額度下調(diào)的影響是暫時(shí)的,隨著季節(jié)影響因素的消失,市場(chǎng)增長(zhǎng)因素將成為主導(dǎo)。

       從市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析,今年一季度,市場(chǎng)集中度較高,福田雷沃、久保田、奇瑞重工、星光農(nóng)機(jī)和江蘇沃得五大品牌占據(jù)市場(chǎng)銷售總量的85.7%。從五大品牌的表現(xiàn)分析,福田成為三大品牌增長(zhǎng)的品牌,同比增幅23.3%,星光、沃得同比分別下降了42.8%和18.9%。從占比分析,福田雷沃的占比較之去年提高了11.6個(gè)百分點(diǎn),沃得提高了1.7個(gè)百分點(diǎn),星光下降了7.2個(gè)百分點(diǎn)。

       從區(qū)域市場(chǎng)分析,我的水稻收割機(jī)市場(chǎng)主要集中在兩湖、江西、四川等南方區(qū)域以及黑吉遼等北方區(qū)域,這兩大區(qū)域占據(jù)市場(chǎng)總量的85%以上。

       玉米機(jī)展露“黑馬相”

       市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)


       玉米收割機(jī)市場(chǎng)成為2014年一季度收割機(jī)市場(chǎng)中最給力的市場(chǎng),保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

       市場(chǎng)調(diào)查顯示,前3個(gè)月,我國累計(jì)銷售自走式玉米收割機(jī)6156臺(tái),同比增長(zhǎng)54.13%。從月度走勢(shì)分析,1、2、3月度,月度同比分別增長(zhǎng)161.49%、13.84%和17.49%。從環(huán)比看,在經(jīng)歷了1月份大幅度增長(zhǎng)后,2月份受春節(jié)因素影響,出現(xiàn)大幅度滑坡,3月份再度強(qiáng)勢(shì)反彈,走出了“V”型需求線。從占比看,1月份占據(jù)了1季度44.35%的市場(chǎng)份額,較之去年提高了18.21個(gè)百分點(diǎn),2月、3月份占比出現(xiàn)不同程度的下降。

       形成這種狀況的主要原因素:其一,經(jīng)銷商壓庫存,大量商品囤積在渠道中。一方面制造企業(yè)通過政策,刺激渠道商壓庫存,以搶占有利的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),另一方面,經(jīng)銷商的信心指數(shù)高,他們擔(dān)心市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)拿不到貨,而提前囤貨。

       其二,玉米收割機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年小幅增長(zhǎng)后,市場(chǎng)需求高勢(shì)能業(yè)已形成,一季度市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng),正是這種勢(shì)能的釋放。

       其三,玉米收割機(jī)剛性需求強(qiáng)勁,補(bǔ)貼提前操作,雙向拉升市場(chǎng)。

       其四,玉米收割機(jī)的跨區(qū)作業(yè)范圍逐漸擴(kuò)展,經(jīng)營(yíng)收入不斷增長(zhǎng),刺激潛在需求。

       其五,新產(chǎn)品的推動(dòng),特別是諸如勇猛、福田、奇瑞、迪爾、國豐、巨明等自走式玉米收割機(jī)制造商紛紛推出新產(chǎn)品,其先進(jìn)功能加速了產(chǎn)品的更新需求,刺激市場(chǎng)走高。

       從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析,競(jìng)爭(zhēng)格局依然在形成中。玉米收割機(jī)市場(chǎng)是集中度的子行業(yè),排在前4的品牌,集中度僅僅占據(jù)了不到50%的市場(chǎng)份額,其他份額為100余個(gè)品牌分食。在前4大品牌中,巨明集團(tuán)表現(xiàn)搶眼,同比增幅高達(dá)141.63%,占比較之去年提高了6.7個(gè)百分點(diǎn),山東寧聯(lián)同比增幅也達(dá)到了54.67%,但占比出現(xiàn)1.7個(gè)百分點(diǎn)的下滑。勇猛、福田雷沃、奇瑞重工、山東國豐、迪爾等主力品牌也有上佳表現(xiàn)。一季度品牌競(jìng)爭(zhēng)之所以未形成較大差異,與一季度市場(chǎng)啟動(dòng)聯(lián)系密切。今年一季度,我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)戰(zhàn)役首先在黃淮海區(qū)域打響,主力市場(chǎng)東北、內(nèi)蒙蓄勢(shì)待發(fā),導(dǎo)致某些主力品牌暫時(shí)處于不利位置。隨著市場(chǎng)的展開,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化。

       預(yù)計(jì)今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)在東北區(qū)域會(huì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),以填補(bǔ)去年下降留下的空間。 
 
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