2014年自走式玉米機市場分析

 

　　我國自走式玉米收獲機市場起步較早，但前期因產(chǎn)品不成熟以及農(nóng)機農(nóng)藝融合度較低等“瓶頸”制約，市場發(fā)展極為緩慢。自2010年開始，以及地方明顯加大推廣力度，同時各生產(chǎn)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，技術(shù)沉淀、市場及客戶的培育，政企不斷聯(lián)合推進農(nóng)機農(nóng)藝融合，自走式玉米機市場需求不斷升溫。就3行及3行以上自走式玉米機來看，2010年銷量突破8000臺，較上年增長150%；2011年銷量達到1.52萬臺，增長90%；2012年銷量達到2.5萬臺，增長60%；2013年受多種因素的影響，雖然沒有達到各生產(chǎn)廠家和行業(yè)有關(guān)人士年初預測的增長40%、銷量3.5萬臺的良好預期，但也實現(xiàn)銷售近3萬臺，增長了20%。

 

　　2013年3行及以上產(chǎn)品銷量沒有達到預期的主要原因，可歸納為以下四點：

 

　　一是補貼資金不足，上半年批資金多被用于其他機械，用于自走式玉米機的較少，下半年補貼資金僅有17.5億元，遠遠低于行業(yè)預期，使得可用于玉米機的補貼資金嚴重短缺，導致市場有需求，但沒有補貼資金的情況，嚴重制約了自走式玉米機的銷量；

 

　　二是黑龍江地區(qū)下半年洪澇災害，以及合作社項目沒有實施，致使4行、5行玉米機需求大幅下降；

 

　　三是中原的部分地區(qū)干旱（如皖北、河南）、洪澇（如魯西北）導致玉米大幅減產(chǎn)、甚至個別地區(qū)絕產(chǎn)，影響了用戶購機積極性；

 

　　四是京津冀地區(qū)2013年單臺補貼額度下調(diào)，影響了用戶購機積極性，致使該區(qū)域市場小幅下降。

 

　　與此同時，小2行自走式玉米機也同步發(fā)展，2011年銷量過萬臺，2012年銷量2.4萬臺，較上年翻番增長,2013年達到了3.2萬臺，增長33%，2013年增長幅度超過大3行及以上機型銷量。其主要原因得益于小2行車身短小，尤其是在中原地區(qū)小地塊作業(yè)具有靈活性，也得益于低廉的價格。但是小2行產(chǎn)品屬于低端產(chǎn)品，技術(shù)含量較低，各廠家蜂擁而上，生產(chǎn)廠家層次不一，在研發(fā)能力、制造工藝的保障水平上差距非常大，同時部分企業(yè)售后服務又跟不上，導致小2行玉米機這兩年頻頻出現(xiàn)曝光事件，對行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生一定的負面影響。從這點上也充分看出，行業(yè)準入制度亟待進一步完善。

 

　　從宏觀環(huán)境分析。我國經(jīng)濟在歷經(jīng)了多年高速增長后，從2013年開始進入7%～8%的中速增長時期。今年的兩會明確提出，2014年GDP目標保持7.5%的中速增長；十八屆三中全會后啟動新一輪改革，改革增長模式是中國經(jīng)濟走向長期可持續(xù)道路的選擇；中央一號文件已經(jīng)連續(xù)11年聚焦三農(nóng)，將糧食作為基本國策。機械裝備制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為行業(yè)發(fā)展主題。

 

　　同時，中央明確強調(diào)，將促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村改革發(fā)展，通過深化金融體制改革，繼續(xù)推進利率市場化，擴大金融機構(gòu)利率自主定價權(quán)，更好地澆灌小微企業(yè)、“三農(nóng)”等實體經(jīng)濟之樹。農(nóng)業(yè)是擴內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu)的重要領(lǐng)域，更是安天下穩(wěn)民心的產(chǎn)業(yè)。要堅持把解決好“三農(nóng)”問題放在全部工作的重中之重，以保障糧食和促進農(nóng)民增收為核心，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。堅守耕地紅線，提高耕地質(zhì)量，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，確保谷物基本自給、口糧，把13億中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

 

　　總體來看，中國農(nóng)機工業(yè)面臨的宏觀環(huán)境是向好的，積極、良好的宏觀環(huán)境氛圍決定了中國農(nóng)機工業(yè)又好又快的發(fā)展，也明確了中國農(nóng)機工業(yè)未來的十年將會是又一個黃金發(fā)展期。

 

　　從行業(yè)環(huán)境分析。剛剛過去的十年，是中國農(nóng)機工業(yè)快速發(fā)展的黃金期，也是自走式玉米機市場培育與發(fā)展的十年。2013年耕種收綜合機械化水平預計達到59%，較2004年提高24.7個百分點，作為三大作物機收發(fā)展較為滯后的玉米，2013年玉米機收率也已經(jīng)達到49%。2014年，是中國農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的開始，也是承前啟后的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。

 

　　2014年中央一號文件將“傳統(tǒng)精耕細作與現(xiàn)代物質(zhì)技術(shù)裝備相輔相成，實現(xiàn)高產(chǎn)與資源永續(xù)利用協(xié)調(diào)兼顧”，作為推進中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的一個重要目標。從十八大、中央農(nóng)村工作會議精神可以看出，三農(nóng)改革更加清晰，土地流轉(zhuǎn)加速，農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營進程加快?！陡邩藴兽r(nóng)田建設總體規(guī)劃》提出整合資金、加大投入力度，2020年前建設旱澇保收、集中連片的高標準農(nóng)田8億畝，其中2015年前建成4億畝，同時農(nóng)田基本設施建設力度加大，農(nóng)機農(nóng)藝融合步伐加快，由此一來，將明顯改善制約農(nóng)業(yè)機械的通行和作業(yè)條件，激發(fā)新的農(nóng)機需求。

 

　　中國人的飯碗要端在自己手中，那么，糧食成為基本國策的重中之重，中央提出了新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力的戰(zhàn)略規(guī)劃；同時發(fā)改委要牽頭建設千畝萬畝連片的高標準的示范點，目的就是實現(xiàn)可持續(xù)、率、高產(chǎn)出的農(nóng)業(yè)；財政工作會議上也明確提出農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，所以后十年我們判斷將是中國農(nóng)機工業(yè)的“質(zhì)變十年”。

 

　　從政策環(huán)境分析。2014年批農(nóng)機購置補貼資金170億元，較2013年下降30億元。從自走式玉米收割機補貼變化來看，的變化莫過于3行與4行補貼額度的下調(diào)，其中3行自走式玉米機單臺補貼額度為44800元，同比下降7200元，4行自走式玉米機單臺補貼額度為74400元，同比下降8600元。補貼額度的下調(diào)，對用戶購買力勢必會產(chǎn)生一定的影響。

 

　　農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《2014年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》。從公布的指導意見可以看出，2014年農(nóng)機購置補貼保持了政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性，主要變化體現(xiàn)在：“全額購機”方式在范圍內(nèi)實行；倡導有條件的省份選取部分糧食生產(chǎn)耕種收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)急需的機具品目敞開補貼；因補貼資金規(guī)模限制當年未能享受到補貼的申購者，下一年度優(yōu)先補貼；加大對農(nóng)民合作社的補貼力度。

 

　　自走式玉米機市場預測

 

　　自走式玉米收割機市場需求。

 

　　目前不論從產(chǎn)業(yè)環(huán)境還是市場環(huán)境看，自走式玉米機仍屬于成長較快、發(fā)展空間較大的熱點市場，但是高速發(fā)展的時代已經(jīng)過去，很難再現(xiàn)前兩年的40%以上的增幅。綜合以上宏觀、行業(yè)、政策環(huán)境分析，2014年3行及3行以上自走式玉米機市場總量預計將會達到3.5萬臺，增幅在20%以內(nèi)；2行機在黃淮海區(qū)域依然會有較大需求，但會加速向基于2行底盤的小3行機過渡，2行機和小3行機需求量也會達到3.5萬臺，將有10%的小幅增長。這樣總量將達到7萬臺以上，總量較2013年增長15%左右。

 

　　自走式玉米收割機產(chǎn)品需求。

 

　　目前，雖然我國在農(nóng)機農(nóng)藝融合的示范及推廣上開始加強，但我國玉米種植農(nóng)藝很不規(guī)范，仍是多種多樣、百花齊放，不同地區(qū)對自走式玉米機產(chǎn)品需求的特征差異非常大。

 

　　隨著外部環(huán)境的發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)營組織將會發(fā)生重大變化，由個體農(nóng)民向合作社、種糧大戶、示范農(nóng)場等新型經(jīng)營組織轉(zhuǎn)變。而隨著需求群體的變化，農(nóng)機產(chǎn)品需求進一步升級，向大動力、率、可靠性、舒適性、經(jīng)濟燃油性、智能化發(fā)展。

 

　　在結(jié)構(gòu)需求方面，2014年勢必會成為自走式玉米機市場發(fā)展的拐點，其產(chǎn)品需求特點將會更加凸顯。首先，中原地區(qū)小3行產(chǎn)品將快速發(fā)展，在取代2行機市場的同時，進一步分食大3行機市場；其次隨著土地的流轉(zhuǎn)，用戶對產(chǎn)品性能及作業(yè)效率的追求進一步提高，中原地區(qū)對小4行機產(chǎn)品的需求也將快速增長，由此一來，中原大3行機市場需求將會受到“兩小”的兩面夾擊；第三，東北、西北產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求變化不大，仍然會以大4行產(chǎn)品為主，5行以上為輔。同時玉米籽粒直收機型在東北、西北地區(qū)需求將繼續(xù)保持快速增長，給果穗型產(chǎn)品帶來一定的沖擊。

 

　　在功能配置需求方面，不論中原區(qū)域還是三北區(qū)域，剝皮功能將成為自走式玉米機的標準配置，不帶剝皮功能的產(chǎn)品在2014年將逐步退出市場。而在高端配置上，以福田雷沃重工為首的企業(yè)，將靜液壓驅(qū)動技術(shù)、無級變速技術(shù)開始在玉米機上應用和推廣，勢必進一步引領(lǐng)高端產(chǎn)品的快速發(fā)展。