專家分析:下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)將小幅下行
2014-08-28
中國農(nóng)機(jī)新聞網(wǎng)(作者:張華光)7120
核心提示:回顧今年上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng),呈現(xiàn)出下滑的突出特征:從基本面分析,主營業(yè)務(wù)小幅增長,利潤大幅度下滑,176家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為317.2億元和11.1億元,同比增長0.97%和降低27.89%。
回顧今年上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng),呈現(xiàn)出下滑的突出特征:從基本面分析,主營業(yè)務(wù)小幅增長,利潤大幅度下滑,176家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為317.2億元和11.1億元,同比增長0.97%和降低27.89%。1—6月,各種型號(hào)拖拉機(jī)全線飄綠,215家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查顯示,上半年,累計(jì)銷售各種型號(hào)的拖拉機(jī)102.73萬臺(tái),同比下滑10.88%。其中,大型拖拉機(jī)2.47萬臺(tái)、中型拖拉機(jī)24.44萬臺(tái)、小型拖拉機(jī)78.27萬臺(tái),同比分別下滑7.34%、10.06%和11.21%。
從上半年大中型拖拉機(jī)區(qū)域需求看,銷售前十的區(qū)域,累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中型拖拉機(jī)18.47萬臺(tái),同比下滑1.75%,上半年占銷量的75.53%,較之去年提高了6.17個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域來看,內(nèi)蒙古、遼寧、安徽、湖南、山西區(qū)域市場(chǎng)上半年出現(xiàn)不同程度的增長,新疆、吉林、山東、河南、河北等主力市場(chǎng)均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。
市場(chǎng)需求小幅下滑中拖成重災(zāi)區(qū)
今年上半年,我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出近年少有的下滑,87家拖拉機(jī)規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)測(cè)顯示,1—6月,累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中型拖拉機(jī)24.46萬臺(tái),同比下降9.79%。
從大中型拖拉機(jī)各個(gè)馬力段表現(xiàn)看,在整體市場(chǎng)下滑的大環(huán)境下,我們看到拖拉機(jī)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移出現(xiàn)重大變化。其中,中型拖拉機(jī)成為今年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)的重災(zāi)區(qū),尤其是25馬力、30馬力中拖,同比下滑幅度分別達(dá)到了24.82%和26.99%,而同屬于中拖的40馬力段拖拉機(jī)下滑幅度僅為9.08%;大型拖拉機(jī)雖未躲過下滑厄運(yùn),但下滑幅度較小,100馬力和100—130馬力拖拉機(jī)同比分別下滑3.36%和6.82%。130—160馬力段拖拉機(jī)下滑幅度僅僅為0.68%。由此可以得出這樣的結(jié)論:,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)入冬季,整體市場(chǎng)下跌。第二,大中型拖拉機(jī)出現(xiàn)轉(zhuǎn)型,這種轉(zhuǎn)型表現(xiàn)為兩個(gè)特點(diǎn),一是中型或大型拖拉機(jī)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型,即內(nèi)部逐漸由低馬力段向高馬力段轉(zhuǎn)移;二是小型向中型,中型向大型的轉(zhuǎn)移。
從上半年大中型拖拉機(jī)區(qū)域需求看,銷售前十的區(qū)域,累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中型拖拉機(jī)18.47萬臺(tái),同比下滑1.75%,上半年占銷量的75.53%,較之去年提高了6.17個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域來看,內(nèi)蒙古、遼寧、安徽、湖南、山西區(qū)域市場(chǎng)上半年出現(xiàn)不同程度的增長,新疆、吉林、山東、河南、河北等主力市場(chǎng)均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。
導(dǎo)致今年大中型拖拉機(jī)下滑的主要原因有以下幾個(gè)方面:
,剛性需求降低,市場(chǎng)趨于飽和。我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的刺激下,連續(xù)多年保持高位運(yùn)行。年度需求量從2001年的3.5萬臺(tái)猛增至2013年的42.1萬臺(tái),尤其自2004年之后,年度需求量逐年提高,年度同比增幅時(shí)達(dá)到91.4%。大中型拖拉機(jī)保有量也隨之快速增長,截至2013年,我國大中型拖拉機(jī)保有量高達(dá)527.02萬臺(tái),同比增長8.6%。機(jī)耕水平也隨之攀升至76%,在平原區(qū)域基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。拖拉機(jī)市場(chǎng)需求動(dòng)力由剛性需求逐漸過渡到市場(chǎng)更新的拉動(dòng)。
第二,購機(jī)補(bǔ)貼變化。今年單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的額度出現(xiàn)較大幅度的下降,消費(fèi)者寄希望于拖拉機(jī)的降價(jià),上半年,在許多區(qū)域出現(xiàn)持幣待購現(xiàn)象,也是導(dǎo)致上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡的一個(gè)重要因素。
第三,收益下滑。拖拉機(jī)保有量的增多帶來另一個(gè)重要后果是拖拉機(jī)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,拖拉機(jī)經(jīng)營收益出現(xiàn)較大幅度滑坡,對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)潛在消費(fèi)者產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。
第四,需求轉(zhuǎn)型。隨著我國農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶的崛起,尤其是土地流轉(zhuǎn)的加速,導(dǎo)致我國拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展,需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化,大型拖拉機(jī)的增長,從數(shù)量上降低了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求。
競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定出口增長明顯
我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的激烈競(jìng)爭(zhēng),主力品牌企業(yè)利用其巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),逐步鞏固了其市場(chǎng)位置,占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額和的市場(chǎng)統(tǒng)治地位,形成了日趨穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。今年上半年,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)依然延續(xù)了往年的競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)份額主要集中在7大主力品牌中。市場(chǎng)調(diào)查顯示,7大主力品牌累計(jì)銷售各種型號(hào)大中拖18.09萬臺(tái),同比下降16.04%,占比73.97%,較之去年下降了5.52個(gè)百分點(diǎn)。中國一拖、福田雷沃、常州東風(fēng)、迪爾等七大主流品牌無一例外下跌,除福田雷沃、時(shí)風(fēng)出現(xiàn)一位數(shù)下降外,其他品牌跌幅均在兩位數(shù)以上,市場(chǎng)占比也出現(xiàn)不同程度的下降,上半年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)顯示出從未有過的慘淡局面。
可喜的是,今年以來,我國拖拉機(jī)出口呈強(qiáng)勁增長勢(shì)頭,統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年5月底,我國拖拉機(jī)出口實(shí)現(xiàn)出口交貨值14億元,同比增長39.33%。從拖拉機(jī)出口品類分析,截至6月底,累計(jì)實(shí)現(xiàn)各種拖拉機(jī)出口量69242臺(tái),出口金額22620萬美元,同比分別增長33.54%和20.85%,其中,出口輪式拖拉機(jī)30525臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口金額16954.6萬美元,同比分別增長44.83%和15.8%;出口手扶拖拉機(jī)54623臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口金額5431萬美元,同比分別增長27.69%和37.3%,成為今年以來我國拖拉機(jī)市場(chǎng)的亮點(diǎn)。
小拖市場(chǎng)小幅下滑市場(chǎng)集中度分散
市場(chǎng)調(diào)查顯示,上半年,我國128家規(guī)模小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售78.27萬臺(tái),同比下降11.21%。從月度同比看,1月、2月同比分別增長6.42%和2.14%,自3月份開始,持續(xù)下滑。
我國小型拖拉機(jī)市場(chǎng)與大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)基本一致,所不同的是,在小型拖拉機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中,手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷2013年的下滑后,2014年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長;小型輪式拖拉機(jī)則與2013年市場(chǎng)需求持平。
總體來看,今年的小型拖拉機(jī)市場(chǎng)不容樂觀,市場(chǎng)需求或?qū)⑿》禄?。理由如下:,小型拖拉機(jī)早已進(jìn)入衰退期,尤其是小四輪拖拉機(jī),隨著農(nóng)村土地結(jié)構(gòu)的變化,大中型拖拉機(jī),尤其是大型拖拉機(jī)將進(jìn)一步擠壓小四輪拖拉機(jī)的生存空間;第二,手扶拖拉機(jī)包括微耕機(jī),近年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的刺激下,出現(xiàn)了較快的發(fā)展,帶來的直接結(jié)果是市場(chǎng)日趨飽和,在我國機(jī)耕水平不斷提高的大環(huán)境下,其下滑趨勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。
大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的高位運(yùn)行,增幅趨緩甚至下滑,預(yù)示著我國拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈,上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)正是這種趨勢(shì)的反映。
下半年,我國拖拉機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)的變化將取決于以下幾個(gè)因素:一是季節(jié)因素,從近年我國拖拉機(jī)走勢(shì)特點(diǎn)分析,下半年是我國大型拖拉機(jī)銷售的黃金季節(jié),主要集中在9月、10月。二是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼利好,將阻擊下滑幅度。下半年,我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金較為充足,大中型拖拉機(jī)或?qū)⒃谵r(nóng)機(jī)補(bǔ)貼刺激下,阻止大中型拖拉機(jī)下滑的速度;三是去年下半年市場(chǎng)銷量較低,市場(chǎng)基數(shù)不高,導(dǎo)致一些月度同比下滑幅度會(huì)收窄;四是農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)在市場(chǎng)需求主體中的比重將進(jìn)一步提高。
基于以上判斷,下半年,我國拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。
,從市場(chǎng)總體形勢(shì)判斷,下半年,拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出小幅下滑的特點(diǎn)。
第二,從月度走勢(shì)判斷,9月、10月是我國大中型拖拉機(jī)需求旺季,或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長,其他月份將出現(xiàn)較大幅度滑坡。
第三,從需求結(jié)構(gòu)分析,我國大中型拖拉機(jī)需求依然會(huì)向大馬力方向延伸,100馬力以上的機(jī)型或?qū)⒊尸F(xiàn)不同程度的增長,另一方面,技術(shù)領(lǐng)先、功能先進(jìn)拖拉機(jī)將會(huì)成為市場(chǎng)的新寵。
第四,價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀橄掳肽晖侠瓩C(jī)市場(chǎng)的重要特征。其結(jié)果將加速拖拉機(jī)行業(yè)洗牌,一些小型企業(yè)或?qū)⒃诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中退出市場(chǎng)。
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