農(nóng)業(yè)部:中國小麥越來越缺乏國際競爭力
近年來,我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)一些新的變化,這些持續(xù)性變化將直接改變我國小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式,值得高度關(guān)注,具體來說,主要表現(xiàn)為以下七大趨勢。
趨勢一:小麥生產(chǎn)規(guī)?;潭群蜋C(jī)械化水平不斷提高。截至2014年底,土地流轉(zhuǎn)面積約4.03億畝,占家庭承包耕地面積的30.4%。經(jīng)營面積在50畝以上的專業(yè)大戶超過341.4萬戶,家庭農(nóng)場超過87萬個。在流轉(zhuǎn)土地用途中,小麥等糧食生產(chǎn)占了一多半。2014年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平突破60%,糧食生產(chǎn)機(jī)械化水平不斷提高,小麥生產(chǎn)基本實現(xiàn)全程機(jī)械化,這也進(jìn)一步加快了規(guī)?;陌l(fā)展。在規(guī)?;c機(jī)械化的作用下,我國原有的戶均4.5畝小麥經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)方式都將發(fā)生深刻變化。
趨勢二:我國小麥商品率與流通效率不斷提高。我國糧食流通體制的市場化改革已過去十多年,小麥商品率和流通效率呈不斷提高趨勢。2005年以前,我國小麥商品率僅有30%-40%,農(nóng)戶庫存在全社會庫存中占有很大比重。隨著機(jī)械化等生產(chǎn)方式的變化以及農(nóng)民出外打工的增長,目前我國麥農(nóng)基本上收完麥子當(dāng)場就賣了,小麥商品率估計已高達(dá)80%以上。據(jù)安徽省調(diào)查,85%農(nóng)戶基本不儲存小麥,10%人均儲存小麥為300斤,5%人均儲存小麥在300斤以上,95%農(nóng)戶把玉米全部銷售。在近十年收購價政策的作用下,我國小麥政策市的特征越來越明顯,但隨著國內(nèi)外價差的不斷擴(kuò)大,未來政策托市的空間將越來越小,2015年小麥?zhǔn)召弮r保持穩(wěn)定,收購主體越來越多元化,小麥的流通效率將越來越高。
趨勢三:我國面粉加工業(yè)進(jìn)入加速兼并重組時期。隨著中國糧食加工行業(yè)改革的推進(jìn)及開放程度的提高,小麥加工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較快,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,加工分布重點向主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移,行業(yè)競爭日益加劇,小規(guī)模企業(yè)將加快退出市場,應(yīng)該說已經(jīng)進(jìn)入一個兼并重組、優(yōu)勝劣汰的加速時期。2013年,規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品(14.33,-0.17,-1.17%)加工企業(yè)小麥粉產(chǎn)量13205萬噸,比上年增長4.2%。規(guī)模以上小麥粉生產(chǎn)企業(yè)1875家,主要集中在河南、山東、安徽、江蘇、河北、陜西等地區(qū),小麥粉產(chǎn)量占總量的86.3%,企業(yè)規(guī)?;厔菝黠@增強(qiáng)。2015年,傳統(tǒng)的面粉加工盈利模式受到巨大挑戰(zhàn),可以說大部分乃至絕大部分企業(yè)都將處于虧損,這將進(jìn)一步加快面粉加工行業(yè)的重組與布局。
趨勢四:我國小麥消費總量穩(wěn)中趨增、變在結(jié)構(gòu)。近年來我國小麥消費量呈溫和增長趨勢,2014/2015年度估計消費總量在1.2億多噸。但需要看到,我國小麥口糧消費基本穩(wěn)定在9000萬噸左右,波動是飼料糧和工業(yè)用糧,例如2011/2012年度,由于小麥玉米價格倒掛,當(dāng)期約3000萬噸小麥直接被用作小麥加工飼料,2015年由于小麥價格高于玉米,飼料消費小麥僅有1500萬噸左右。我國每年加工白酒消費小麥約700-800萬噸,這兩年也有所減少。
趨勢五:我國小麥生產(chǎn)的資源環(huán)境約束不斷增強(qiáng)。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展使得耕地、水等農(nóng)業(yè)資源持續(xù)向農(nóng)業(yè)外部轉(zhuǎn)移,小麥生產(chǎn)發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束增強(qiáng)。在種植面積方面,過去十年我國小麥生產(chǎn)基本是恢復(fù)性增長,目前只有3.6億畝,比1997年減少了9000萬畝。在用水方面,農(nóng)業(yè)是我國全社會用水大戶,小麥在農(nóng)作物中又是用水大戶,在比土地資源更稀缺的水資源背景下,我國小麥生產(chǎn)將面臨前所未有的約束,特別是華北等水資源最為短缺的主產(chǎn)區(qū)小麥生產(chǎn)將面臨更大的挑戰(zhàn),甚至在一些地下水嚴(yán)重超采地區(qū)亟需通過開展小麥退耕休耕來恢復(fù)脆弱的生態(tài)環(huán)境。
趨勢六:我國小麥越來越缺乏國際競爭力。人均水土等農(nóng)業(yè)資源短缺是亞洲生計型農(nóng)業(yè)缺乏國際競爭力的根本原因,而且很難改變。過去十多年來,除了全球糧食危機(jī)期間國際小麥價格高于國產(chǎn)小麥價格之外,其余大多數(shù)時間都是國產(chǎn)小麥缺乏價格優(yōu)勢,而且國內(nèi)外價差越來越大。特別是2014年5月以來國際小麥價格持續(xù)呈下跌趨勢,而國內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥價格呈穩(wěn)中略漲趨勢,到岸稅后價較國內(nèi)的差價不斷擴(kuò)大,2015年1月價差為899元/噸,6月升至1136元/噸,國際小麥價格優(yōu)勢不斷增強(qiáng)。需要說明的是,這種國內(nèi)外小麥價差將長期存在,而且價差將不斷擴(kuò)大,未來我國小麥將面臨越來越大的國際競爭壓力。
趨勢七:我國小麥產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)政策將更加系統(tǒng)化。入世以后,我國遵循WTO[微博]規(guī)則初步建立了以收購價與四補(bǔ)貼為主的小麥產(chǎn)業(yè)支持政策,但近年來這些政策的弊端日益顯現(xiàn),如補(bǔ)貼不掛鉤且支持空間有限、收購價不斷提高導(dǎo)致國內(nèi)外價差擴(kuò)大等等。面對越來越復(fù)雜、挑戰(zhàn)越來越多的發(fā)展環(huán)境,未來需要采取多種政策措施確保我國小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展:一是加大綠箱政策支持。主要包括增加小麥科技研發(fā)投入;創(chuàng)立小麥節(jié)水補(bǔ)貼、主產(chǎn)區(qū)生態(tài)修復(fù)補(bǔ)貼、保險補(bǔ)貼等。二是用好寶貴的微量許可這個黃箱政策空間。主要包括穩(wěn)定適用收購價政策;新增補(bǔ)貼切實向新型主體傾斜;加大貼息貸款等多種形式的金融支持;三是在所有多雙邊貿(mào)易談判中都要守住小麥65%的進(jìn)口關(guān)稅不降低,這是保證我國小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的最重要的戰(zhàn)略防線。
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