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新政，讓青飼料收獲機市場迎來爆發(fā)期

   2016-10-07 農(nóng)機1688網(wǎng)原創(chuàng)張華光9620
核心提示：2015年中央一號文件明確提出加快發(fā)展草牧業(yè)，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點，促進糧食、經(jīng)濟作
    2015年中央一號文件明確提出“加快發(fā)展草牧業(yè)，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點，促進糧食、經(jīng)濟作物、飼草料三元種植結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展”，2016年中央一號文件進一步提出“優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，發(fā)展草食畜牧業(yè)”，為“十三五”草食畜牧業(yè)發(fā)展夯實了政策基礎(chǔ)。我國青飼料收獲機市場迎來畜牧業(yè)一系列行政，政策紅利成為推動青飼料收獲機市場增長強勁引擎，青飼料收獲機市場正步入盎然的春天。

    市場穩(wěn)健增長，利好PK利空

    2016年，在各種利空因素的交互作用下，國內(nèi)農(nóng)機市場、農(nóng)機進出口貿(mào)易遭遇多年未遇的滑鐵盧，傳統(tǒng)主流市場諸如拖拉機、小麥、水稻、玉米收獲機械等市場同聲下跌，但青飼料收割機市場卻逆勢增長，成為今年我國收獲機市場領(lǐng)域里唯一保持增長定力的發(fā)熱市場。市場調(diào)查顯示，截至今年9月底，累計銷售各種型號的青飼料收獲機4300余臺，同比增幅7.5%左右。從近年市場走勢分析，在經(jīng)歷了2010年同比大幅度下跌后，2011年、2012年連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅度攀升，2013～2015年進入跌宕起伏的發(fā)展期，2014年后，年度需求量穩(wěn)定4000臺上。
圖片2
   
    從我國青飼料收獲機市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢看，今年市場小幅增長有其深刻的原因。

    其一，飼料飼草業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。從飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，我國飼草料產(chǎn)業(yè)體系初步建立，全國牧草種植面積穩(wěn)定增加，飼草料收儲加工專業(yè)化服務(wù)組織發(fā)展迅速，種植結(jié)構(gòu)也由“糧食-經(jīng)濟作物”二元結(jié)構(gòu)向“糧食-飼料-經(jīng)濟作物”三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。隨著畜牧產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，飼料飼草需求量日益增加，青飼料收獲機市場或?qū)⒂瓉砹己玫陌l(fā)展機遇。

    其二，“糧改飼”試點步伐加快。2015年，農(nóng)業(yè)部會同財政部在黑龍江、內(nèi)蒙古等10個省區(qū)選擇30個縣開展試點，以全株青貯玉米為重點，推進草畜配套，落實糧改飼面積286萬畝，收儲優(yōu)質(zhì)飼草料995萬噸，超出預(yù)期目標將近1倍，實現(xiàn)了種養(yǎng)雙贏的良好效果。2016年，糧改飼試點范圍進一步擴大到整個“鐮刀彎”地區(qū)和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)的17個省區(qū)，目標任務(wù)增加到600萬畝。東北四省區(qū)的青貯玉米等飼草料也出現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。為今年青飼料收獲機市場提供了強大的政策支撐。

    其三，消費群體的崛起。我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)機合作組織、家庭農(nóng)場在各級政府的大力扶持下，迅速崛起，夯實了青飼料收獲機市場的基礎(chǔ)。統(tǒng)計顯示，2015年底，我國農(nóng)機合作社數(shù)量已經(jīng)達到5.4萬個，入社成員數(shù)達到190萬人(戶)。縣級以上農(nóng)業(yè)部門認定的家庭農(nóng)場達到24.03萬個，比2014年的13.9萬個增長72.7%。

    其四，從終端消費者分析，購買力下降成為制約今年青飼料收割機市場的重要因素之一。去年小麥、水稻、玉米三大糧食價格大幅度下跌，農(nóng)民收入減少，對農(nóng)民購買力產(chǎn)生較大影響。天災(zāi)又放大了購買力下降對市場的影響力度。眾所周知，今年自遼寧、內(nèi)蒙、吉林至黑龍江一個狹長地帶，遭遇旱災(zāi)，不少區(qū)域玉米顆粒未收，牧草生長也受到較大影響。這些因素疊加，一方面在牧草種植區(qū)域，打壓了消費者購買能力和消費信心，需求出現(xiàn)下降；另一方面，受災(zāi)的玉米種植區(qū)域，許多玉米直接作為青飼料收獲，刺激玉米青貯機市場發(fā)展。二者相較，玉米青貯機的增量消弭了牧草青貯機下降，拉動了飼料青貯機市場的增長。

    隨著我國糧食價格的持續(xù)下跌，政府大力倡導(dǎo)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是“糧改飼”的大力推進，今年的青飼料市場實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，實現(xiàn)較大幅度增長，但從剛性需求分析，需求能量并沒有得到充分釋放。

    一是從農(nóng)機補貼因素分析，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，一些地方農(nóng)機補貼政策推出時間晚，加之今年國Ⅱ國Ⅲ切換，一些區(qū)域不再推行寅吃卯糧補貼，直接導(dǎo)致補貼資金不足。第二，補貼額度下調(diào)。今年青飼料收獲機單臺補貼額度下調(diào)10%，對消費者購買產(chǎn)生較大影響。第三，市場補貼重點集中于小麥收割機、拖拉機、深松機，削弱了青飼料收獲機市場補貼動力。第四，一些區(qū)域?qū)⒔衲甑难a貼資金用于補去年賣出但未補的農(nóng)機上面，致使今年補貼資金缺口加大。

    二是從國Ⅱ國Ⅲ切換，市場持幣待購現(xiàn)象濃厚。今年是國Ⅱ國Ⅲ切換對青飼料收獲機市場產(chǎn)生較大影響，形成市場獨特的持幣待購現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，自去年開始的國Ⅱ國Ⅲ切換，雖延長至今年的12月1日實施，但許多用戶擔(dān)心國二機型拿不到補貼，而不敢買、經(jīng)銷商不敢賣形成不可調(diào)和的矛盾。第二，一些企業(yè)雖然推出國三機型，但用戶擔(dān)心其性能的穩(wěn)定性，而不敢貿(mào)然出手購機，這種現(xiàn)象在黃淮海區(qū)域表現(xiàn)十分突出。第三，一些沒有庫存的企業(yè)推出國三機型后，因價格高，消費者認知度低，完全打消其顧慮尚需時間，對市場產(chǎn)生較大的影響。第四，國Ⅲ機型上市后，與之相關(guān)聯(lián)的條件尚未成熟，譬如燃油達不到國Ⅲ機要求、售后服務(wù)跟不上等等，都成為制約市場發(fā)展的重要因素。

    三是發(fā)展空間潛力較大，但環(huán)境約束日益趨緊。我國飼草料資源豐富，供給量大。但由于養(yǎng)殖方式落后，區(qū)域布局不合理，種養(yǎng)結(jié)合不緊密，飼草料供需矛盾和局部地區(qū)環(huán)境污染問題突出。

    四是產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)不斷提升，但競爭力依然不強。隨著草食畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)升級不斷加快，眾多小規(guī)模養(yǎng)殖戶加快退出，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)兼并重組勢頭強勁。但在養(yǎng)殖生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率上，我國草食畜牧業(yè)與發(fā)達國家還存在一定差距。

    發(fā)展草食畜牧業(yè)是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要著力點,既有利于促進糧經(jīng)飼三元種植結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展,形成糧草兼顧、農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結(jié)構(gòu),又能解決地力持續(xù)下降和草食畜禽養(yǎng)殖飼草料資源不足的問題,促進種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有效配套銜接,延長產(chǎn)業(yè)鏈,提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì),提高綜合效益。 草食畜牧業(yè)發(fā)展正當(dāng)時。

    區(qū)位優(yōu)勢差異大，區(qū)域需求特點突出

    農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國草食畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》產(chǎn)業(yè)布局重點分析，未來五年的主要任務(wù)是采取“龍頭企業(yè)+合作社+養(yǎng)殖大戶或家庭農(nóng)（牧）場”的經(jīng)營模式和種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)民循環(huán)的養(yǎng)殖模式，決定了我國青飼料種植特點和優(yōu)勢區(qū)域，也決定了我國青飼料收獲機市場的分布特點。

    玉米青貯產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)主要位于“鐮刀灣”地區(qū)，包括東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)及西南石漠化區(qū)，是玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點區(qū)域，，由于積溫不能滿足玉米籽粒發(fā)育的要求，以無穗或者弱穗全株青貯。玉米秸稈黃貯產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域在山東、河南、陜西、新疆、吉林等地。這些地區(qū)適合配大圓盤不對行割臺的青貯機，也是玉米青飼料收獲機械的主要銷售區(qū)域。

    苜蓿青貯產(chǎn)業(yè)主要位于安徽和遼寧，其他省份如甘肅、河北、陜西、黑龍江等苜蓿主產(chǎn)區(qū)有一定比例的苜蓿調(diào)制為青貯飼料。苜蓿青貯產(chǎn)業(yè)既有依托于養(yǎng)殖企業(yè)的堆貯、窖貯，亦有草捆大小不同的裹包青貯。苜蓿青貯一般為割曬后利用打捆機進行打捆裹包，也可以利用青貯機配備直切割臺進行直接收獲。

    燕麥青貯目前主要集中生產(chǎn)于河北西北部和南方的安徽、江蘇、上海等地區(qū)。小黑麥、黑麥、小麥等麥類飼草的青貯，主要生產(chǎn)于江蘇、河南等地區(qū)。高粱屬牧草在河北、山東、甘肅等地均有栽培，主要調(diào)制為青貯飼料。黑麥草青貯產(chǎn)業(yè)主要集中在江蘇、四川等省份。麥類青貯主要利用青貯機配備矮桿割臺進行收獲。

    市場競爭激烈，格局尚未形成

    青飼料收獲機市場雖然近年一直為行業(yè)看好，但多年來始終處于不溫不火的狀態(tài)，直到今年，市場才算出現(xiàn)較好的啟動。正是因為整個行業(yè)對青飼料機市場發(fā)展前景的樂觀預(yù)判，吸引了眾多分食者。不完全統(tǒng)計，我國分布在全國各地的大大小小有近200家生產(chǎn)企業(yè)。從企業(yè)成分構(gòu)成分析，除專業(yè)青飼料專業(yè)制造企業(yè)外，玉米收獲機生產(chǎn)企業(yè)幾乎都開發(fā)了青飼料收獲機。而直接導(dǎo)致的結(jié)果是產(chǎn)能嚴重過剩，沒有經(jīng)過藍海就直接進入紅海市場。從近年市場競爭特點分析，競爭聚焦產(chǎn)品品質(zhì)和價格。

    第一，集中度低，同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)此起彼伏。因青飼料收獲機市場一則是小眾市場，二則市場啟動較晚。市場集中度較低，至今未產(chǎn)生領(lǐng)軍企業(yè)。從結(jié)構(gòu)形式看，同質(zhì)化嚴重，功能相差無幾，主要是相互仿制的結(jié)果。在功能差異化的情況下，價格就成為競爭的主要手段。國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量與國外產(chǎn)品存在較大差異，但是價格優(yōu)勢突出，在今年消費者購買力普遍下降的情況下，價格就成為插向市場終端的一把尖刀，尤其在對青貯質(zhì)量要求不高的地區(qū)，其優(yōu)勢更為突出。但隨著市場走向成熟，消費者理性化購買將成為青飼料收獲機市場的基本發(fā)展趨勢，專業(yè)化、精品化、高品質(zhì)、多功能將取代價格，成為決定企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵要素，也是企業(yè)的必然選擇。

    第二，競爭激烈，玉米青飼料收獲機成為主力。從國內(nèi)青飼料收獲機品牌分析，既有專業(yè)的青飼料收獲機生產(chǎn)企業(yè)，譬如美迪、牦牛、中機美諾等，但這樣的企業(yè)并不多。多數(shù)企業(yè)是玉米收獲機生產(chǎn)企業(yè)，譬如天津勇猛、新疆牧神、中聯(lián)重科、巨明、國豐、博遠等企業(yè)。從今年的品牌表現(xiàn)看，多數(shù)企業(yè)同比或持平或呈現(xiàn)不同程度的增長。市場調(diào)查顯示，截至到8月底，美迪、牦牛分別產(chǎn)銷400臺和200臺，與去年基本持平，其它多數(shù)品牌均出現(xiàn)了不同程度的增長。

    第三，高端產(chǎn)品依然為國外大牌壟斷。在國際金融危機的影響下，歐美發(fā)達國家市場持續(xù)萎縮，大量的國外青貯飼料收獲機制造企業(yè)進軍中國市場，如德國著名的CLAAS公司、美國JOHN DEER公司、德國KRONE公司等。這些大牌攜技術(shù)、品質(zhì)、專業(yè)之優(yōu)勢，控制著青飼料收獲機的高端市場，主銷區(qū)域主要分布在我國大型畜牧場。為了獲取本土優(yōu)勢，一些企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)強強聯(lián)合，譬如德國CLAAS公司與山東金億合作，不僅解決了渠道、終端問題，而且還享受我國政府的農(nóng)機補貼政策，競爭優(yōu)勢更加突出。這進一步縮小了與國內(nèi)青貯飼料收獲機生產(chǎn)企業(yè)成本優(yōu)勢，壓縮了國內(nèi)品牌的市場空間。

    明年市場值得期待，技術(shù)呈現(xiàn)三大趨勢

    青飼料市場面臨著良好的發(fā)展環(huán)境，消費市場需求較旺。隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快，草食畜產(chǎn)品市場逐步擴大，消費量顯著增加，逐步由少數(shù)民族消費為主轉(zhuǎn)向全民性消費、由區(qū)域性消費轉(zhuǎn)向全國性消費、由季節(jié)性消費轉(zhuǎn)向常年性消費、由傳統(tǒng)單一消費方式轉(zhuǎn)向多渠道多元化消費。隨著“糧改飼”新政逐漸發(fā)力，我國青飼料收獲機市場將迎來春天，明年的市場或?qū)⑦M入兩位數(shù)增長的快車道。基于此，我們預(yù)判2017年我國青飼料收割機市場或?qū)⒊尸F(xiàn)以下發(fā)展特點。

    ⒈ 市場需求旺盛，或?qū)⒊尸F(xiàn)兩位數(shù)增幅。根據(jù)我國青飼料收獲機市場近年走勢特點，我們預(yù)計2017年全年銷量或?qū)⑼黄?000臺，同比增長15%左右。其中，玉米青飼料收獲機市場銷售或逼近3500臺，同比增長有望超過20%。

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    ⒉ 市場需求結(jié)構(gòu)將繼續(xù)向兩端延伸。從市場需求結(jié)構(gòu)分析，我國青飼料收獲機市場或?qū)⒊尸F(xiàn)兩個突出特點。一是受購買力下降影響，小機型和二手機或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度攀升。眾所周知，自2015年至今，我國糧食價格持續(xù)下降，許多主要糧食產(chǎn)區(qū)紛紛拉開“谷賤傷農(nóng)”序幕，消費者購買力受到較大影響，由此決定了青飼料收獲機市場在需求機型上或?qū)⒊尸F(xiàn)以下特點：第一，大型畜牧場、家庭農(nóng)場的需求將繼續(xù)向大型高端發(fā)展；第二，小型畜牧場和種植專業(yè)戶則的需求則以小型機械為主；第三，二手青飼料機械市場或?qū)⑦M入快速發(fā)展的車道，以緩解購買力下降與需求形成的矛盾沖突，尤其大型高端二手畜牧機械或?qū)⒖焖偕郎?。二是大型青飼料收獲機或?qū)⒎€(wěn)健增長。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，大型畜牧場、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作組織迅速崛起，大型高端青飼料收獲機成為其首選，由此拉動大型青飼料機械市場的增長。

    ⒊ 產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M一步向玉米青飼料收獲機方向發(fā)展。從農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國草食畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》可以看到，到2020年，全株青貯玉米種植面積將超過3500萬畝，成為我國草食畜牧業(yè)的主力。隨著“糧改飼”政策在越來越區(qū)域的實施，玉米種植結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，以飼料為主的青飼料玉米種植面積將不斷擴大，直接帶動玉米青飼料收獲機市場的快速發(fā)展。由此決定了未來幾年，玉米青飼料收獲機市場將擁有更加廣闊的成長空間。今年的青飼料收獲機市場，玉米青飼料收獲機已占據(jù)半壁江山，這種趨勢在明年或今后一個較長時期內(nèi)將得到進一步強化。


    ⒋ 玉米青飼料收割機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長。明年的玉米青飼料收獲機市場或?qū)⒊尸F(xiàn)出兩個較為突出的特征：第一，小型玉米青飼料收獲機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)快速發(fā)展，以適應(yīng)分布廣泛但購買力不足的小型畜牧場和家庭農(nóng)場；第二，玉米收獲機改造而成的玉米青飼料收獲機市場或?qū)⒊蔀槭袌鲂滦恪?br />
    ⒌ 市場進入淘汰賽，競爭格局漸趨成熟。2017年及未來幾年，青飼料收割機市場的競爭將分為兩個層次，高端大型青飼料收獲機市場的競爭主要在我國大型企業(yè)與外資企業(yè)、進口產(chǎn)品之間展開，外資企業(yè)憑借產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢，或?qū)⑷〉幂^大份額。另一個層次在低端小型產(chǎn)品市場的競爭主要在國內(nèi)企業(yè)展開，我國玉米收獲機生產(chǎn)企業(yè)紛紛推出青飼料收獲機，產(chǎn)能嚴重過剩，在這場淘汰賽中，將有一大批企業(yè)出局。

    從近年市場形勢分析，青貯飼料收獲機未來的技術(shù)走向呈現(xiàn)三大趨勢。

    趨勢一： 自動磨刀裝置。隨著青貯產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的不斷發(fā)展以及青貯飼料收獲機保有量的不斷提高，用戶對收獲的青貯飼料質(zhì)量要求也越來越高，不僅要求切段長度短、玉米籽粒表皮破碎，還要求整個收獲期切段長度統(tǒng)一。在收獲前期國內(nèi)機器與國外機器收獲的青貯飼料質(zhì)量差別不大，但在后期主要差在籽粒的破碎率以及切段長度不統(tǒng)一，主要是后期玉米表皮變黃變韌，不容易切斷。籽粒破碎率可以通過增加籽粒破碎器來解決，目前國內(nèi)機器也都了帶有籽粒破碎器的試驗機型。而要將收獲后期玉米表皮切斷，需要切碎滾筒上動刀刃口鋒利且動定刀的間隙足夠小。目前國外先進機器上配有自動磨刀裝置，并且在自動磨刀后可以自動進行動定刀之間間隙的調(diào)整，每天作業(yè)完成后進行磨刀調(diào)刀就能夠保證切碎質(zhì)量的一致性。而國產(chǎn)機器磨刀及調(diào)刀都需要手動進行，并且調(diào)整起來相對比較困難，用戶無法保證每天進行磨刀調(diào)刀。因此，要進一步提高切碎質(zhì)量，自動磨刀裝置的使用必不可少。

    趨勢二：提升性能的穩(wěn)定性、可靠性。青貯飼料收獲期很短，目前國產(chǎn)青貯飼料收獲機的產(chǎn)品可靠性相對較差。同時《中國制造2025》中提出了農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域技術(shù)路線圖，此技術(shù)路線圖對收獲機械提出了明確的要求： 2020年，聯(lián)合收割機平均無故障時間提高至60小時；2025年，智能收獲機械投入使用，聯(lián)合收割機平均無故障時間達到100小時。

    趨勢三：機器的多用途性。青貯飼料不止包括青貯玉米，還包括青貯苜蓿，麥類（包括小麥、大麥、燕麥、黑麥等）青貯飼料、高粱屬牧草青貯飼料、黑麥草青貯飼料等。而目前市場上大部分青貯飼料收獲機只能夠收獲青貯玉米，不能完全滿足用戶的需要。通過設(shè)計適合不同種類作物的割臺來滿足收獲需求，不僅可以滿足用戶需要，也能夠提高主機的利用率，增加購買機器用戶的收入。 【作者：張華光 農(nóng)機1688網(wǎng)專稿，不得轉(zhuǎn)載！】
 
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