農(nóng)機裝備保持增長,行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、關(guān)注潛力細分領(lǐng)域
2017-01-11
國金證券5140
核心提示:中央經(jīng)濟工作會議提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革成為明年工作重點,農(nóng)業(yè)機械對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效至關(guān)重要。根據(jù)農(nóng)機裝備發(fā)展方案,至2025年
中央經(jīng)濟工作會議提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革成為明年工作重點,農(nóng)業(yè)機械對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效至關(guān)重要。根據(jù)農(nóng)機裝備發(fā)展方案,至2025年我國農(nóng)機化率要達到75%,相比目前尚需提高12個百分點。因此整體來看,農(nóng)機裝備仍有增長空間;未來具有技術(shù)優(yōu)勢及高端農(nóng)機制造能力的龍頭企業(yè),將受益于行業(yè)增長及市場集中度的提高。
國內(nèi)農(nóng)機裝備現(xiàn)狀:總量規(guī)模已較大,產(chǎn)品應(yīng)用不平衡。2004年開始,農(nóng)機促進法的出臺和農(nóng)機購置補貼的推行極大促進了我國農(nóng)業(yè)機械的應(yīng)用和農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展。至2015年,我國規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入已達到4283.68億元,農(nóng)作物耕種收綜合機械化率提高到63%。目前國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)仍存在較多問題,一方面農(nóng)機應(yīng)用發(fā)展不平衡,主要體現(xiàn)在地域、產(chǎn)品種類、作業(yè)階段等方面;另一方面還存在著中高端產(chǎn)品供給不足、關(guān)鍵零部件受制于人等問題。
國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)競爭格局分散,市場集中度有待提高。與國外相比,國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)仍顯分散,全球目前形成了五大農(nóng)機巨頭(約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、久保田),其收入規(guī)模均在30億美元以上,前三家15年收入達619億美元,與國內(nèi)2319家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)收入相當。隨著我國農(nóng)機向高端化、全過程化轉(zhuǎn)變,技術(shù)落后、資金實力弱的小型企業(yè)將逐步退出。逐步提高農(nóng)機購置補貼門檻,未來國內(nèi)大型農(nóng)機制造企業(yè)發(fā)展前景良好,市場份額將逐步擴大。
總量仍將增長、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,關(guān)注植保無人機等細分潛力領(lǐng)域?!掇r(nóng)機裝備發(fā)展行動方案(2016-2025)》設(shè)定了行業(yè)發(fā)展遠期目標,到2025年,農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%以上;形成3-5家具有國際影響力和較強國際競爭力的農(nóng)機行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè);關(guān)鍵零部件自給率達到70%以上。整體上看,隨著農(nóng)業(yè)機械化率提升,農(nóng)機行業(yè)總量仍將增長;而且,在一些細分領(lǐng)域會有更大的空間,農(nóng)業(yè)植保無人機值得關(guān)注。當前國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機市場處于成長初期,未來針對無人機的補貼政策出臺等因素促進滲透率逐步提高,我們測算植保無人機整機銷售市場規(guī)模年均近50億元。
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