黑龍江省2017年農(nóng)機市場分析

     1、政策環(huán)境對農(nóng)機化的影響

     (1)“推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”被列為2017中央經(jīng)濟工作會議十大要點中之一。而2017中央農(nóng)村工作會議則深化提出，“農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革主要有兩方面，一個是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)型升級最終是為了實現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。另一個是，要把增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給放在突出位置，狠抓農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)、品牌創(chuàng)建、質(zhì)量監(jiān)管。”

     (2)2017中央一號文件給農(nóng)機行業(yè)送了大禮。一是糧改飼將繼續(xù)推動青飼料機械市場熱；二是規(guī)?；?jīng)營催發(fā)大型農(nóng)機具市場份額；三是一號文件指引了農(nóng)機行業(yè)供給側(cè)改革方向；四是完善農(nóng)機購置補貼政策，推進農(nóng)機供給側(cè)改革。

     (3)2017農(nóng)業(yè)機械化工作會議上指出，一是農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的新任務，這個任務可以用“機器換人”來總括；二是確定了當前農(nóng)機化發(fā)展形勢下的新方向，就是要更加注重創(chuàng)新驅(qū)動和“三個融合”，即農(nóng)機農(nóng)藝融合、農(nóng)業(yè)機械化與適度規(guī)模經(jīng)營融合、農(nóng)業(yè)機械化與信息化融合；三是肯定了農(nóng)機科技水平提升的新機制。明確了今后10年農(nóng)機裝備轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點方向和配套措施。

     (4)在經(jīng)濟下行壓力不斷加大的情況下，2017年安排用于農(nóng)機購置補貼的中央資金壓減至186億元，購機補貼資金增量14年來負增長。這意味著依靠補貼資金增長拉動市場增量時代的結(jié)束，市場化和供給側(cè)改革的進程將加速實施。

     2、農(nóng)業(yè)環(huán)境對農(nóng)機需求的影響

     (1)農(nóng)業(yè)的主要矛盾由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾，突出表現(xiàn)為階段性供過于求和供給不足并存，矛盾的主要方面在供給側(cè)。農(nóng)產(chǎn)品供求結(jié)構(gòu)失衡、要素配置不合理、資源環(huán)境壓力大、農(nóng)民收入持續(xù)增長乏力等問題仍很突出，增加產(chǎn)量與提升品質(zhì)、成本攀升與價格低迷、庫存高企與銷售不暢、小生產(chǎn)與大市場、國內(nèi)外價格倒掛等等矛盾亟待破解。

     (2)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)推進“三大調(diào)整”：調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突出“優(yōu)”字；調(diào)好生產(chǎn)方式，突出“綠”字；調(diào)順產(chǎn)業(yè)體系，突出“新”字。主攻方向是“提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量”。其中必須守住“三條底線”，即確保糧食生產(chǎn)能力不降低，農(nóng)民增收勢頭不逆轉(zhuǎn)，農(nóng)村穩(wěn)定不出問題。

     (3)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路。土地流轉(zhuǎn)已成為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的重要方式。“三權(quán)分置”政策紅利成為發(fā)展的助推器。

     (4)由此決定了農(nóng)機化供給側(cè)改革首要解決的四個層次的問題。一是在機械化作業(yè)水平上，解決種植業(yè)高，養(yǎng)殖業(yè)、林果業(yè)、設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)低的問題；二是在種植業(yè)中，解決糧食生產(chǎn)機械化水平高，經(jīng)濟作物生產(chǎn)機械化水平低的問題；三是在裝備結(jié)構(gòu)上，解決動力機械多、配套農(nóng)具少，小型機具多、大中型機具少，低檔次機具多、高性能機具少的問題；四是在區(qū)域發(fā)展上，解決平原地區(qū)快、丘陵山區(qū)慢，東部和北方快、西部和南方慢，旱地快、水田慢的問題。

     (5)糧價下滑，小規(guī)模種糧農(nóng)民收益降低，需進一步加快土地流轉(zhuǎn)的速度與規(guī)模，促進合作社和農(nóng)機大戶崛起。

     3、行業(yè)環(huán)境對農(nóng)機市場的影響

     2017年將在整體延續(xù)2016年形勢的基礎(chǔ)上，更加重視智能農(nóng)機的發(fā)展，作業(yè)機械更加傾向于大型復式化，整機價格會上調(diào)。我國農(nóng)機化發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新形式下的“新、大、漲”的新特點。

     (1)新—科技創(chuàng)新推動發(fā)展

     當前，我國農(nóng)業(yè)勞動力正由結(jié)構(gòu)性、季節(jié)性和區(qū)域性短缺向全局性短缺演變，又面臨實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化全程、發(fā)展的戰(zhàn)略任務，依靠科技創(chuàng)新實現(xiàn)農(nóng)機化由數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型、創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、化、精準化、設施化發(fā)展成為“十三五”期間農(nóng)機行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵。也就是進一步完善、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈條，形成“耕-種-管-收”一體化發(fā)展優(yōu)勢，為用戶提供成套農(nóng)業(yè)裝備解決方案。智能化、高端化成為各主要農(nóng)機企業(yè)2017年產(chǎn)品升級的重心。

     (2)大—大型復式機械晉級作業(yè)“主力軍”

我國農(nóng)機裝備水平和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高的表現(xiàn)之一，便是大型機械作業(yè)需求的進一步增加。例如，我省2016年僅100馬力以上的大輪拖即增長了3600臺，更需配置大型復式配套農(nóng)具。今后大型機械的比重將進一步增加，成為田間作業(yè)的“主力軍”。

     (3)漲—原材料上漲導致成本增加

     隨著去產(chǎn)能效果的顯現(xiàn)，去年以來我國生產(chǎn)企業(yè)原材料、能源、物流價格呈現(xiàn)波動回升趨勢。同時人工成本不斷提高，以及受國三柴油機切換、企業(yè)產(chǎn)品升級和不斷推出新產(chǎn)品等因素影響，雖然我國農(nóng)機市場整體規(guī)模呈上升趨勢，但利潤大幅度滑坡，生產(chǎn)成本增加，用戶購買成本明顯上升。再加上主要糧食及經(jīng)濟作物價格保持低位，農(nóng)民收益下降，導致客戶購買力不足。

     (4)行業(yè)競爭新趨勢：由產(chǎn)能競爭轉(zhuǎn)向品質(zhì)競爭，由產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭，由企業(yè)之間的競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競爭，由業(yè)內(nèi)競爭轉(zhuǎn)向跨界競爭，由價格競爭轉(zhuǎn)向創(chuàng)新能力競爭，由國內(nèi)競爭轉(zhuǎn)向全球化競爭，由單體企業(yè)競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)融結(jié)合競爭，由線下競爭轉(zhuǎn)向全渠道、新零售競爭。

     4、地域環(huán)境對農(nóng)機市場的影響

     (1)2016年黑龍江省播種面積11804.7千公頃，總產(chǎn)量1211.7億斤，占總產(chǎn)量的9.8%。這標志著農(nóng)業(yè)大省黑龍江連續(xù)六年糧食總產(chǎn)量和商品量居。

     農(nóng)民收入穩(wěn)定增長，經(jīng)受住玉米市場化銷售減收的嚴峻挑戰(zhàn)，實現(xiàn)“十三連增”，農(nóng)村常住居民人均可支配收入達到11832元，同比增長6.6%。

     (2)一是正在制定2017年農(nóng)機化惠農(nóng)政策的實施方案，積極爭取將水稻側(cè)深施肥機械納入合作社建設方案，鼓勵合作社積極采購翻轉(zhuǎn)犁、植保機械，將深松整地和秸稈還田結(jié)合起來；結(jié)合我省發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，建立北菜南銷基地，積極探索適應我省蔬菜機械化技術(shù)。二是推進現(xiàn)代農(nóng)機合作社建設。投入7億元，組建現(xiàn)代農(nóng)機合作社100個以上。三是對有利于深松、深翻、秸稈還田和植保作業(yè)的深松機、翻轉(zhuǎn)犁、圓盤耙、撿拾壓捆機、秸稈粉碎還田機、植保機等機具實行“敞開補貼”，首次將用于蔬菜生產(chǎn)的微耕機納入補貼范圍。三是農(nóng)機化技術(shù)推廣工作確定四個重點方向：蔬菜生產(chǎn)機械化技術(shù)推廣實現(xiàn)突破，推廣水稻機械化新技術(shù)，開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化新技術(shù)提升行動，做好秸稈還田耕作模式試驗示范。四是全省糧食種植面積穩(wěn)定在2億畝，綠色食品認證面積7600萬畝，全省調(diào)減玉米1000萬畝以上，蔬菜、瓜果、鮮食玉米、馬鈴薯等特色作物播種面積達到1000萬畝。五是農(nóng)村電商主體達2.7萬家，2016年交易額突破100億元。

     (3)墾區(qū)繼續(xù)加大新型農(nóng)機技術(shù)推廣力度，加快水稻側(cè)深施肥、免耕、振搗提漿、缽苗移栽、秸稈處理、低溫烘干、自動導航、大馬力深松等農(nóng)機化新技術(shù)的推廣力度，進一步優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，提高現(xiàn)代農(nóng)機裝備水平。2017年計劃實現(xiàn)農(nóng)機更新總投入20億元，購置更新裝備各類農(nóng)業(yè)機械3萬臺件。

     (4)我省農(nóng)機化向高質(zhì)環(huán)保型邁進。一是加快解決農(nóng)機更新?lián)Q代問題，引導農(nóng)民更多地購置使用大中型、高性能、多功能復式作業(yè)農(nóng)機裝備，加快淘汰能耗高、污染重、馬力小的老舊農(nóng)業(yè)機械，重點圍繞玉米秸稈處理，推廣節(jié)能、環(huán)境友好型農(nóng)機化技術(shù)裝備，推進秸稈機械還田和綜合利用；二是農(nóng)機化將向數(shù)量質(zhì)量并重發(fā)展，在高起點上推進農(nóng)機作業(yè)領(lǐng)域向全程、發(fā)展提速，農(nóng)機化向全程、、高質(zhì)、服務升級；三是深松作業(yè)補貼政策的深入實施，會持續(xù)拉動市場需求。四是綠色轉(zhuǎn)型、高端智能化、信息化與農(nóng)機化深度融合將是必然。

     (5)從發(fā)展的角度看，我省農(nóng)機化已經(jīng)處于高級階段，但是隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，農(nóng)機化將向數(shù)量質(zhì)量并重發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為農(nóng)機化工作的首要任務。當前及今后一個時期，農(nóng)機化的基礎(chǔ)地位和政策環(huán)境都將得到加強，為我們在高起點上推進農(nóng)機作業(yè)領(lǐng)域向全程、發(fā)展提速，農(nóng)機化服務向全程、、高質(zhì)、升級。

     二、2017年黑龍江農(nóng)機市場需求預測

     1.影響農(nóng)機市場的基本因素

     (1)調(diào)控政策的影響

     一是2017年的農(nóng)機補貼壓減至186億元，這意味著依靠補貼資金增長拉動市場增量時代的結(jié)束，市場化和供給側(cè)改革的進程將加速實施。但補貼偏向哪類農(nóng)機，哪類農(nóng)機的產(chǎn)銷量仍將會增加。二是國三農(nóng)機開年。國三農(nóng)機產(chǎn)品自身的構(gòu)造磨合、穩(wěn)定性、可靠性有待提升之外，用戶操作使用、維護保養(yǎng)國三農(nóng)機的不適應更是有待于時間去慢慢“人機”磨合。三是深松整地指標。2017年1.65億畝的深松作業(yè)面積指標，還將繼續(xù)整地機械的產(chǎn)銷量。四是土地流轉(zhuǎn)及高標準農(nóng)田建設。“三權(quán)分置”的農(nóng)村耕地新制度確定實施之后，適合大型農(nóng)機規(guī)模化作業(yè)的高標準農(nóng)田建設也將繼續(xù)推進，對于農(nóng)機行業(yè)來講，或?qū)⒂袠O大的推進作用。

     (2)客戶群體和需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化

     一是種地的群體逐漸由散戶轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)農(nóng)機手種糧大戶、家庭農(nóng)場和合作社（農(nóng)機合作社和種植合作社）；二是農(nóng)機手向?qū)I(yè)合作社發(fā)展，其作業(yè)由單一作業(yè)模式向耕、種、管、收、儲一條龍的“保姆式”服務轉(zhuǎn)變；三是農(nóng)機的盈利性訴求，促進中低馬力用戶向大馬力群體轉(zhuǎn)移和升級；四是消費群體購買心理發(fā)生變化，高品質(zhì)、率、高舒適性等要求共同推動，理性購買逐漸成為主流。

     (3)我省繼續(xù)壓減玉米種植面積1000萬畝以上，水田機械、蔬菜機械穩(wěn)中有升。

     (4)2017年堅持在種植業(yè)農(nóng)民合作社基礎(chǔ)上建設農(nóng)機合作社，成熟一個建設一個，建設一批，儲備一批，培養(yǎng)一批。抓經(jīng)營能力和規(guī)范化建設，年內(nèi)創(chuàng)建100個以上農(nóng)機合作社，全省現(xiàn)代農(nóng)機合作社達到1453個以上。

     (3)政策傾斜性產(chǎn)品仍然會得到發(fā)展，如水稻插秧機、玉米青貯聯(lián)合收獲機、節(jié)水灌溉設備、100馬力以上大型拖拉機、50—70馬力節(jié)能環(huán)保型水田拖拉機，大中型動力機械配套機具、保護性耕作機具、植保機械，以及糧食倉儲烘干設施等，但增幅肯定會下降。

     (6)在農(nóng)機裝備制造業(yè)中，所引進的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、一拖、福田雷沃等三四十家國內(nèi)外知名農(nóng)機制造企業(yè)，以及所建成的哈爾濱市、佳木斯市等六個農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將在擴大招商引資成果、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提高產(chǎn)品質(zhì)量性能上等等，為2017年的市場供應發(fā)揮質(zhì)的提升作用。

    2.農(nóng)機市場的需求量及典型區(qū)域市場預測

    (1)2017年中央投入我省農(nóng)機購置補貼資金17億元，其中7億元用于建設農(nóng)機合作社，其余資金投入規(guī)范型農(nóng)機合作社的糧食烘干設施、散戶購機補貼、和深松作業(yè)補貼等等。

     (2)組建現(xiàn)代農(nóng)機合作社100個以上。旱田農(nóng)機合作社自主經(jīng)營土地1萬畝以上，配備1000萬元農(nóng)機裝備；自主經(jīng)營土地0.8萬畝以上，配備800萬元農(nóng)機裝備；自主經(jīng)營土地0.5萬畝以上，配備500萬元農(nóng)機裝備；在山區(qū)、半山區(qū)和丘陵地區(qū)建設小型旱田農(nóng)機合作社，自主經(jīng)營土地0.3萬畝以上，配備300萬元農(nóng)機裝備。水田農(nóng)機合作社自主經(jīng)營土地0.5萬畝以上，配備500萬元農(nóng)機裝備；自主經(jīng)營土地0.3萬畝以上，配備300萬元農(nóng)機裝備。農(nóng)機裝備規(guī)模800萬元以上的水、旱田農(nóng)機裝備可兼選。農(nóng)機裝備資金省補助60%，合作社自籌40%。2016年底前命名的規(guī)范社，超出原建設規(guī)模所要求自主經(jīng)營土地面積20%以上，可以按照原建設規(guī)模的20%補充農(nóng)機裝備，總額不超過200萬元，省級補助60%，合作社自籌40%。

    (3)其他如農(nóng)發(fā)辦、扶貧辦、發(fā)改委等傳統(tǒng)項目的農(nóng)機裝備投資亦將繼續(xù)實施。2016年所建的農(nóng)機合作社裝備資金沒完成的亦結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)投入。

   
    (4)2016年農(nóng)墾農(nóng)機更新計劃投入20億元，更新裝備各類農(nóng)業(yè)機械3萬臺件。

     (5)全省零售約40億元上下(不包括國補項目匹配的市場拉動額)。

    2017年黑龍江省農(nóng)機產(chǎn)品總銷量大約在90--100億元之間，較上年會略有下降。銷售區(qū)域主要集中在三江平原、松嫩平原和黑河地區(qū)。