糧食小國日本如何成就國際頂尖糧食巨頭?
彈丸之地成就跨國糧商
2012年,丸紅出資36億美元收購美國第三大谷物及能源交易商GavilonHoldings的全部股權,收購后丸紅一年的大豆和玉米(1628,-10.00,-0.61%)等谷物經(jīng)營量將超過5000萬噸,超越ADM、Bunge、LouisDreyfus,規(guī)模僅次于全球的Cargill。以國土面積計算,不到40萬平方公里的日本只能算作彈丸小國,但是對國際糧食市場的影響力遠遠超過糧食生產(chǎn)大國中國。2013年,中國糧食自給率在90%左右,但是全年大米出口量47.84萬噸,玉米出口量7.76萬噸,盡管是全的大豆進口國,但是對國際大豆市場的影響微乎其微。
與中國相比,日本糧食自給率幾乎“無顏見人”,整體的糧油自給率只有40%左右,飼料幾乎全部從海外進口。不過幾大日本跨國糧商對國際市場的影響力,卻讓中國公司望塵莫及。2012財年,不算GavilonHoldings,丸紅的谷物事業(yè)每年經(jīng)銷量高達2500萬噸,高居日本綜合商社之首,經(jīng)銷量規(guī)模位居五大谷物巨頭之后。全農(nóng)每年船運的玉米、大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品總量達到約1200萬噸,每年經(jīng)全農(nóng)之手出口的玉米、大豆、高粱總數(shù)達到1100萬噸,是中國出口量的約20倍。
日本糧商的崛起之道
生產(chǎn)的糧食還不夠本土吃的日本糧商,是怎樣在國際市場上風生水起的?日本公司很早就意識到了農(nóng)產(chǎn)品供應不足的問題。日本的糧食幾乎都依靠海外進口,80%左右的飼料原料要靠進口解決。保證本國糧食的穩(wěn)定供應,是日本糧商要解決的頭號問題。1970年,全農(nóng)參股的CGB公司在美國糧食主產(chǎn)區(qū)密蘇里州的圣路易斯成立,當時只有3名職員。今天,CGB公司在全球有95個分支機構(gòu)、超過1500名職員,業(yè)務領域包括向農(nóng)戶提供金融和風險管理服務,購買、存儲、銷售和運輸農(nóng)作物。在美國等內(nèi)河航運領域,CGB公司仍然是市場份額的公司之一。
除了CGB公司,全農(nóng)在美國還設立了全農(nóng)谷物公司,建設并且加強玉米船運的基礎設施,同時全農(nóng)在美國西海岸,還與美國的農(nóng)業(yè)合作組織CHS合作建立了一套谷物采購和出口的系統(tǒng)。在美國之外,全農(nóng)與阿根廷的ACA(供應玉米、大麥、高粱等)、巴西的COAMO(供應大豆、玉米)、澳大利亞的CBH(供應大麥、小麥、高粱、牧草等)和歐洲的INVIVO(玉米、大麥、小麥、甜菜等)等海外農(nóng)業(yè)合作組織建立了合作關系。這樣全農(nóng)在的糧食出口國美國以及主要的糧食產(chǎn)區(qū)南美洲、歐洲、澳洲都建立了自己的糧食收購和倉儲物流體系,不僅能買到糧食,也能運出去,從而可以在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)糧食的跨國流動。
丸紅在國際糧食市場走過的路與全農(nóng)相似。丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司,1978年于美國波特蘭(Portland)成立,該公司的5號倉儲物流綜合體(Terminal5)是上自動化程度和集成度的谷物出口基礎設施,該公司具有100萬噸的谷物處理能力,使其在美國西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場成為之一。行業(yè)資深人士介紹,哥倫比亞谷物公司位于西岸俄勒岡州的波特蘭,由日本幾大商社共同投資,建有出口碼頭、倉庫和火車卸貨場,但管理人員幾乎都是美國人,主要是接收通過鐵路從中西部糧食主產(chǎn)區(qū)運來的小麥供應日本市場,他們在鐵路沿線的各州都有收貨點,負責收集貨源,供應出口訂單?,F(xiàn)在,他們通過收購美國的FGDI公司,拓展到更東部的大豆、玉米產(chǎn)區(qū)。而對GavilonHoldings的收購,使丸紅如虎添翼。丸紅獲得了該公司在全美擁有的約140個谷物收購點,以及該公司在巴西、澳洲、烏克蘭等美國以外的主要產(chǎn)地配備的基地。這些基地與丸紅已有資產(chǎn)組合在一起,進一步擴充了該公司谷物貿(mào)易的全球采購和銷售體制。
中國糧商學什么?
日本跨國糧商的崛起,讓中國糧食行業(yè)的從業(yè)人士唏噓不已。今年4月,中糧集團宣布收購來寶集團旗下來寶農(nóng)業(yè)有限公司51%的股權;之前的2月,中糧集團宣布控股全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團Nidera,中糧集團總計投資約28億美元用于達成此兩起并購,創(chuàng)下了中國糧油行業(yè)有史以來海外并購之最。盡管與日本跨國糧商相比,中糧集團的海外投資只能算趕了個“晚集”,但畢竟邁出了步,能不能出現(xiàn)中國的丸紅或者全農(nóng),業(yè)內(nèi)人士并不看好。
一位在跨國糧商工作過的人士對《財經(jīng)日報》記者表示,中國不缺乏聰明才智之士,但是缺乏的跨國糧商管理團隊??鐕Z商的高管團隊是市場化的精英團隊,跨國糧商以全球為市場,廣泛招賢納士,不分國籍、性別,這在中國央企行不通。中國能夠走出國門與丸紅、ABCD等跨國糧商抗衡的高管團隊不多,央企內(nèi)官僚、半官僚的色彩濃厚。而受大環(huán)境影響,央企自主權有限,央企走出國門,仍然需要得到政府的批準。
與日本企業(yè)走出去不同,一些中國公司和個人在探索海外買地或者租地形式,在海外自己搞種植,對于這樣的模式,業(yè)內(nèi)人士并不認為是方案。業(yè)內(nèi)人士說:“中國企業(yè)海外種地,我覺得并不是上策。海外農(nóng)業(yè)應該以合作為主,充分利用當?shù)氐耐恋睾蛣诹Y源,而不是租地或買地,那樣會引起所在國國民和政府的高度警惕,從而遇到很多意想不到的阻力和障礙。”海外租地或買地,如果不控制物流,成本依舊比不過跨國糧商。上述人士說在美國全農(nóng)公司,工作人員主要是當?shù)厝?。因此,他們熟悉當?shù)匚幕?,了解當?shù)厥袌鰻顩r,參與采購、運輸、倉儲、銷售、套期保值等一系列經(jīng)營活動,掌握從鄉(xiāng)村到出口整個價值鏈的各個環(huán)節(jié)。他們并沒有參與種地,但供貨渠道暢通無阻,供貨能力不斷增強,成為一家地道的美國糧食出口的骨干企業(yè)。
上述人士表示,中糧收購Noble和Nidera,是走出去的一條捷徑,值得稱道,但關鍵看接手之后的管理。這些國際公司的功夫要比中糧深得多,值得中糧學習借鑒,幫助中糧也能走國際化的道路,成為國際糧商中的一員?,F(xiàn)在看,是中國市場、中國的糧食需要這樣做,但國際公司看中的是國際市場帶來的利益。因此中糧不但要胸懷中國,還要放眼。
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