國際農機展參透農機市場發(fā)展趨勢

    剛剛過去的2017年，是傳統(tǒng)農機市場低迷，許多企業(yè)較為困難，市場加速轉型升級的一年。變局之中，更要清楚中國和的農機狀況，以達知己知彼，百戰(zhàn)不殆之目的。于2017年10月金秋中舉辦的中國國際農業(yè)機械展覽會正是一場國內外農機的沙場秋點兵。就在這一年中，中國國際農機展以其無窮的魅力和強大的風向標功能令我們眼前一亮。無論是展會檔次的升級，還是展會在國際化上的巨大進步；無論是豐富多彩的活動，還是各種論壇上新思想的孕育、碰撞，都令展會魅力四射，回味無窮。而最吸引我們的還是展會上那些閃現(xiàn)價值之光，若隱若現(xiàn)之“密碼”，它或將成為指引我們新一年乃至今后數(shù)年農機行業(yè)前進方向的燈塔。

    在一年一度的農機盛會———2017年武漢中國國際農業(yè)機械展覽會（簡稱“國際農機展”）上，2000余家國內外農機企業(yè)攜當家產品參會，吸引了逾10余萬觀眾參觀。

    當我們離開喧囂的展會，回到靜悄悄的辦公室，回眸展會的每一個細節(jié)，令我們感受最深的莫過于琳瑯滿目的產品，印象最深的是許多企業(yè)迷茫的眼神，談論最多的是今后農機市場將去往何處？2018年甚至今后數(shù)年，市場的風口在哪里？思考最多的是如何沖出競爭慘烈的紅海，走向藍海？

    當今的農機市場，不相信營銷、不相信作秀、更不相信眼淚，只相信產品品質和客戶的選擇。十年黃金期后的市場要求企業(yè)必須調整思路，創(chuàng)新思維，從頭再來。

    古人云：風起于青萍之末。2017年的國際農機展究竟透出哪些農機市場密碼？從中我們又能讀出哪些農機市場的發(fā)展趨勢呢？

    密碼一：參展主機品類集中，凸顯主流市場特點

    2017年國際農機展給我們的啟示莫過于參展主機品類集中，主流市場依舊。農機主機產品15大類中14大類悉數(shù)到場，49個小類中，到場45類；257個細分品目中，到場160類，占比62.3%。從參展主機品類的占比看，主要集中于耕作機械、收獲機械、田間管理機械、動力機械、種植施肥機械五大類，共1307個品牌，占全部參展主機品類的77.43%。其中，耕整地機械和收獲機械參展品牌數(shù)量分別位列一、二位，參展品牌數(shù)量分別達到365個和314個，占比分別為21.62%和18.6%。其后依次是田間管理機械、動力機械、種植施肥機械和收獲后處理機械，占比分別為13.63%、13.39%、10.19%和5.26%。

    由此我們可以得出這樣的結論：一是我國農機市場轉型在路上，更多的農機生產企業(yè)選擇固守傳統(tǒng)品類，或停留在傳統(tǒng)品類的升級換代上，這就決定了市場結構性供需矛盾的解決還需要一個較為艱難而且漫長的過程。二是一些品類在45個參展品類中雖廖若星辰，但已經為我們開啟了另一扇窗口。假以時日，或將為我們呈現(xiàn)出星火燎原的新局面。

    密碼二：從參展拖拉機品類看農機市場“圍城”情結

    從參展主流品類看，突顯“圍城”情結。外面的企業(yè)想沖進去，而里面的企業(yè)想沖出來。我們以拖拉機行業(yè)為例，當然，不僅僅是拖拉機行業(yè)。

    外面的企業(yè)想沖進去。2017年國際農機展上大放異彩，風光無限的莫過于拖拉機品類了。各個展臺可謂人聲鼎沸，彩旗飄揚。調查顯示，2017年中國國際農業(yè)機械展覽會上，參展的拖拉機品牌多達131家之多，同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農莊、沃富田農業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機行業(yè)。

    里面的企業(yè)想沖出來。與之相反，2017年也有不少于20家的拖拉機企業(yè)黯然離開，據(jù)調查，僅濰坊一地就有15家以上，當然，這些離開的企業(yè)在展會上自然難覓蹤影。歷史的經驗告訴我們，這種現(xiàn)象既不是過去時，也不是現(xiàn)在進行時，而是將來進行時。

    近年，拖拉機市場每況愈下，為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進去呢？據(jù)筆者調查，無非緣于以下幾個原因：一是拖拉機市場容量大，一年150余萬臺的銷量，其中大中拖就有50多萬臺，主營業(yè)務收入713.29多億元（2016年數(shù)據(jù)），占整個農機行業(yè)的15.03%。如此大的盤子，不能不讓許多企業(yè)動心。二是我國拖拉機產業(yè)成熟，供應鏈完善，形成了濰坊、洛陽、寧波、蘇南為中心的拖拉機生產集群，為新進入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不見經傳的小企業(yè)快速成長，躋身大品牌之列，無異于為新進入者注入強心劑，提供了最充分的進入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點市場降溫，一些企業(yè)僅靠單一產品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展，出于延長產業(yè)價值鏈之需。本來就擁擠不堪的拖拉機行業(yè)，隨著眾多品牌的加入，將進一步加劇市場競爭，未來幾年，洗牌浪潮或將席卷該行業(yè)。

    密碼三：主機品類扎堆，結構性矛盾成為頑疾

    對照2015年2月9日農業(yè)部發(fā)布的《農業(yè)機械分類》標準，我國現(xiàn)存農機分為15個大類、49個小類（不含其他）、257個品目。從2017年國際農機展參展品類看，在15個大類中，水產機械缺席。在49個小類中，茶葉加工、剝殼（去皮）在內的10類機械缺席，缺席品類占21.41%。從品目看，缺席產品更多。2017年國際農機展上，參展農業(yè)機械品目共計160個，僅占全部品目的62.3%。

    據(jù)此不難看出，我國農機行業(yè)發(fā)展很不均衡，結構性供需矛盾十分突出，并積累成頑疾，全程機械化、機械化任重而道遠。突出表現(xiàn)在以下幾個方面：一是傳統(tǒng)產品扎堆，產能嚴重過剩，市場供過于求，譬如拖拉機、糧食收獲機行業(yè)；二是品類不全，許多品類異常缺乏，導致一些作業(yè)環(huán)節(jié)機械化水平偏低，譬如水產，經濟類作物種植、收獲，茶葉、花卉采收，果實、蔬菜烘干等；三是即使是耕種收機械化程度較高的糧食作物，在作業(yè)的某些環(huán)節(jié)其對應的農業(yè)機械匱乏現(xiàn)象也表現(xiàn)得十分突出，譬如育苗類、種子加工、倉儲、清選、溫室大棚等環(huán)節(jié)，可喜的是相較于2016年，這些環(huán)節(jié)已經有企業(yè)開始發(fā)力了。

    密碼四：環(huán)境悄然生變，大型化趨勢愈發(fā)強烈

    無論是動力機械的拖拉機、柴油機，還是收獲機械類的玉米、谷物、青飼料收獲機，其功率均向上延伸。以拖拉機為例，在參展的131家拖拉機企業(yè)中，不少企業(yè)均推出200馬力以上機型。其中，多達30家三線品牌也都展出2104、2204、2304、2604等200馬力段的重型拖拉機。

    隨著我國土地流轉的加速，以及農業(yè)、農機合作社，農村集體組織，家庭農場，農機企業(yè)，糧食運行商等農村群體組織的崛起，我國農村將迎來規(guī)?；?、集約化經營浪潮，農機大型化趨勢將成為未來幾年農機市場的主旋律。

    密碼五：熱點市場降溫，農機產業(yè)調整加速

    2017年武漢國際農機展品類的變化帶給我們的一個強烈印象是農機產業(yè)在加速調整中。以收獲機械為例，2017年參展的收獲機械品牌僅次于耕整地機械，位居次席，共計314家，占比18.6%，較之2016年同期下跌9.83%。其中飼料、玉米、谷物收獲機分別下跌7.14%、20.0%和33.33%。與之相反，塊莖收獲機同比猛增29.41%。這種增長主要來自花生收獲機械的貢獻，不少企業(yè)攜花生收獲機亮相展會，與2017年花生收獲機市場的火爆關系密切。

    由此我們不難發(fā)現(xiàn)，我國傳統(tǒng)熱點市場持續(xù)下滑，對許多企業(yè)產生現(xiàn)實的威脅，迫使他們尋求突圍。而這場破圍戰(zhàn)就從調整產業(yè)結構打響。許多企業(yè)開始轉型，在升級優(yōu)勢產業(yè)的基礎上，開始向市場藍海進軍，產業(yè)調整大幕就此拉開。

    密碼六：競爭推動進步，同質化可休矣

    2017年武漢國際農機展彰顯出近年我國農機產品的較大進步，突出表現(xiàn)在以下幾個方面：一是外觀質量上新臺階。本次展會，粗制濫造者難覓蹤跡，代之以精細與光鮮的覆蓋件、零部件，與國外產品在外觀質量上差距漸小。二是品種多樣化、差異化。以拖拉機為例，農夫機電、中聯(lián)重科、寧波奔野、東風井關、浙拖等十幾家企業(yè)推出了履帶、輕型履帶或并履帶拖拉機；悍沃、博馬、泰山推出了果園拖拉機；東風井關和東風農機推出了前裝、后挖或兩者組合的變形拖拉機；宗申巴貝銳農機推出了折腰山地拖拉機“帕維奇”，并且還提供非常優(yōu)惠的金融支持等。三是產品品質有長足進步，無論是制造質量還是設計水平進步十分明顯。譬如久富的插秧機，巨明、國豐等企業(yè)推出的花生收獲機，博遠展出的果林機械，勇猛亮相的秸稈兼收青飼料收獲機等，在展會上大放異彩，吸引了眾多觀眾。這些產品在2017年的市場上均有上佳表現(xiàn)。

    與之并存的同質化依然十分嚴重，從外觀造型到內部結構，甚至顏色都如“同胞兄弟”，譬如拖拉機的顏色，紅色、綠色、藍色，尤其是紅色，可謂展會處處飄紅，偶有黑白相間。隨著市場競爭的加劇，企業(yè)如果不及時跳出同質化泥潭，我們可以斷定：同質化最終將演變成一些企業(yè)的墳墓。

    密碼七：潮水退盡，方知哪些品類在裸泳

    常言道：一葉知秋，一芽知春。農機人都知道，國際農機展其市場風向標的功能十分強悍，從中我們能感受到中國農機市場各個行業(yè)的潮起潮落，感受到農機行業(yè)跳動的脈搏。從2017年參展品牌的變化中，我們可以感受到市場的冷暖。哪些市場風生水起？哪些市場穩(wěn)健推進？哪些市場褪去昔日光環(huán)？

    哪些市場風生水起？

    這類市場分為兩類，一類是正在崛起的小眾市場，一類是大眾市場中高燒不退的細分市場。

    小眾市場。隨著供給側結構性調整推進，一些小眾市場率先崛起，2017年的展會也折射出這種變化。譬如平地機械、育苗機械設備、碾米機械、根莖收獲機等小眾產品，參展品牌較之2016年同比分別大幅攀升25%、50%、30%、29.41%。尤其是根莖收獲機不僅增幅大，參展企業(yè)的數(shù)量也多，其中花生收獲機貢獻。這些細分產業(yè)崛起之快令人咋舌。

    某些大眾市場依然保持高溫度。這類市場也可以分為兩類，一類是新崛起的大眾市場，一類是結構調整型的大眾市場。

    新崛起的大眾市場。包括干燥設備、植保機械、中耕機械等，2017年參展品牌分別達到了33家、122家、74家，同比增長分別為17.86%、25.77%、15.63%，尤其是干燥設備、噴桿植保機械，近年市場精彩紛呈，市場需求風生水起，大幅度攀升，引“無數(shù)英雄競折腰”。

    結構性調整的市場。主要指耕整地品類，2017年參展的耕整地品牌有365家，較之2016年同期增長13.48%，是參展品牌最多的品類。它較為準確地反映了近年農機市場的變化，無論是深松機、大型翻轉犁市場，還是復式作業(yè)機具，近年依托政策紅利，市場需求增勢強勁，吸引了眾多分食者。

    哪些市場穩(wěn)健推進？

    這些市場包括水稻插秧機、打捆機、青飼料收獲機等。尤其是插秧機市場，2017年國際農機展上總共有40余家企業(yè)展出了插秧機產品，較之2016年大幅度攀升20%以上。其中日韓系如久保田、洋馬、井關、東洋等企業(yè)如約到場；國產插秧機如久富、富爾代、常州東風、常發(fā)集團、富來威、亞美柯、華創(chuàng)機器人、黃海金馬、浙江小精等眾多企業(yè)不期而至。

    近年，我國插秧機市場呈現(xiàn)出穩(wěn)健推進的發(fā)展態(tài)勢。機插率偏低，決定了市場成長空間較大；因區(qū)域發(fā)展不平衡，決定了我國插秧機市場在黑龍江、江蘇基本實現(xiàn)機械化的區(qū)域，市場需求正加速由手扶向高速乘坐式推進，在兩湖、云貴川等區(qū)域，手扶插秧機市場正方興未艾，成為市場增量的重要支撐?；诖?，才吸引眾多企業(yè)前呼后擁地投身插秧機產業(yè)。

    哪些市場在退潮？

    2017年國際農機展告訴我們，以下這些市場在下滑。統(tǒng)計顯示，內燃機、播種機械、農用工程機械、谷物聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機，參展品牌分別為75家、99家、38家、28家、40家，同比下降8.54%、10.00%、9.52%、33.33%、20.00%。

    這較為準確地反映了2017年農機市場各個子市場的表現(xiàn)。譬如內燃機品類下降反映了拖拉機、收獲機械市場之慘淡。回眸2017年前10個月的市場變化，以上參展品牌降幅較大的品類，其市場均出現(xiàn)較大幅度滑坡，滑坡原因雖然是多元的，其中包括市場周期性變化、需求結構調整、購買力下降等。但這些市場都有一個共性：市場需求飽和，剛性需求降低。

    密碼八：無法阻止的“列車”，且看藍海市場之悄然勃興

    農機市場猶如疾馳的列車，它永遠不會停下來。2017年的展會上，我們已經看到藍海市場之光的閃耀。這些市場或有很少的品類甚至沒有品類參展，但其藍海特征十分突出。譬如蔬菜、甘蔗、棉花收獲機械，倉儲機械，水產機械、畜牧機械、農業(yè)廢棄物利用處理設備、設施農業(yè)裝備等。這些市場隨著我國農機供給側改革和農機政策的大力扶持，呈現(xiàn)出勃勃生機，我們預計未來幾年必將迎來發(fā)展的春天。

    藍海市場的勃興是農機市場發(fā)展的必然，一是農機供給側改革將賦予藍海市場更多的政策紅利；二是生產企業(yè)面臨著來自市場更大壓力，探索藍海成為他們求生存、求發(fā)展的必由之路；三是關鍵技術的突破將為企業(yè)進入藍海提供強大的技術支撐，為企業(yè)的成功轉型提供可能；四是利潤豐厚、競爭不激烈是藍海市場的突出特征，為企業(yè)的進入提供了良好的環(huán)境。（作者系中國農機流通協(xié)會副秘書長）