2017中國農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)與簡析

    一、行業(yè)整體運(yùn)營情況

    2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速9.1%，比上一年增加了1.4%。農(nóng)機(jī)工業(yè)12個子行業(yè)2429家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為4291.35億元，比上年增長了6.15%。主營業(yè)務(wù)收入增幅高于2016年的5.80%。增速較大的子行業(yè)分別是漁業(yè)機(jī)械增長54.87%；林業(yè)機(jī)械增長44.49%；畜牧機(jī)械增長26.62%。由于行業(yè)對市場判斷較為準(zhǔn)確，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營把控和風(fēng)險防范有力，農(nóng)機(jī)工業(yè)全年增幅平緩，沒有出現(xiàn)比較大波動。2017年農(nóng)機(jī)12個子行業(yè)全部實現(xiàn)了正增長，表明全程農(nóng)機(jī)化的強(qiáng)力推進(jìn)促進(jìn)了農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    全行業(yè)實現(xiàn)利潤243.12億元，增幅8.10%，利潤增幅高于收入增長，也超出行業(yè)普遍預(yù)期。增長比較大的產(chǎn)品有畜牧機(jī)械增長33.74%；漁業(yè)機(jī)械增長34.70%；拖拉機(jī)利潤總額增長23.08%。

    2017年完成行業(yè)固定資產(chǎn)1034.24億元，同比下降了10.05%。投資增速從2012年以來持續(xù)性下滑，農(nóng)機(jī)工業(yè)正在從以往的高速擴(kuò)張向追求發(fā)展質(zhì)量轉(zhuǎn)變，資金更多用于裝備制造水平的提升和制造能力的升級。2017年當(dāng)年投產(chǎn)項目1428個，是歷年最多的一年，當(dāng)年投產(chǎn)項目的增幅達(dá)到了10.19%，這是前幾年投資活躍的成果，為行業(yè)保持可持續(xù)的增長提供支撐和保障。

    2017年農(nóng)機(jī)出口總額284.4億元，累計同比增長9.27%。飼料機(jī)械出口同比增長54.65%，拖拉機(jī)出口同比增長47.08%，較為突出。而過去出口量比較大的插秧機(jī)、水稻聯(lián)合收割機(jī)等機(jī)械等有所下滑。我國對歐盟和東盟的農(nóng)機(jī)出口下降，對非洲和中亞農(nóng)機(jī)出口增長較快。

    2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級效果明顯，很多經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)了上揚(yáng)。行業(yè)總資產(chǎn)增長 5.30%，應(yīng)收賬款同比下降1.11%，資產(chǎn)負(fù)債率46.53％（2016年46.73%），負(fù)債率進(jìn)一步降低。行業(yè)虧損額減少了7.26%，小型玉米機(jī)、小型拖拉機(jī)、小型播種機(jī)等產(chǎn)品繼續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，淘汰劣勢企業(yè)。

    在行業(yè)低速增長的時候行業(yè)所面臨的經(jīng)營壓力也在加大，最突出的是經(jīng)營成本增大。2017年行業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本費(fèi)用86.78元，較上一年有所增加。由于壓縮庫存和產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，部分產(chǎn)品銷售價格下降，影響企業(yè)利潤，行業(yè)經(jīng)營利潤率為5.71%，低于上一年的6.08%。行業(yè)虧損企業(yè)占8.93%，比上年增加了57家的虧損企業(yè)。2017年行業(yè)經(jīng)營成本上升主要因素有四方面,鋼材等原材料漲價、超寬超高治理使得收獲機(jī)等大型農(nóng)機(jī)運(yùn)輸成本增幅超過40%、環(huán)保治理污染造成企業(yè)限產(chǎn)鑄件鍛件漲價、柴油機(jī)國三排放升級制造成本加大。

    二、主要產(chǎn)品

    統(tǒng)計局發(fā)布2017主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品統(tǒng)計結(jié)果：谷物收獲機(jī)下降12.58%，玉米收獲機(jī)下降11.44%，收獲后處理機(jī)械增長5.52%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械增長10.46%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備增長5.73%，棉花加工機(jī)械增長4.82%。
大型拖拉機(jī)生產(chǎn)51052臺同比下降18.93%；中型拖拉機(jī)生產(chǎn)367210臺同比下降11.86%；小拖拉機(jī)生產(chǎn)996176臺同比下降13.24%。

    中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計，行業(yè)骨干企業(yè)大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)22.7萬臺，同比下降25.75%，小四輪拖拉機(jī)生產(chǎn)17.7萬臺，同比下降18.67%，手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)10.87萬臺，同比下降29.45%。拖拉機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)下滑，但下降幅度有所收窄。拖拉機(jī)產(chǎn)量下降的同時，產(chǎn)品大型化依然在延續(xù)。2017年增長最快的是150馬力以上的大拖拉機(jī)，深松作業(yè)補(bǔ)貼刺激、機(jī)手對高作業(yè)效率的追求、土地流轉(zhuǎn)加快等因素進(jìn)一步拉動大馬力拖拉機(jī)需求增長。

截止年底,行業(yè)骨干企業(yè)大中拖的庫存數(shù)量增長了20.51%，表明多數(shù)企業(yè)預(yù)測2018年大中拖市場會有較好的表現(xiàn)。

    中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計，骨干企業(yè)收獲機(jī)總產(chǎn)量下降29.48%。其中，骨干企業(yè)自走式玉米收獲機(jī)生產(chǎn) 1.8萬臺，比上一年下降了48.64%。2017年銷售玉米收獲機(jī)3.9萬臺，其中庫存產(chǎn)品占到了54%的比重。國三排放升級對玉米收獲機(jī)的影響是的，2017年不少企業(yè)將消化庫存列為經(jīng)營工作重點(diǎn)，并取得好的效果。自走式玉米收獲機(jī)中四行摘穗玉米機(jī)的產(chǎn)量占到56%，依然是市場的主力機(jī)型。由于黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收技術(shù)的不斷突破和用戶需求的增長，7公斤和8公斤縱軸流谷物收獲機(jī)高速增長。

    履帶水稻收獲機(jī)經(jīng)過幾年的增長開始下滑，中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計2017年骨干企業(yè)生產(chǎn)水稻收獲機(jī)7.9萬臺，同比下降24.29%。水稻收割機(jī)喂入量明顯增大，喂入量5公斤產(chǎn)品同比增長了26.92%，5公斤水稻收割機(jī)的總產(chǎn)量占整個產(chǎn)量的72.86%，成為市場主力軍。另一方面適應(yīng)南方丘陵山區(qū)用的喂入量小于1.5公斤的簡易型水稻收割機(jī)增長非?？臁Ｂ膸剿臼崭顧C(jī)產(chǎn)品升級取得成效，縱軸流的履帶水稻收割機(jī)在收獲水稻的同時，也可收獲小麥，還可以通過更換割臺收獲玉米，產(chǎn)品的性價比大大提高，得到用戶的肯定。在市場為競爭中履帶機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度繼小麥?zhǔn)斋@機(jī)后出現(xiàn)了大幅度的提高，行業(yè)前四強(qiáng)的產(chǎn)量超過了85%，這有利于行業(yè)的健康發(fā)展。

    中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計骨干企業(yè)輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)生產(chǎn)3.3萬臺，同比下降了24.04%。目前喂入量4公斤以下的小麥機(jī)基本退出了市場。7公斤、8公斤的小麥機(jī)增幅非常大。經(jīng)過幾年的沉淀，2017年是小米輪式收割機(jī)技術(shù)進(jìn)步的一年，也是產(chǎn)品更新較快的一年。無級變速行走系統(tǒng)技術(shù)使得輪式小麥?zhǔn)崭顧C(jī)操作更加方便，5公斤輪式小麥?zhǔn)蛰p量化的進(jìn)步，大大提高了其適應(yīng)強(qiáng)，出現(xiàn)了大幅增長。8公斤喂入量縱軸流輪式收割機(jī)成為一個成熟的產(chǎn)品，市場表現(xiàn)非常優(yōu)異，增長458.69%。小麥?zhǔn)斋@機(jī)已經(jīng)進(jìn)入一個技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)成熟期。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、喂入量大、收獲效率高，加之社會市場保有率高，使得小麥機(jī)的跨區(qū)作業(yè)減少，單臺作業(yè)面積平均減少15%左右，機(jī)手收益下降。

    谷物烘干機(jī)全年生產(chǎn)2.8萬臺。目前谷物烘干機(jī)10噸-20噸的產(chǎn)品超過60%的比例，合作社是烘干機(jī)的購買主力。2017年谷物烘干機(jī)增長比較大是地區(qū)是江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)，山東、河南、河北等糧食大省谷物烘干機(jī)處于起步階段，市場潛力巨大。

    中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計，行業(yè)骨干企業(yè)壓捆機(jī)產(chǎn)量同比下降了13.94%；插秧機(jī)7.6萬臺同比增長19.79%；青飼料收獲機(jī)4000臺同比增長20%。