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中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從世界第一生產(chǎn)者到世界第一大客戶

   2018-05-04 Oilcn油訊9010
核心提示:中國(guó)大豆從的生產(chǎn)國(guó),變成的購(gòu)買客戶,如此戲劇性的變化到底是怎么發(fā)生的?

      中國(guó)大豆從的生產(chǎn)國(guó),變成的購(gòu)買客戶,如此戲劇性的變化到底是怎么發(fā)生的?

 

      20世紀(jì)下半葉,中國(guó)大豆完全自給自足,是的大豆生產(chǎn)國(guó)。大躍進(jìn)前(1959-1961年),中國(guó)大豆的出口一度對(duì)前蘇聯(lián)非常重要。大豆產(chǎn)量從80年代的900萬噸增長(zhǎng)到1994年的1600萬噸高峰。隨后的幾年里,產(chǎn)量亦穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 

      直到1990年代,中國(guó)仍然是大豆凈出口國(guó)。在80年代末和90年代初期,大豆出口超過100萬噸,完全不需要進(jìn)口。

 

      隨著中國(guó)對(duì)全球市場(chǎng)開放程度的提高以及大豆產(chǎn)品需求的增長(zhǎng),中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)在1990年和2000年開始發(fā)生巨大變化:

 

      中國(guó)曾經(jīng)是美國(guó)、阿根廷、巴西在大豆出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,如今卻成為它們的客戶。

 

      怎么會(huì)需要這么多大豆?

 

      過去大豆主要用于豆制品的消費(fèi),養(yǎng)殖業(yè)的興起帶動(dòng)了飼料需求增長(zhǎng),豆油的消費(fèi)也不斷增加,于是大豆市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。

 

      現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的需求

 

      中國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革同時(shí)開啟了持續(xù)到今天的營(yíng)養(yǎng)變革。中庭的食品消費(fèi)以前以植物產(chǎn)品為主,現(xiàn)在已經(jīng)多樣化,肉類產(chǎn)品(牛肉、豬肉和家禽)和乳制品的消費(fèi)量增加。

 

      到2013年,每個(gè)居民每天總可用食物量接近3000大卡,其中包括高比例(20%以上)的肉類卡路里。

 

      1985年至2015年,豬肉產(chǎn)量增加了3倍,目前仍是中國(guó)主要肉類產(chǎn)品,占肉類總產(chǎn)量的57%。家禽產(chǎn)量增加了18倍,牛肉產(chǎn)量增加了15倍,羊肉產(chǎn)量增加了7倍。

 

      這些增長(zhǎng)都是由人均消費(fèi)以及人口增長(zhǎng)推動(dòng)的。2014年人口凈增長(zhǎng)約700萬,但在未來幾十年增速將會(huì)放緩,到2030年中國(guó)人口將達(dá)到15億。

 

      人均消費(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力是日益增長(zhǎng)的購(gòu)買力和城鎮(zhèn)化。

 

      美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),2014年中國(guó)人均肉類消費(fèi)量為33.6公斤,牛奶和乳制品的人均消費(fèi)量仍然很低,為12.6公斤。

 

      這兩類需求將在未來幾年增加。但是,人口老齡化可能會(huì)減慢消費(fèi)增速,獨(dú)生子女政策的調(diào)整不太可能扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。

 

      肉類消費(fèi)(主要是雞肉和豬肉)的增長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)動(dòng)物飼料的需求上升,包括谷物和大豆。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
  

      基于食品和經(jīng)濟(jì)原因,政府推動(dòng)大規(guī)模現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,而傳統(tǒng)的小型養(yǎng)殖戶逐漸退出。

 

      2002年-2010年間,3000頭以上的養(yǎng)豬場(chǎng)占比從5%上升到18%。在乳品行業(yè),擁有1000頭奶牛以上的養(yǎng)殖企業(yè)從從2002年的3%增加到2015年的20%。

 

      因此,自混飼料的使用不斷減少,工業(yè)化飼料使用量增加,對(duì)豆粕的需求隨之增長(zhǎng)。

 

      中國(guó)豆粕產(chǎn)量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。

 

      中國(guó)的現(xiàn)代飼料工業(yè)始于1975年,到2012年產(chǎn)量近2億噸,成為的飼料生產(chǎn)國(guó)。

 

      豆油成為大消費(fèi)油種

 

      隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程,中國(guó)人均食用植物油消費(fèi)量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤,低于美國(guó)和歐洲,但高于平均水平。

 

      中國(guó)食用植物油總消費(fèi)量從1000萬噸增加到3300萬噸。

 

      在總消費(fèi)急劇增長(zhǎng)的十幾年間,豆油一直居于領(lǐng)先地位。

 

      在2002年前,菜籽油是消費(fèi)量的植物油,其次是豆油、花生油和棉籽油。當(dāng)時(shí)大多數(shù)油是以散裝毛油的形式銷售,區(qū)域特征顯著:東北消費(fèi)豆油,長(zhǎng)江流域消費(fèi)菜油,部分南方地區(qū)消費(fèi)花生油。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
 

      但是,新的食用油標(biāo)準(zhǔn)改變了這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。1992年,中國(guó)頒布了一份“色拉油”的標(biāo)準(zhǔn),未精煉的毛油顏色渾濁,被認(rèn)為是不健康的,這引發(fā)了食用油市場(chǎng)的細(xì)分:味道和氣味不再是選擇標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格開始主導(dǎo)消費(fèi)者的購(gòu)買選擇。

 

      便宜的大豆油變得更有吸引力,從2003年始,豆油取代了菜籽油成為大消費(fèi)油種。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
 

      2016年的美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)植物油消費(fèi)構(gòu)成中,豆油占44%以上,其次是菜籽油(24%),棕櫚油(18%)和花生油(9%)。

 

      在生產(chǎn)方面,中國(guó)并不出產(chǎn)棕櫚油,豆油是中國(guó)最主要的食用油產(chǎn)品,占比近55%,而菜籽油僅占29%,花生油占11%。

 

      進(jìn)口大豆為何洶涌而入?

 

      中國(guó)的戰(zhàn)略和關(guān)稅政策

 

      為滿足大豆需求,中國(guó)政府面臨選擇,油籽產(chǎn)品的進(jìn)口政策制定并不容易。期間經(jīng)歷了幾年的反復(fù)。

 

      ——1995年,中國(guó)取消了豆粕進(jìn)口13%的增值稅,以促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展,確保飼料供應(yīng)。結(jié)果豆粕進(jìn)口急劇增加,1997/98年超過400萬噸,國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格及壓榨利潤(rùn)下降。食用油產(chǎn)量下降,并出現(xiàn)了走私增長(zhǎng)勢(shì)頭。

 

      ——為了解決這些問題,1999年政府對(duì)豆粕進(jìn)口恢復(fù)了增值稅,并決定發(fā)展大豆壓榨業(yè):進(jìn)口大豆在國(guó)內(nèi)加工,獲取壓榨利潤(rùn)。

 

      ——中國(guó)決定實(shí)施3%的大豆單一關(guān)稅政策,取代之前的征收的180%關(guān)稅、40%優(yōu)惠稅和3%配額稅率。這項(xiàng)決定旨在加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品(即豆油和豆粕)的生產(chǎn),同時(shí)契合中國(guó)的糧食戰(zhàn)略,留下耕地用于糧食作物生產(chǎn)。

 

      中國(guó)的農(nóng)業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)略包括僅對(duì)某些“非戰(zhàn)略”產(chǎn)品(大豆,肉類)增加進(jìn)口,對(duì)谷物則征收關(guān)稅配額。這樣,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可以專注于戰(zhàn)略產(chǎn)品,如谷物(小麥和大米),以保持自給自足。

 

      至此,政府做出了明確的地緣戰(zhàn)略選擇:

 

      巴西和阿根廷的農(nóng)作物種植(包括大豆)正在迅猛擴(kuò)展,可以進(jìn)口這些有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的原料來飼養(yǎng)動(dòng)物,以支持養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

 

      如果中國(guó)不進(jìn)口,由國(guó)內(nèi)種植7500萬噸大豆用于壓榨,則將占用4000萬公頃土地,同時(shí)將不得不進(jìn)口至少2億噸的糧食。

 

      中國(guó)沒有更多的可耕種土地,由于生態(tài)保護(hù)、城市化(2015年,54%的人口居住在城市)、工業(yè)化和污染,消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重?fù)p害,三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。

 

      為了促進(jìn)大豆進(jìn)口并加入WTO(世貿(mào)組織),自90年代末期,中國(guó)取消了大豆的進(jìn)口關(guān)稅配額,將進(jìn)口關(guān)稅降低到3%;豆油的進(jìn)口關(guān)稅從2001年的63%下降到2006年的9%,豆粕的進(jìn)口關(guān)稅保持在5%。

 

      因此,自2000年以來,中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)面向市場(chǎng)開放,這與受益于關(guān)稅配額的水稻,小麥或玉米產(chǎn)業(yè)形成鮮明對(duì)比。

 

      大豆市場(chǎng)的對(duì)外開放給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來了兩大主要沖擊:

 

      沖擊1:國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量下降

 

      大豆進(jìn)口自90年代末以來急劇上升,到2015年,有超過8000萬噸的大豆進(jìn)入中國(guó)。

 

      中國(guó)的大豆種植相比其他的主要出產(chǎn)國(guó)(美國(guó),巴西和阿根廷)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,因?yàn)楦赜邢?,產(chǎn)量相對(duì)較低。

 

      生產(chǎn)機(jī)械化程度不高,小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力低于南北美洲的大型農(nóng)場(chǎng)。即使在土地資源相對(duì)豐富的黑龍江,大豆農(nóng)場(chǎng)超過10公頃也不多。

 

      生產(chǎn)成本不斷上升,國(guó)內(nèi)大豆的價(jià)格明顯高于美國(guó)或巴西,數(shù)據(jù)顯示,從2004年到2014年,生產(chǎn)成本增加了2倍。

 

      此外,中國(guó)大豆價(jià)格保持在較高水平,因?yàn)?008年啟動(dòng)了“保護(hù)價(jià)收購(gòu)政策”,旨在幫助處于大豆開放市場(chǎng)中的農(nóng)民。

 

      2008年中國(guó)在東北地區(qū)開始對(duì)大豆實(shí)施“臨時(shí)收儲(chǔ)”,每年10月下旬或11月初發(fā)布保護(hù)價(jià),從2009/2010年到2012/2013,大豆臨時(shí)收儲(chǔ)政策連續(xù)執(zhí)行了四年,直到2013/2014年度,大豆價(jià)格穩(wěn)定在4600元/噸。國(guó)內(nèi)外大豆間的價(jià)格差價(jià)不斷增大,壓榨廠(油廠)更趨于采用進(jìn)口大豆。

 

      2013年進(jìn)口大豆均價(jià)為600美元/噸(需加征3%關(guān)稅),國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的大豆價(jià)格則超過750美元/噸。因?yàn)閮r(jià)格高,農(nóng)民很難向油廠售出大豆,有的甚至不能被收儲(chǔ),因?yàn)椴环鲜召?gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

 

      盡管承擔(dān)著采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用,大豆儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)仍不斷膨脹。外界評(píng)論甚至將“保護(hù)價(jià)”稱為對(duì)進(jìn)口和外國(guó)種植者的“補(bǔ)貼”。

 

      中國(guó)種植的都是非轉(zhuǎn)基因大豆,含油量比進(jìn)口大豆低3%-5%,市場(chǎng)于是出現(xiàn)了分化:

 

      超過60%的國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆用作食品(豆腐、豆?jié){等),而90%的進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。

 

      此外,中國(guó)大豆種植區(qū)域主要集中在北部,即東北地區(qū)和內(nèi)蒙古。在1990年之前,中國(guó)的大豆壓榨工廠(油廠)主要位于大豆生產(chǎn)地區(qū),銷售區(qū)位于南部及東南部地區(qū)。在這種模式下,大豆的價(jià)格呈北低南高。

 

      大豆開始進(jìn)口后,沿海地區(qū)建設(shè)了許多新的大豆壓榨廠,產(chǎn)生了“北糧南運(yùn)”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購(gòu)買國(guó)產(chǎn)大豆,成本更高,部分原因是中國(guó)交通運(yùn)輸?shù)钠款i。不斷增加的大豆進(jìn)口量隨后改變了大豆貿(mào)易模式,國(guó)內(nèi)大豆失去了資源優(yōu)勢(shì)。

 

      無法與進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)大豆產(chǎn)量自2004年以來一直在下降。2015年產(chǎn)量為1100萬噸,產(chǎn)量減少了35%以上,而種植面積減少了20%以上。

 

      然而,目前中國(guó)仍是排名第四的大豆生產(chǎn)國(guó)。產(chǎn)量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
 

      大豆種植面積和產(chǎn)量

 

      大豆僅占中國(guó)油籽產(chǎn)量的23%,花生和油菜籽是和第二大油籽。
 


 

      中國(guó)主要油籽產(chǎn)量

 

      現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)依賴于國(guó)外大豆,80%的消費(fèi)來自進(jìn)口。在國(guó)際大豆貿(mào)易中占比60%以上,大豆年進(jìn)口額達(dá)350億美元,占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的1/3。

 

      中國(guó)主要從三個(gè)購(gòu)買大豆,95%的進(jìn)口量來自于它們:巴西49%,美國(guó)35%和阿根廷12%。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
 

      實(shí)際上這亦是互相依賴的格局:

 

      巴西四分之三的大豆出口到中國(guó),美國(guó)超過一半的大豆銷售到中國(guó),85%的阿根廷大豆出口到中國(guó)。

 

      美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示,2014年中國(guó)豆粕的產(chǎn)量約為5900萬噸,高于5600萬噸的消費(fèi)量,占中國(guó)蛋白粕類總消費(fèi)量的近四分之三。中國(guó)仍然是豆粕的凈出口國(guó),主要出口到日本,越南和韓國(guó)。

 

      盡管巨量大豆被壓榨,豆粕實(shí)現(xiàn)了自給自足,但中國(guó)仍是豆油的凈進(jìn)口國(guó)。2007年進(jìn)口量達(dá)到280萬噸,2015年下降到80萬噸。

 

      雖然自2001年以來中國(guó)提升了大豆壓榨能力,但豆油需求增長(zhǎng)得更快??梢杂昧硪粋€(gè)原因來解釋著這一進(jìn)口現(xiàn)象——豆粕和豆油壓榨提取率。

 

      中國(guó)的壓榨業(yè)似乎重視豆粕甚于豆油。國(guó)內(nèi)豆粕的出粕率為79%,高出國(guó)際平均值0.5%;而豆油的出油率為17.8%,明顯低于18.5%的國(guó)際平均值。

 

      就油脂部分來看,中國(guó)的對(duì)外依存度逐年增加,主要因?yàn)榫蘖康拇蠖惯M(jìn)口和不斷增長(zhǎng)的棕櫚油進(jìn)口量。
 

中國(guó)大豆業(yè)的變遷史:從生產(chǎn)者到大客戶
 

      近20年來植物油對(duì)外依存率不斷增長(zhǎng)

 

      沖擊2:外資進(jìn)入中國(guó)壓榨業(yè)

 

      中國(guó)的大豆壓榨產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸,如果以年壓榨7000萬噸計(jì)算,產(chǎn)能明顯過剩。

 

      壓榨產(chǎn)能的地區(qū)為:山東(4000萬噸),江蘇(2200萬噸),廣東(2000萬噸),廣西(1500萬噸),遼寧(800萬噸)和天津(900萬噸),全部都遠(yuǎn)離大豆主產(chǎn)區(qū)。

 

      自2004年以來,中國(guó)大豆壓榨產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)危機(jī)在于:越來越多的份額掌握在外資企業(yè)手中。

 

      2004年4月,在大豆價(jià)格達(dá)到360美元/噸的高位時(shí),中國(guó)的大豆壓榨廠(油廠)購(gòu)買了美國(guó)大豆。6個(gè)月后,價(jià)格大幅下降到190美元/噸,許多買家試圖違約,但最終不得不履行合同。

 

      高價(jià)買豆最終導(dǎo)致許多中國(guó)壓榨企業(yè)巨額虧損和破產(chǎn),國(guó)際大豆貿(mào)易商借機(jī)得以進(jìn)入中國(guó)油脂壓榨業(yè)。這次“大豆危機(jī)”導(dǎo)致了行業(yè)格局的巨變。

  

      目前,雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有三份之二的大豆壓榨產(chǎn)能,但外資公司掌控了中國(guó)70%的進(jìn)口大豆貿(mào)易量。

 

      美國(guó)ADM和新加坡豐益Wilmar聯(lián)合投資的企業(yè),目前是行業(yè)內(nèi)的外資企業(yè)。豐益wilmar在中國(guó)擁有56個(gè)分支機(jī)構(gòu),年壓榨量2000萬噸。

 

      Bunge邦吉于2005年進(jìn)入壓榨業(yè),在南京,天津和上海設(shè)有機(jī)構(gòu),與三維集團(tuán)在日照建有合資壓榨精煉廠。

 

      Cargill嘉吉在中國(guó)運(yùn)作34家獨(dú)資或合資企業(yè),并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。

 

      的困局

 

      羅輯思維羅振宇有一期就在鼓吹中國(guó)要放棄糧食自給,靠買就行了。他可能只從經(jīng)濟(jì)學(xué)來看利弊,而沒有從全局的角度來看。

 

      糧食是特殊商品和戰(zhàn)略物資,把中國(guó)糧食交給其它,等于把國(guó)運(yùn)交給其它,甚至比外國(guó)駐軍更加嚴(yán)重。

 

      糧食這種東西,市場(chǎng)供應(yīng)少10%,價(jià)格就會(huì)暴漲3倍以上。市場(chǎng)供應(yīng)少20%,就會(huì)有40%的人吃不飽飯,必然引發(fā)動(dòng)亂戰(zhàn)爭(zhēng)。

 

      中國(guó)糧食進(jìn)口量不斷上升。

 

      危急時(shí)刻,糧食、石油、黃金才是硬通貨,比一般的工業(yè)產(chǎn)品更有價(jià)值!美國(guó)深知這一點(diǎn),對(duì)中國(guó)采取低價(jià)糧食傾銷,試圖讓中國(guó)糧食產(chǎn)地減少。中國(guó)正對(duì)進(jìn)口糧食產(chǎn)生較大的依賴。

 

      如果我們大量從國(guó)際上進(jìn)口糧食,就會(huì)造成國(guó)際糧源的緊張,糧食價(jià)格必瘋狂上漲。過度依賴國(guó)際市場(chǎng),在戰(zhàn)略上極易受制于人,在關(guān)系生存發(fā)展的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于被動(dòng)。

 

      一旦發(fā)生糧食危機(jī),你又完全依靠進(jìn)口糧食,中國(guó)將面臨巨大損失。如果糧食不夠,以后哭都哭不出來。

 

      現(xiàn)在也很難!

 

      維持高糧價(jià),維持房地產(chǎn),避免重大危機(jī)!進(jìn)口糧食占比已經(jīng)超過20%了。如果城市人每月那點(diǎn)工資,還完車貸房貸后,面臨高物價(jià)醫(yī)療價(jià)格后還要面臨高糧價(jià);加上農(nóng)民種地積極性降低,耕地荒蕪,這一堆人被人攛掇一時(shí)腦熱,后果可想而至。

 

      所以眾多中國(guó)企業(yè)在海外瘋狂買地屯田,然后賣到國(guó)內(nèi),收購(gòu)了很多國(guó)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)和生物公司。

 

      一帶一路的一個(gè)重要戰(zhàn)略就是海外種糧,巴基斯坦平原多,受印度洋暖濕季風(fēng)滋潤(rùn),中國(guó)在那里扶植當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種水稻棉花等。

 

      土豆主糧化戰(zhàn)略明顯是為未來三大主糧減產(chǎn)做準(zhǔn)備,如果我們一起吃土豆,那么耕地紅線可以減少一半,如果我們吃玉米,那么耕地紅線變成了十分之一。 
 
標(biāo)簽: 大豆 農(nóng)業(yè)
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