農機主流產品市場趨于飽和 市場何時出現(xiàn)反彈？

    從去年的武漢國際農機展，到今年的鄭州農機展，短短半年間，參展企業(yè)對農機市場的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢國際農機展上，農機企業(yè)普遍對2018年的農機市場抱有“V”型反轉的期待，認為隨著國Ⅱ升國Ⅲ因素影響的淡化，市場會出現(xiàn)反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現(xiàn)，在鄭州農機展上，企業(yè)普遍表現(xiàn)出對市場的失望和悲觀。那么，當前的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？

    現(xiàn)狀：低迷持續(xù)并未迎來期待中的市場反彈

    在去年的武漢國際農機展上，筆者就2018年的農機市場如何走勢？與十幾家企業(yè)進行了深度交談?？傮w上大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業(yè)的預期沒有小企業(yè)好，但對市場反彈的期望最強烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長達到5億多元的一家山東濰坊的拖拉機企業(yè)老總認為，自己擁有與雷沃重工一樣的供應商，產品質量高度同質化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰”的表示；農機具行業(yè)受到的沖擊較小，認為市場還好，普遍對2018年充滿了信心。不過，一些大家認為市場不錯、有望增長的產品，比如插秧機，江蘇一家知名生產企業(yè)做出了2018年情況是基本持平、甚至轉為下降的判斷；而對連年高速增長的谷物烘干機，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年的增速將大幅度下降。

    而在今年的鄭州農機展上，當筆者帶著同樣的問題再次走訪企業(yè)時，發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場反彈仍然僅存在于期望之中，一線企業(yè)反映，市場相當不好，價格戰(zhàn)此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰(zhàn)。那些認為可憑價格優(yōu)勢沖擊一線品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾表示“我便宜，我怕誰”的那家企業(yè)也是不斷搖頭，直說市場差多了。即便是在中國農機市場上以質量立足，攻城略地賺足了錢的江蘇某家的日資企業(yè)，也說過年之后產品賣不動。

    走訪下來，筆者感到企業(yè)對市場普遍缺乏信心，彌漫著失望、悲觀的氣氛。一家一線品牌企業(yè)的市場管理人員表示，市場還在惡化之中。筆者甚至聽到了某一線企業(yè)近期開始裁員的信息。

    未來：長時間內“L”型波動將是大概率事件

    當前的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？筆者綜合分析了我國農機化發(fā)展的新形勢、新問題，認為在今后相當長的時間內，除非出現(xiàn)特別的刺激增長因素，農機市場呈“L”型波動將是大概率事件，而“V”型市場出現(xiàn)的概率較小。

    首先，從對農機市場增長影響的主流產品分析，缺少支撐市場規(guī)模擴大的需求。自2004年實行農機購置補貼政策開始，農機市場進入快速擴張期。從存量的角度，經過十幾年的增長，拖拉機、聯(lián)合收割機等主流產品裝備量龐大，已能夠滿足生產需要，今后將進入以產品更新、技術升級為主的市場。據統(tǒng)計，2016年農機總動力達到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，畝均農機總動力達到了0.48千瓦/0.654馬力；擁有各種拖拉機2317.02萬臺/37407.06萬千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機。2016年我國小麥播種面積為3.628億畝，水稻4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機142.83萬臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯(lián)合收割機，增長的空間不大；玉米面積為5.514億畝，擁有47.39萬臺玉米聯(lián)合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯(lián)合收割機，增長空間有限。因此，主流農機產品市場趨于飽和，保有量繼續(xù)擴張的可能性有限。

    從增量的角度來看，未來的主流農機產品市場規(guī)?；救Q于更新量的大小。而更新量由于適度規(guī)模經營的推進，一些小農戶退出農業(yè)生產，實際更新量將小于理論推算值。再從農戶投資拖拉機、聯(lián)合收割機的價值分析，保有量的增長，使跨區(qū)作業(yè)的可能性越來越小，依據農機化統(tǒng)計年報的農機化作業(yè)量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕78.34畝、機播56.91畝，每臺稻麥聯(lián)合收割機實際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯(lián)合收割機作業(yè)776畝，投資價值不大。

    而主流產品之外的小眾農機產品，則擔當不起行業(yè)增長的重任。隨著我國進入、全程農業(yè)機械化推進階段，除傳統(tǒng)的三大糧食作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草生產的機械化，甚至連企業(yè)曾不屑一顧的蔥姜蒜生產的機械化問題也提上議程，今后一個時期肯定會有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小行業(yè)，但其對整個農機工業(yè)增長的影響有限，背負不起支撐整個行業(yè)增長的“重任”。原因在于：，這些小眾產品所在的行業(yè)規(guī)模一般較小。以近期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，甘蔗種植面積2000萬畝左右，機械化的短板在收獲環(huán)節(jié)。據中國工程院院士、華南農大教授羅錫文分析，從地形地貌上說，甘蔗適合大型收獲機作業(yè)的不到10%，適合中型的約40%，適合小型的約50%。而其收割作業(yè)時間長達5個月，推算甘蔗聯(lián)合收割機需求總量約6000臺，平均價格以中聯(lián)重科生產的中型機計算，市場總量約70億元，占農機工業(yè)總產值的比重不過1個多百分點，何況每年的實際增長量目前僅以百臺計。第二，小眾農機產品一般由中小企業(yè)生產，研發(fā)能力相較于復雜的技術要求，技術成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產品往往與特色優(yōu)勢農產品生產相聯(lián)系，具有區(qū)域性特點。因此，品種繁多、總量有限的小眾農機產品盡管單位利潤較高，卻大都難于實現(xiàn)大規(guī)模生產，只是農機市場的一個重要影響因素。

    綜上所述，盡管我國目前處于、全程農業(yè)機械化推進階段，很多領域具有明顯的發(fā)展需求，一些領域還需要填補空白，發(fā)展?jié)摿艽?，但主流農機產品的存量決定了農機市場在今后相當長的時期內，將呈“L”型，除非有特殊的強刺激，出現(xiàn)“V”型反轉的概率較小。小眾農機產品能夠造就繁榮的細分市場，但僅是農機工業(yè)的一個波動因素，數個小眾產品的高速增長可能也抵不上主流產品的些微下滑。

    影響：“L”型農機市場倒逼行業(yè)創(chuàng)新升級

    “L”型農機市場的出現(xiàn)，意味著農機銷售量大斜率增長的時代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農機企業(yè)掙錢更難了，可以說順風順水的農機發(fā)展黃金期之后，真正考驗農機企業(yè)家的時刻到了，但客觀上也將倒逼行業(yè)產業(yè)升級，提高創(chuàng)新能力和產品質量，更好地滿足農業(yè)生產的多方面需求，促進行業(yè)的健康發(fā)展。實行農機購置補貼政策以來，以規(guī)?？甲C為特征、圍繞補貼政策做產品的情況將得到改善。

    “L”型農機市場倒逼更多的農機企業(yè)將更加關注小眾農機產品的研發(fā)、生產。在主要糧食作物生產全程機械化技術已基本解決之后，小眾農機產品以其有效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度，將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農機產品的專業(yè)生產廠家。特別是經濟作物、蔬菜生產的關鍵薄弱環(huán)節(jié)機械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶、農產品初加工業(yè)以及丘陵山區(qū)等領域部分生產環(huán)節(jié)無機可用的局面將得到明顯改善，農機化真正進入發(fā)展的新時代。

    “L”型農機市場倒逼主流農機產品加快行業(yè)整合、產業(yè)升級。主流農機產品市場變?yōu)楦聻橹鞯氖袌?，盡管我國經濟發(fā)展的不平衡性決定了農機產品需求的多樣性，但對市場影響的客戶主要變?yōu)檗r機合作社、農業(yè)生產企業(yè)、農業(yè)經營大戶等，對產品的要求提高、市場規(guī)?？s小，必將產生過量產能與需求不足的激烈碰撞，必定經歷一番洗牌重新構建市場競爭格局。實際上近幾年來主流農機產品市場格局的重塑一直在進行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經基本完成，玉米聯(lián)合收割機正在血戰(zhàn)之中，而的變數將發(fā)生在拖拉機市場。一線品牌受到強烈沖擊，市場格局調整態(tài)勢明顯。目前在高端產品領域，國際知名品牌主導，國內一線品牌參與，承受強大市場壓力；在中低端市場，由于產品同質化，山東、河南、河北等省的二三線品牌迅速崛起，以價格優(yōu)勢(一般低25%左右)沖擊一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰(zhàn)，壓力，可能因此進入一段艱難歲月，最終誰能勝出難以預測。
 
    “L”型農機市場倒逼企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力。長期以來，我國農機產品走的是一條模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內，產品結構、功能、性能高度同質化，相互差不多，實際上誰也沒有真正掌握核心技術，誰也無明顯的技術優(yōu)勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業(yè)共同發(fā)展，在滿足中低端市場需求上比較成功，但在高端農機市場上始終作為不大。盡管很多企業(yè)開發(fā)了大馬力的拖拉機，但大多數停留在樣機階段，并未真正成為商品。“L”型農機市場的出現(xiàn)，將促使部分農機企業(yè)更加重視產品，加大技術創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，圍繞產品的六大特性開展研究，提高產品的功能、性能和信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術，走出同質化價格競爭的泥潭。

    “L”型農機市場倒逼企業(yè)改善生產工藝，提高產品質量。好的產品不僅是設計出來的，也是精益求精制造出來的。國內企業(yè)和國際知名品牌的農機產品，差別不僅體現(xiàn)在產品設計上，更體現(xiàn)在生產工藝上。國內企業(yè)普遍存在“兩個傾向、一個偏重”，重產品研發(fā)輕工藝研究，重設備硬件輕工藝執(zhí)行，對產量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來，產品質量就不一樣。我國農機工業(yè)要想在高端產品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng)新能力的同時，在“如何造”上下足功夫，否則，只能是制造出一批漂亮的樣機，難以取得用戶的信任。