農(nóng)機(jī)進(jìn)入深度調(diào)整 行業(yè)重組腳步加快

　　傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入常態(tài)化，新興市場(chǎng)崛起。然而現(xiàn)階段快速增長(zhǎng)的小眾市場(chǎng)，市場(chǎng)占比小，難以支撐傳統(tǒng)市場(chǎng)留下的巨大空間，出現(xiàn)“空窗”。整體市場(chǎng)增速趨緩，市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。根據(jù)今年1～5月機(jī)械工業(yè)子行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.2%，利潤(rùn)同比下滑12%，同比增速情況在14個(gè)子行業(yè)中排名靠后。上半年國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)品牌出現(xiàn)集體消亡，有1/5的品牌消失在市場(chǎng)下行的大潮里，目前，國(guó)內(nèi)大大小小的農(nóng)機(jī)企業(yè)超過(guò)2400家，整體水平參差不齊，制造領(lǐng)域不僅扎堆中低端，而且在品牌建設(shè)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域存在嚴(yán)重不足，在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策拉動(dòng)效應(yīng)遞減的當(dāng)下和今后，行業(yè)洗牌在所難免。直面市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)和趨勢(shì)，下半年對(duì)農(nóng)機(jī)企業(yè)的考驗(yàn)會(huì)更加殘酷，企業(yè)與品牌間的整合、消亡會(huì)成為常態(tài)，預(yù)計(jì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整合的腳步會(huì)加快。

　　勝敗豈無(wú)根據(jù)

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張華光認(rèn)為，2018年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然會(huì)十分激烈，或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然成為多數(shù)品牌搶奪市場(chǎng)份額的“殺手锏”；競(jìng)爭(zhēng)亂象將延續(xù)，品牌優(yōu)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步被削弱，產(chǎn)品品種成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)；市場(chǎng)整合的步伐將加快，還有一些小企業(yè)會(huì)退出市場(chǎng)，眾多品牌將圍繞渠道展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪。

　　從作物上看，三大主糧綜合機(jī)械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經(jīng)濟(jì)作物綜合機(jī)械化水平較低；從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機(jī)械化水平較高，南方丘陵山區(qū)機(jī)械化水平較低；從產(chǎn)業(yè)上看，種植業(yè)機(jī)械化水平較高，而畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較低。小馬力、中低端機(jī)具較多，大馬力、高品質(zhì)機(jī)具較少；單項(xiàng)應(yīng)用的農(nóng)機(jī)技術(shù)較多，集成配套的農(nóng)機(jī)化技術(shù)較少；小規(guī)模自用型農(nóng)機(jī)戶較多，大規(guī)模專業(yè)化農(nóng)機(jī)服務(wù)組織較少。市場(chǎng)短缺的產(chǎn)品，其技術(shù)還不完善，正在試驗(yàn)、試錯(cuò)階段；供給過(guò)剩的產(chǎn)品，其技術(shù)一般已經(jīng)較為成熟，步入瓶頸期。反之亦然。比如小麥機(jī)市場(chǎng)，現(xiàn)在成熟期了，技術(shù)基本成熟，未來(lái)可能有深度變化。大蔥收獲機(jī)械也是，多種多樣的結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)還處在解決核心需求的初級(jí)階段。

　　農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，新舊動(dòng)能的切換也在加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期性、市場(chǎng)調(diào)整的階段性同時(shí)面臨、相互疊加，市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的階段性特點(diǎn)。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下的去產(chǎn)能加速，環(huán)保力度升級(jí)、舉措落地將限制現(xiàn)階段環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)能釋放，促進(jìn)不合規(guī)企業(yè)的產(chǎn)能退出。農(nóng)機(jī)企業(yè)原有的供應(yīng)鏈被打破，原材料供應(yīng)趨緊，主機(jī)企業(yè)需求節(jié)拍同步趨增，新的供應(yīng)體系快速重構(gòu)，確保實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)銷(xiāo)平衡。受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼總額下降、部分產(chǎn)品單臺(tái)機(jī)型補(bǔ)貼金額降低、財(cái)務(wù)嚴(yán)重透支、一些區(qū)域用戶種糧收益降低等各種因素影響，部分用戶購(gòu)機(jī)能力和購(gòu)買(mǎi)意愿降低。農(nóng)機(jī)企業(yè)為完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從年初就開(kāi)始實(shí)施大力度、廣范圍的產(chǎn)品促銷(xiāo)，拼搶市場(chǎng)機(jī)會(huì)，個(gè)別產(chǎn)品甚至出現(xiàn)制造成本和銷(xiāo)售價(jià)格倒掛的現(xiàn)象。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)促銷(xiāo)力度加大、原材料漲價(jià)雙重因素造成農(nóng)機(jī)企業(yè)制造成本上升、銷(xiāo)售價(jià)格降低，企業(yè)發(fā)展能力降低。一些經(jīng)銷(xiāo)商面臨要么采取降價(jià)促銷(xiāo)的方式實(shí)行價(jià)格戰(zhàn)，要么面臨庫(kù)存居高不下、資金周轉(zhuǎn)困難的難題，市場(chǎng)開(kāi)拓、售后服務(wù)等能力明顯降低，出現(xiàn)渠道經(jīng)銷(xiāo)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移、變革現(xiàn)象。

　　轉(zhuǎn)型總有陣痛

　　農(nóng)機(jī)行業(yè)每次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)都有一批規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)因跟不上產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求的資源調(diào)整、能力提升、理念創(chuàng)新步伐而失去領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。拖拉機(jī)行業(yè)從小四輪、中輪拖、大輪拖每一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)，都有一批領(lǐng)先的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)消失，尤其是上世紀(jì)90年代有多家年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的小四輪企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中消失；收獲機(jī)械最典型的水稻收獲機(jī)，從單滾筒、雙滾筒、縱軸流產(chǎn)品升級(jí)規(guī)律可以看出，每次產(chǎn)業(yè)升級(jí)都有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)被新興企業(yè)完全代替，產(chǎn)業(yè)格局得到徹底洗牌。在目前制造成本上升、銷(xiāo)售價(jià)格震蕩、市場(chǎng)形勢(shì)低迷的情況下，農(nóng)機(jī)企業(yè)要獲取產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，必須轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，拋棄傳統(tǒng)思維，融入新的發(fā)展業(yè)態(tài)，跟上產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。

　　目前的農(nóng)機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了深度調(diào)整時(shí)期，粗放式發(fā)展時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，這非?？简?yàn)農(nóng)機(jī)企業(yè)的組織能量問(wèn)題。目前的組織能量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)、不對(duì)稱，這是行業(yè)急切需要解決的。農(nóng)機(jī)行業(yè)供應(yīng)商與主機(jī)廠、主機(jī)廠與經(jīng)銷(xiāo)商、經(jīng)銷(xiāo)商與用戶之間的博弈正在進(jìn)一步加劇，主要的表現(xiàn)形式是貨款拖欠、渠道密植、賒欠購(gòu)機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇，橫向競(jìng)爭(zhēng)加劇，與目前的市場(chǎng)形勢(shì)所需要的密切配合相矛盾，甚至開(kāi)啟了行業(yè)所謂的“互害模式”，沒(méi)有抱團(tuán)取暖、榮損與共的理念。

　　未來(lái)農(nóng)機(jī)行業(yè)首先要關(guān)注兩個(gè)核心問(wèn)題，分別是：農(nóng)業(yè)的效率與效益問(wèn)題、農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置的投資回報(bào)率問(wèn)題。只有農(nóng)業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)力，具備良好的效率和效益，農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置具有良好的投資回報(bào)率，行業(yè)才能夠健康發(fā)展。我們要回歸農(nóng)業(yè)機(jī)械為農(nóng)業(yè)服務(wù)的原點(diǎn)與根本。包括日本在內(nèi)的農(nóng)機(jī)的發(fā)展證明，農(nóng)機(jī)必定要經(jīng)歷快速發(fā)展、野蠻生長(zhǎng)階段，然后進(jìn)入科學(xué)發(fā)展。

　　要充分認(rèn)識(shí)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)是大勢(shì)所趨，勇于創(chuàng)新服務(wù)模式。2018年一號(hào)文件要求，統(tǒng)籌兼顧培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和扶持小農(nóng)戶，采取有針對(duì)性的措施，把小農(nóng)生產(chǎn)引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。我國(guó)農(nóng)業(yè)資源特征和城鎮(zhèn)化現(xiàn)狀決定了未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)以“適度規(guī)?；?rdquo;為主；而規(guī)?；质窍乱浑A段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力提升的基本前提，因此必然要由具備規(guī)模效應(yīng)的“農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系”承上啟下，扮演“賦能”于中小農(nóng)戶的平臺(tái)角色，形成“農(nóng)業(yè)龍頭+服務(wù)體系+適度規(guī)?；r(nóng)戶”的協(xié)作結(jié)構(gòu)。

　　創(chuàng)新駛向藍(lán)海

　　市場(chǎng)低位運(yùn)行，但這并不意味著農(nóng)機(jī)行業(yè)前景慘淡，機(jī)械化薄弱環(huán)節(jié)將會(huì)帶來(lái)新的藍(lán)海市場(chǎng)，而智能化趨勢(shì)等技術(shù)變革也將帶來(lái)新的機(jī)遇。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為農(nóng)機(jī)行業(yè)已經(jīng)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)入深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新常態(tài)，用戶需求、競(jìng)爭(zhēng)要素正在發(fā)生深刻變化。愛(ài)科全球副總裁兼中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理AlistairMcLelland認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)雖然正在經(jīng)歷下滑，但中國(guó)政府對(duì)糧食和食品的重視，將會(huì)促進(jìn)機(jī)械化的發(fā)展和高科技的應(yīng)用。因此，他認(rèn)為，中國(guó)仍是十分有前景的市場(chǎng)。

　　行業(yè)重組為企業(yè)創(chuàng)造了很多的機(jī)會(huì)，農(nóng)機(jī)各個(gè)行業(yè)都過(guò)于分散，行業(yè)重組勢(shì)在必行。如果誰(shuí)能抓住行業(yè)重組的歷史機(jī)會(huì)，就有可能在下一輪的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。產(chǎn)業(yè)要協(xié)同作戰(zhàn)，減少博弈，戮力同心、苦戰(zhàn)過(guò)關(guān)。供應(yīng)商、主機(jī)廠、用戶之間要互相預(yù)留利潤(rùn)空間，不能店大欺客、客大欺店，拖欠貨款。賒欠銷(xiāo)售等問(wèn)題要立刻解決，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條之間不合理的訴求要予以反制。

　　據(jù)張華光分析，盡管今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，但市場(chǎng)仍然存在著下一個(gè)“風(fēng)口”。一是畜牧類(lèi)機(jī)械，包括飼料（草）加工機(jī)械設(shè)備、飼養(yǎng)機(jī)械、畜牧產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備、飼料作物收獲機(jī)械等。二是以各類(lèi)打捆機(jī)及秸稈還田機(jī)為代表的秸稈機(jī)械市場(chǎng)。這兩類(lèi)機(jī)械由于政策支持及剛性需求強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。適者生存、優(yōu)勝劣汰這一恒定的自然規(guī)律不會(huì)改變，誰(shuí)能夠笑到最后，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)成為，我們更期盼著有更多的本土企業(yè)扛起民族農(nóng)機(jī)制造的“大旗”。