盤點：2018年農(nóng)機市場十大關(guān)鍵詞

2018年是農(nóng)機市場極為艱難的一年，整個農(nóng)機市場進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期。轉(zhuǎn)型之急、之快、幅度之大，都是前所未有的。讓許多生產(chǎn)和流通企業(yè)措手不及，經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型期帶來的陣痛。2019年，轉(zhuǎn)型的腳步不會停下來，但各個子市場小幅調(diào)整是大概率事件。在沒有重大政策轉(zhuǎn)向和意外事件沖擊的情況下，總體市場轉(zhuǎn)向降溫通道，不會出現(xiàn)劇烈的波動。但不可否認(rèn)的是在特殊時期，依然會有特殊的事情發(fā)生。一些市場或扭轉(zhuǎn)頹勢，小幅攀升；一些市場或繼續(xù)沿下行通道運行，但降幅或收窄；一些企業(yè)或演繹市場逆襲好戲，一些企業(yè)或退出市場。

我們試圖從2018年出現(xiàn)頻率較高的詞匯中找回2018年的記憶，同時前瞻已經(jīng)開始的2019年乃至今后一個較長時期呢農(nóng)機市場的走向。

新低

今年是農(nóng)機市場近20年來最為艱難的一年，市場進(jìn)入深度調(diào)整期。

農(nóng)機主營業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)下新低，利潤出現(xiàn)負(fù)增長。統(tǒng)計顯示，截至今年10月底，累計農(nóng)機工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2168.79億元，同比增長0.68%；在機械行業(yè)14個子行業(yè)中，增幅位列第12位，較平均增幅低8.06個百分點，創(chuàng)近20年來同比增幅排名。利潤增幅更為慘淡，累計實現(xiàn)利潤總額85.52億元，同比下降17.05%，較平均低19.15個百分點。排名第14位，是20年位次，成為機械行業(yè)14個子行業(yè)中增幅的行業(yè)。

工業(yè)企業(yè)虧損嚴(yán)重，虧損面擴大。統(tǒng)計顯示，截至10月底，2056家規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)347家出現(xiàn)虧損，較之去年同期增加28家；虧損面16.88%，較之去年同期擴大0.88個百分點；虧損額26.82億元，同比大幅度攀升61.93%。

跳水

2018年，我國農(nóng)機市場經(jīng)歷了近年少有的寒冬，多數(shù)傳統(tǒng)市場“跳水”。

拖拉機市場成為近20年跌勢的一年，行業(yè)幾近崩盤。從各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，在11個農(nóng)機子行業(yè)中，拖拉機行業(yè)的表現(xiàn)可謂乏善可陳。統(tǒng)計顯示，截至10月底，159家拖拉機規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入349.89億元，同比下跌7.23%。在11個子行業(yè)中，排名倒數(shù)。實現(xiàn)利潤-6.33元，同比狂跌249.44%，增幅排名倒數(shù)；利潤率0.41%，較之去年同期下跌1.89個百分點；總資產(chǎn)利潤率0.4%，較之去年同期下跌1.88個百分點，在11個子行業(yè)中增幅排名均倒數(shù)第二（僅好于棉花加工機械制造行業(yè)）。

企業(yè)虧損嚴(yán)重，159家規(guī)模以上拖拉機企業(yè)51家出現(xiàn)虧損，較之去年同期增加了6家；虧損面在11個子行業(yè)中倒數(shù)第二（僅好于棉花加工機械制造行業(yè)），達(dá)到了32.08%，較之去年同期增加3.78個百分點；虧損額高達(dá)12.44億元，同比提高了189.36%，創(chuàng)歷史之最。

從拖拉機市場銷售情況分析，截至10月底，我國累計銷售各種型號拖拉機58.46萬臺，同比下降49.07%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售5.45萬臺、20.31萬臺和32.7萬臺，同比分別下降25.24%、17.44%和60.55%；占比9.32%、34.74%和55.94%。

基于影響拖拉機市場各要素分析，我們預(yù)計23019年拖拉機市場或繼續(xù)沿下行通道運行，但降幅或收窄。

無獨有偶，輪式谷物聯(lián)合收獲機市場也出現(xiàn)斷崖式下跌。市場調(diào)查顯示，輪式谷物聯(lián)合收獲機市場全年預(yù)計銷量在2萬余臺，同比下滑幅度在30%以上。履帶式谷物聯(lián)合收獲機銷量在7萬臺左右，降幅25%以上。預(yù)計2019年市場還將出現(xiàn)不同程度的滑坡。

令人詫異的是不僅拖拉機、谷物聯(lián)合收獲機市場出現(xiàn)下滑，被業(yè)內(nèi)人士普遍看好，正處于增長勢頭上的插秧機、烘干機市場也出現(xiàn)“跳水”。

我國插秧機市場在經(jīng)歷了2015年以來的三年增長后，今年其增長的腳步或?qū)㈥┤欢?。基?018年插秧機市場各種利空因素分析，我們判斷全年市場依然難有起色，因為插秧機市場的銷售80%以上集中在上半年。預(yù)計全年市場或?qū)⒋蠓认禄N量在6萬余臺，同比下降25%左右。2019年，插秧機市場或?qū)⒂|底反彈，但反彈力度有限，更傾向于恢復(fù)性增長，預(yù)計全年銷量在6-7萬臺之間，同比增幅在6-10%之間。

2018年烘干機市場出現(xiàn)斷崖式下滑。預(yù)計銷量或?qū)?萬臺左右,下滑幅度60%以上。從需求區(qū)域看，銷量前6的區(qū)域除湖北小幅下滑外，其它均呈現(xiàn)大幅度滑坡，其中多數(shù)區(qū)域呈斷崖式滑坡，銷量江蘇下滑幅度高達(dá)80%以上。烘干機市場屬于補貼政策依賴性很強的市場之一，近年市場的崛起主要是各個區(qū)域政策的拉動，市場增長缺乏扎實的基礎(chǔ)。2019年市場或?qū)⑿》噬@種判斷主要基于：一是烘干機市場剛性需求強勁；二是政策扶持；三是需求“洼地”已經(jīng)形成。

大型化

近年，我國農(nóng)機市場大型化趨勢從來也沒有停止過，今年拖拉機、收獲機、烘干機、插秧機等市場繼續(xù)其大型化之旅。首先看大中拖市場，在整個市場大幅度滑坡的情勢下，160-180馬力、180-200馬力、200馬力以上大拖市場同比分別大幅度攀升145.6%、1317.15%和86.91%。聯(lián)合收獲機市場需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展，且聚焦一個機型。這種狀況在三大糧食作物收獲機行業(yè)均有突出表現(xiàn)。喂入量8-9kg的輪式谷物聯(lián)合收獲機銷售1.59萬臺，占比高達(dá)80.71%，較之去年同期猛增63.23個百分點；喂入量5-6kg的履帶式谷物聯(lián)合收獲機累計銷量4.25萬臺，占比68.99%，較之全年同期增長4.01個百分點；4行玉米收獲機累計銷量1.79萬臺，占比52.86%，雖然占比較之去年有所滑坡，但其依然占據(jù)全部銷量的半壁江山。大型化趨勢主要源于以下因素：，土地規(guī)?；坏诙?，投資性需求；第三，農(nóng)機補貼推動。

反彈

2018年玉米收獲機市場在沉睡三年后蘇醒，成為行業(yè)關(guān)注的熱點。玉米收獲機市場在經(jīng)歷了自2015年至2017年連續(xù)下滑之后，今年終于走出低谷，強勢反彈。市場調(diào)查顯示，截至到11月底，市場銷售4.5萬臺，同比增長15.47%。

2018年玉米收獲機市場需求呈現(xiàn)出以下特點：，市場穩(wěn)健增長；第二，需求大型化趨勢強烈；第三，需求像兩端延伸；第四，聚焦一個機型。玉米收獲機市場需求構(gòu)成正悄然生變，一方面，從同比增幅看，兩端機型同比大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，2行、5行同比分別大幅度攀升38.1%和105.26%，但占比較小，分別為22.72%和10.18%，較之去年同期分別上揚3.45和4.34個百分點。另一方面，從市場占比看，聚焦中間機型。4行機，同比增幅15.2%；51.44%。

一是剛性需求依然市場的主要驅(qū)動力。我國玉米收獲機在三大糧食作物中，機收水平依然是的，2017年不過67%，不僅低于小麥、水稻的機收水平，與玉米的機耕、機播水平相比也存在較大的差距，玉米收獲機市場的內(nèi)生力拉動。

二是玉米價格回升。2017年價格開始強勢回溫，2018年價格又回歸至1元/斤。與之相反，水稻價格卻出現(xiàn)一定的下滑。此消彼長的結(jié)果：穩(wěn)定了近年持續(xù)遞減的玉米種植面積，玉米一些“旱改水”“米改豆”的種植戶又重新改種玉米。這種變化對玉米收獲機市場產(chǎn)生積極影響。

三是玉米收獲機市場在經(jīng)歷了“三連跌”后，已至谷底。市場蓄勢已達(dá)到一定高度，觸底反彈、勢能釋放成為推高今年市場的重要因素。

四是畜牧業(yè)拉動。玉米作為我國大糧食種植作物，每年產(chǎn)量約2.3億噸，其中飼用占60%，深加工31%，食用僅僅占8%。自2017年以來，我國畜牧業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，飼料需求隨之快速增長，對玉米需求增加，為玉米種植面積擴容和價格提升均提供了良好的環(huán)境。

五是更新拉動。作為驅(qū)動市場的另一動力—更新需求發(fā)揮了重要作用。玉米收獲機市場在經(jīng)歷了“三連跌”后，今年市場將進(jìn)入更新高峰期，推動了市場需求的增長。

六是補貼拉動。雖然農(nóng)機補貼進(jìn)展緩慢，但對整個市場的勞動力還是起到了重要作用。

基于各種環(huán)境分析，我們預(yù)計2019年玉米收獲機市場在經(jīng)歷了2018年兩位數(shù)增長后，還將持續(xù)此走勢。從增幅判斷，既不會出現(xiàn)2014年之前的大幅度攀升，也不會出現(xiàn)2015年-2017年期間的斷崖式下降。預(yù)計：全年銷量或5萬臺左右，同比增長10%以上。