2021年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告

 　　農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械的總稱。按功能分類，農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

 

　　一、農(nóng)業(yè)機(jī)械的特征

 

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。目前，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。
 

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　二、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策

 

　　近年來，出臺(tái)了一系列推動(dòng)農(nóng)機(jī)行業(yè)良性發(fā)展的法律法規(guī)和政策，制定了推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略，在供給側(cè)改革的大環(huán)境下，明確了農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展方向。

 

　　尤其是，2018年12月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，要求到2025年，農(nóng)機(jī)裝備品類基本齊全，重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品和技術(shù)供給基本滿足需要，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。此后，加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的扶持力度，給予農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機(jī)具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。此外，出臺(tái)土地流轉(zhuǎn)政策，有利于土地連接成片、形成規(guī)模經(jīng)營，從而能在實(shí)際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中充分利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械，提高生產(chǎn)效率。
 

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　三、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力穩(wěn)步增長(zhǎng)

 

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和，是衡量一個(gè)（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力持續(xù)增長(zhǎng)，2019年度達(dá)到10.27億千瓦，同比增長(zhǎng)2.4%。
 

　　數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　2、主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

 

　　據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年統(tǒng)計(jì)內(nèi)的拖拉機(jī)數(shù)據(jù)中，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量為40020臺(tái)，同比減少1.12%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量237535臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.13%；小型拖拉機(jī)產(chǎn)量340100臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%；自走式輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)量18532臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.71%；玉米聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)量22367臺(tái)，同比減少4.62%；履帶式水稻收獲機(jī)產(chǎn)量53969臺(tái)，同比下降19.15%。此外，半喂入水稻收獲機(jī)產(chǎn)量3258臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.23%；壓捆機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.68%；插秧機(jī)產(chǎn)量同比下降5.07%。
 

　　資料來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　四、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　我國農(nóng)機(jī)制造企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)數(shù)量從2011年的1832家，增加至2017年的2429家，又減少到2019年的1892家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢(shì)。

 

　　近年來我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實(shí)力較弱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局依然呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)。
 

　　數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　五、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

 

　　近年來，在一系列政策的支持下，中國農(nóng)機(jī)企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域奮力追趕，國內(nèi)規(guī)模較大的農(nóng)機(jī)企業(yè)包括拖拉機(jī)股份有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、新疆機(jī)械研究院股份有限公司和星光農(nóng)機(jī)股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司等企業(yè)。

 

　　1、拖拉機(jī)股份有限公司

 

　　拖拉機(jī)股份有限公司前身是拖拉機(jī)制造廠，創(chuàng)建于1955年，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械及其零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要包括用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全系列輪式和履帶式拖拉機(jī)及鑄鍛件、齒輪、變速箱、覆蓋件等關(guān)鍵零部件。1997年，公司在香港證券交易所上市，股票代碼00038.HK；2012年，公司在上海證券交易所主板公開發(fā)行股票，股票代碼601038。

 

　　2、中聯(lián)重科股份有限公司

 

　　中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，公司的兩大業(yè)務(wù)板塊混凝土機(jī)械和起重機(jī)械規(guī)模均位居全球前兩位。公司主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品包括拖拉機(jī)、收割機(jī)、烘干機(jī)和插秧機(jī)等。2000年，公司在深圳證券交易所主板上市，股票代碼000157；2012年，公司在香港證券交易所上市，股票代碼01157.HK。

 

　　3、新疆機(jī)械研究院股份有限公司

 

　　新疆機(jī)械研究院股份有限公司前身是成立于1960年的新疆機(jī)械研究所，是新疆轉(zhuǎn)制的科研單位之一，主要從事農(nóng)牧機(jī)械研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售，2009年整體改制為股份有限公司。其主要產(chǎn)品包括拖拉機(jī)、耕作機(jī)械、谷物收割機(jī)、玉米收獲機(jī)、秸稈飼料收獲機(jī)等。2011年，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼300159。公司于2015年通過資產(chǎn)收購，進(jìn)入了航空航天飛行器零部件制造業(yè)。

 

　　4、星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

 

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司成立于2004年，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造和銷售，公司主要產(chǎn)品包括聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)、旋耕機(jī)、壓捆機(jī)和烘干機(jī)等。2015年，公司在上海證券交易所主板上市，股票代碼603789。

 

　　5、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司

 

　　江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司隸屬于中國民營企業(yè)500強(qiáng)之一的江蘇沃得集團(tuán)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化制造商，核心產(chǎn)品收割機(jī)、拖拉機(jī)等，均獲得多項(xiàng)專利，并成為行業(yè)家通過"ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證"的企業(yè)。

 

　　六、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

 

　　1、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品向大型化、化發(fā)展

 

　　隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，同時(shí)伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變，農(nóng)業(yè)機(jī)械朝著大型化和化的趨勢(shì)發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機(jī)為例，該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動(dòng)力更強(qiáng)、廣泛采用靜液壓動(dòng)力裝置的大方向發(fā)展。與此同時(shí)，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品也朝著化的方向發(fā)展，具體體現(xiàn)為復(fù)式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)能力不斷增強(qiáng)。復(fù)式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機(jī)具上，通過一次作業(yè)完成多項(xiàng)任務(wù)，使機(jī)械能夠充分利用動(dòng)力，減少油耗，節(jié)約勞動(dòng)時(shí)間。此外，功能較多的農(nóng)業(yè)機(jī)械可以在同一區(qū)域內(nèi)完成對(duì)多個(gè)品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。

 

　　2、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品智能化、自動(dòng)化、精細(xì)化能力提升

 

　　全球農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)表明，操控智能化、自動(dòng)化是農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的必然趨勢(shì)。高度自動(dòng)化的作業(yè)機(jī)械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時(shí)，為適應(yīng)精細(xì)作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術(shù)、GPS定位系統(tǒng)和產(chǎn)量傳感器的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品開始大量在市場(chǎng)上出現(xiàn)。上述農(nóng)機(jī)產(chǎn)品可以對(duì)作物的產(chǎn)量、內(nèi)在成分（如蛋白質(zhì)、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進(jìn)行偵測(cè)和記錄。這不僅能為高質(zhì)量的農(nóng)作物栽培決策提供技術(shù)支持，而且能為農(nóng)場(chǎng)主進(jìn)行耕種、施肥和植保用藥提供指導(dǎo)，從而實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出化的效果。

 

　　3、資源節(jié)約型和環(huán)保型產(chǎn)品逐漸成為主流

 

　　近年來，各國愈加重視開發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)資源利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農(nóng)業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機(jī)、土壤保護(hù)型耕作機(jī)械，節(jié)水型灌溉機(jī)械，節(jié)種型精量播種機(jī)械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機(jī)械等產(chǎn)品已逐漸成為全球農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的主流。