沃得農(nóng)機(jī)IPO過會(huì):擬募資60億 實(shí)控人提供擔(dān)保超18億
江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(簡稱:沃得農(nóng)機(jī))日前通過深交所上市委員會(huì)審核通過,預(yù)計(jì)下一步將遞交注冊。沃得農(nóng)機(jī)計(jì)劃募資60億元,其中,16.92億元用于沃得農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目,5.64億元用于沃得農(nóng)機(jī)(沈陽)農(nóng)業(yè)機(jī)械改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目,5.1億元用于沃得高新農(nóng)業(yè)機(jī)械及其零配件改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目。
3.67億元用于沃得農(nóng)配農(nóng)業(yè)機(jī)械零配件改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目,3.5億元用于沃得(泰國)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其零配件制造項(xiàng)目,1.8億元用于沃得智云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,23.38億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
應(yīng)收賬款賬面價(jià)值超18億
沃得農(nóng)機(jī)是一家大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商,主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化的專業(yè)機(jī)械裝備。
沃得農(nóng)機(jī)的產(chǎn)品可基本覆蓋從種植、田間管理、收獲、秸稈綜合利用到糧食后處理等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
招股書顯示,沃得農(nóng)機(jī)2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為41.35億元、46.26億元、69.77億元;凈利潤分別為7.28億元、7.58億元、11.47億元。
報(bào)告期各期末,沃得農(nóng)機(jī)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為11.59億、12.78億、15億和18.5億,占營收的比例分別為28.02%、27.63%、21.48%和25.82%。
王偉耀、張阿美夫婦為實(shí)控人
沃得農(nóng)機(jī)實(shí)際控制人王偉耀、張阿美夫婦,通過丹陽實(shí)業(yè)合計(jì)間接持有沃得農(nóng)機(jī)73.62%的股份。
王偉耀1963年5月出生,1987年12月至1991年5月,擔(dān)任丹陽市紡機(jī)附件廠廠長;1991年5月至1993年10月,擔(dān)任丹陽市濾清器廠廠長;1993年10月至1996年5月,擔(dān)任江蘇富豪廚房設(shè)備有限公司董事長、總經(jīng)理;1996年5月至2001年12月,擔(dān)任丹陽市富豪曲軸廠廠長;
王偉耀2002年1月至今,擔(dān)任沃得機(jī)電董事。2006年12月至2013年4月?lián)挝值糜邢薅拢?013年4月至2018年4月,擔(dān)任沃得有限董事長(執(zhí)行董事);2018年4月至2019年12月,擔(dān)任沃得有限董事長、總經(jīng)理;2019年12月至今,擔(dān)任本公司董事長。
張阿美,女,1967年7月出生,有美國永久居留權(quán),畢業(yè)于埤城中學(xué),初中學(xué)歷。1985年8月-1993年12月,擔(dān)任丹陽市埤城電子元件廠員工;1994年1月-2001年12月,擔(dān)任丹陽市富豪曲軸廠辦公室職員;2002年1月至今,擔(dān)任江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司辦公室職員;2018年4月-2019年12月,擔(dān)任公司董事。
寧波富攬、寧波錕鈺、寧波袤源合計(jì)持有發(fā)行人5.80%股份;尚融寶盈、尚融聚源、尚融新興合計(jì)持有沃得農(nóng)機(jī)5.55%股份。
尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.7%,招銀現(xiàn)代持股為3.57%。
IPO后,丹陽實(shí)業(yè)持股為62.58%,寧波富攬持股為3.46%,尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.15%,招銀現(xiàn)代持股為3.03%。
實(shí)控人提供連帶責(zé)任保擔(dān)超18億
王偉耀因其控制的企業(yè)沃得國際、沃得重工、沃得工程機(jī)械、沃得起重機(jī)與泰禾錦城關(guān)于沃得寶華之股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事存在糾紛,被泰禾錦城提起訴訟,王偉耀被要求承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。一審法院判決駁回原告泰禾錦城全部訴訟請求。
截至本招股說明書簽署之日,泰禾錦城因不服一審法院判決已向最高人民法院提起上訴。由于上述案件財(cái)產(chǎn)保全原因,沃得國際、沃得重工、沃得起重機(jī)的部分資產(chǎn)被凍結(jié),但不涉及王偉耀持有的股份。
星光農(nóng)機(jī)以發(fā)行人和精耕農(nóng)機(jī)侵害其6項(xiàng)專利權(quán)為由提起訴訟,要求發(fā)行人賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)人民幣37,416.00萬元,上述金額占發(fā)行人2020年度營業(yè)收入的5.36%,占發(fā)行人2020年度凈利潤的32.61%,并停止制造、銷售、許諾銷售侵犯涉案專利的涉案產(chǎn)品,并銷毀涉案庫存產(chǎn)品、生產(chǎn)模具和設(shè)備。
星光農(nóng)機(jī)對涉案6項(xiàng)專利已向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請無效宣告程序,并均收到了受理通知書,其中2項(xiàng)專利已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無效審理部審查后宣告專利權(quán)全部無效,對應(yīng)的訴訟標(biāo)的為3.39億元,剩余4項(xiàng)專利國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局尚未出具審查決定。
針對案件2((2021)浙知民初3號),一審法院已裁定駁回星光農(nóng)機(jī)的起訴,對應(yīng)訴訟標(biāo)的為13,566萬元,但一審裁定尚未正式生效。截至本招股說明書簽署之日,沃得農(nóng)機(jī)未作為第三人收到星光農(nóng)機(jī)對上述無效宣告決定不服向人民法院提起訴訟的通知,未收到星光農(nóng)機(jī)因不服案件2法院裁定而提起上訴的通知。
截至本招股說明書簽署之日,針對剩余5起專利訴訟案件,一審法院均尚未判決。
涉案產(chǎn)品為沃得農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品之一,2020年度,涉案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為16億元,其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入占發(fā)行人當(dāng)年度營業(yè)收入的比例為22.92%,實(shí)現(xiàn)毛利為5.92億元,其實(shí)現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機(jī)當(dāng)年度總毛利的比例為26.99%;
2021年1-6月,涉案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.39億元,其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入占2021年1-6月營業(yè)收入比例為20.68%,實(shí)現(xiàn)的毛利為22,221.55萬元,其實(shí)現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機(jī)2021年1-6月總毛利的24.49%。
截至2021年11月25日,沃得農(nóng)機(jī)實(shí)際控制人王偉耀、張阿美為其控制的企業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證擔(dān)保的債務(wù)余額合計(jì)為18.25億元。
- bauma CHINA 2024 11.26-29 我們上海見
- “東風(fēng)藍(lán)”引燃2024國際農(nóng)機(jī)展,14款新品閃耀現(xiàn)場
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)來打卡!這群年輕人來駿瑪?shù)绤⒂^了!
- 觀模式、提能力、促發(fā)展|青州農(nóng)業(yè)機(jī)械觀摩交流座談會(huì)在駿瑪?shù)拦九e辦
- 十臺(tái)道依茨法爾!在華鑫德合作社撐起了“半壁江山”的它有什么魅力?
- 實(shí)地考察增了解 加強(qiáng)交流促合作——青島平度參觀團(tuán)到圣和公司進(jìn)行參觀考察
- 工欲善其事,必先利其器,干農(nóng)業(yè),你需要一臺(tái)好農(nóng)機(jī)!
- 再爆100輛大單!云內(nèi)德威D20交付江蘇大客戶
- 拖拉機(jī)跨區(qū)為什么選沃得?
- 迪森機(jī)械制造有限公司誠招全國代理商
- 32331行業(yè)首創(chuàng)!中聯(lián)重科智能駕駛插秧機(jī)批量發(fā)運(yùn),實(shí)現(xiàn)商品化上市
- 26042中國農(nóng)機(jī)院兩位專家榮膺第六屆“杰出工程師獎(jiǎng)”
- 25363品牌向上啟新程 多元能源譜新篇——云內(nèi)動(dòng)力2025年合作伙伴大會(huì)圓滿落幕
- 25164中聯(lián)重科新能源純電動(dòng)拖拉機(jī)入選2024中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大科技新成果
- 24265東方紅柴油機(jī):尋求技術(shù)與價(jià)格平衡點(diǎn),打造最具性價(jià)比農(nóng)機(jī)動(dòng)力
- 24136【新品介紹】萬眾期待的銳龍旗艦PRO收割機(jī),它來了!
- 22957喜報(bào)!蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司榮獲江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)
- 21108“融合創(chuàng)新,共筑卓越”——云內(nèi)動(dòng)力與陜汽商用車達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 19679“最美沃得人”年終評選——沃得帶你去海南!