產(chǎn)業(yè)觀察：“中國農(nóng)機”賽道升溫 龍頭企業(yè)加速引領(lǐng)突圍

2023年，我國農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)全面步入國四時代，因環(huán)保升級倒逼的行業(yè)升級，以及加劇行業(yè)洗牌成為市場關(guān)注焦點。

時隔四年在德國舉辦的全球第一大農(nóng)機展?jié)h諾威國際農(nóng)機展，就集中展示了國四新時代下中國農(nóng)機企業(yè)的最先進(jìn)水平。但透過漢諾威農(nóng)機展的小窗口，看到全球農(nóng)機的大世界后，為中國農(nóng)機行業(yè)的進(jìn)步欣喜的同時，更應(yīng)正視我國農(nóng)機行業(yè)仍存在的調(diào)結(jié)構(gòu)、補短板、提升科技力等方面存在的問題。

“鑒于目前國際形勢復(fù)雜多變，糧食安全舉足輕重，且我國農(nóng)業(yè)機械較歐美發(fā)達(dá)國家差距較大，農(nóng)機行業(yè)正處于補短板、智能化、本土化的產(chǎn)業(yè)升級初始關(guān)鍵階段?！敝行抛C券如是分析道。在此輪洗牌中，預(yù)計核心零部件自給率高，技術(shù)及渠道先行布局的龍頭企業(yè)優(yōu)勢將體現(xiàn)得愈發(fā)明顯，此類企業(yè)有望通過本輪升級持續(xù)大幅提升市場競爭力。

中國農(nóng)機力量加速崛起

作為全球農(nóng)機展覽的標(biāo)桿和全球農(nóng)機發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)與觀察哨，2023年11月12日至18日舉辦的漢諾威農(nóng)機展，吸引了52個國家的2811家參展商，為國際耕地和作物種植提供最全面和多樣的創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品解決方案。

而從參展企業(yè)數(shù)量看，中國參展企業(yè)僅位居德國本土企業(yè)和意大利企業(yè)之后，成為漢諾威展覽中心一支不可忽視的參展軍團(tuán)。據(jù)介紹，本屆漢諾威展吸引了國內(nèi)企業(yè)200多家企業(yè)報名參展，但最后因為場地限制只有182家國內(nèi)企業(yè)來到漢諾威，像濰柴雷沃、中國一拖等企業(yè)紛紛展出自家最先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)，成為本屆漢諾威展的一大亮點。

作為此次中國參展企業(yè)的“最亮名片”，濰柴雷沃以500平米的面積震撼所在展館全場，據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司參展的全系產(chǎn)品達(dá)到歐5排放標(biāo)準(zhǔn)，參展的13款拖拉機產(chǎn)品覆蓋25—240馬力段，可滿足耕整地、市政、家庭休閑作業(yè)等多場景作業(yè)需求；搭載濰柴CVT動力總成、全作業(yè)區(qū)段無級變速的濰柴雷沃P7000大馬力CVT智能拖拉機，其綜合作業(yè)效率能夠提升30%、綜合燃油消耗降低10%，操作簡單、節(jié)能高效、動力強勁的特征使其吸引眾多觀眾的注意力；此外，濰柴雷沃還首次展示了針對海外市場專門研發(fā)設(shè)計的P1000和P2000兩款小馬力拖拉機產(chǎn)品，外觀新穎時尚、整機質(zhì)量輕便、操作便捷，可滿足家庭休閑作業(yè)和市政作業(yè)等多元化需求。

中國一拖參展攜YTO-NMF554、YTO-NMF704C、YTO-NLY1154等多款拖拉機均滿足非道路歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)參展，與全球農(nóng)機巨頭愛科集團(tuán)同處一個展館，體現(xiàn)了國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)越來越可貴的自信。

除了整機農(nóng)機企業(yè)，在智慧農(nóng)業(yè)館內(nèi)，包括以大疆和極飛為代表的農(nóng)用無人機企業(yè)，上海聯(lián)適、華測和北京博創(chuàng)等為代表的智慧農(nóng)業(yè)與智能農(nóng)機領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)，良好地體現(xiàn)了中國企業(yè)在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的強大實力。

此外，大量的中國農(nóng)機零部件企業(yè)也紛紛登陸漢諾威農(nóng)機展，以強大的性價比優(yōu)勢，展示了前所未有的配套能力以及與日俱增的國際影響力。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)字顯示，2022年中國的農(nóng)機出口收入已經(jīng)達(dá)到了491.72億元，同比2021年增加了9.48%；其中零部件累計進(jìn)出口總額81.41億元，同比上漲51.66%。

對標(biāo)國際一流找不足

過去幾年來取得的成績固然值得肯定，但每次參加漢諾威展，感到與先進(jìn)發(fā)達(dá)國家之間的差距，也是幾乎所有中國農(nóng)機領(lǐng)域參展商的最直觀感受。

首先，從農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來看。2022財年，全球農(nóng)機老大約翰迪爾的迪爾實現(xiàn)銷售收入約3620.7億元人民幣，其中農(nóng)機機械業(yè)務(wù)達(dá)約2436.8億元人民幣；凱斯紐荷蘭達(dá)到1482億元人民幣，其中農(nóng)機業(yè)務(wù)達(dá)1241億元人民幣；日本久保田達(dá)到1100億元，其中農(nóng)機業(yè)務(wù)收入近800億元；純經(jīng)營農(nóng)機業(yè)務(wù)的美國愛科營業(yè)收入為56.31億美元；德國科樂收集團(tuán)則達(dá)360億元人民幣。

相比之下，我國目前規(guī)模最大的農(nóng)機企業(yè)濰柴雷沃2022年銷售收入為170多億元。從數(shù)字看，目前我國農(nóng)機企業(yè)與國外的體量差距懸殊。

其次，從產(chǎn)品創(chuàng)新力上看。此次漢諾威展備受矚目的農(nóng)業(yè)機械創(chuàng)新獎項，吸引了251個產(chǎn)品參加競爭，最終有1個產(chǎn)品榮獲創(chuàng)新金獎，17個產(chǎn)品被授予創(chuàng)新銀獎。其中，紐荷蘭就斬獲了金獎和2項銀獎。以金獎項目紐荷蘭CR雙軸流聯(lián)合收割機為例，這款由上百位工程師研發(fā)5年而成的收割機，展現(xiàn)出更高的脫粒性能，作業(yè)過程中可以減少糧食損失，并增加了更多自動化功能，為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展注入強大動力。

有專家分析指出，相比國際龍頭企業(yè)，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)仍存在較大差距，特別是部分關(guān)鍵核心技術(shù)和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業(yè)還存在較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)機具大多數(shù)為中低端產(chǎn)品，可靠性、適應(yīng)性亟待提升，部分領(lǐng)域或環(huán)節(jié)“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內(nèi)的行業(yè)龍頭企業(yè)堅持自主創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)實現(xiàn)整體進(jìn)步。

當(dāng)然，深刻認(rèn)識到不足的同時，頭部企業(yè)也早已行動起來奮起直追。如龍頭企業(yè)濰柴雷沃，一方面近年來公司積極推進(jìn)海外戰(zhàn)略，聚焦區(qū)域和產(chǎn)品，產(chǎn)品出口至全球128多個國家和地區(qū)，充當(dāng)了中國農(nóng)機品牌國際化的先鋒。2023年濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)海外出口收入同比增長超過30%。另一方面，則持續(xù)加大研發(fā)投入，加快形成以創(chuàng)新驅(qū)動為特征的新質(zhì)生產(chǎn)力，打造更強的技術(shù)、品質(zhì)和品牌。同時，濰柴雷沃還通過構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)，雙拳并舉，打造了屬于自己的高質(zhì)量發(fā)展格局，為國內(nèi)其他同行提供了一個良好的發(fā)展案例。

龍頭引領(lǐng)賽道正升溫

正視差距、奮力追趕的同時，現(xiàn)階段看，無論是國家政策方面的支持，還是來自行業(yè)自身升級的動力，中國農(nóng)機行業(yè)都在醞釀一場全新的產(chǎn)業(yè)升級風(fēng)暴，農(nóng)業(yè)裝備賽道正在持續(xù)升溫。

近年來，我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模不斷擴大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化基礎(chǔ)逐步牢固，中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測及預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模由2018年的4286億元增長至2023年的5611億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.4%，呈現(xiàn)上升趨勢，市場發(fā)展前景廣闊。

國家針對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的各項政策多次提及智能農(nóng)機裝備、高端智能機械、綠色化等關(guān)鍵字，為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，農(nóng)業(yè)機械高端化、智能化、綠色化是未來農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的重要趨勢。

據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，國內(nèi)耕地分散、塊狀明顯特征影響農(nóng)業(yè)機械化、規(guī)?；M(jìn)程發(fā)展，間接導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本較高，隨著近年城鎮(zhèn)化、農(nóng)村人口老齡化、以及土地流轉(zhuǎn)的推進(jìn)，國內(nèi)土地規(guī)模化經(jīng)營持續(xù)推進(jìn)，帶動農(nóng)業(yè)機械升級及結(jié)構(gòu)性改善。

同時，整個產(chǎn)業(yè)鏈也在加速建構(gòu)中。近期，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開的“全國農(nóng)機裝備補短板暨農(nóng)業(yè)機械穩(wěn)鏈強鏈工作會議”強調(diào)，我國農(nóng)機要加快補齊大型大馬力高端智能農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)適用小型機械“一大一小”等短板弱項，持續(xù)強化農(nóng)機裝備可靠性、耐用性和使用性能試驗驗證，不斷提升農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量水平，為農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

中信證券分析認(rèn)為，伴隨我國高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、荒地整改等措施的推進(jìn)，智能化大馬力機械及輕簡型適用機具適用性開發(fā)已是大勢所趨。

在這場洗牌及升級大戰(zhàn)中，龍頭企業(yè)扮演的角色越來越重要。而這主要源于龍頭企業(yè)的資源優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，實現(xiàn)在科技力、產(chǎn)品力、品牌力、渠道力的全面躍升。而在賽道升溫和產(chǎn)業(yè)格局重塑的背景下，龍頭企業(yè)也有望進(jìn)一步得到政策、資本、研發(fā)等更多要素的加持，引領(lǐng)中國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)邁向高端升級跨越。