東北三省玉米供給側結構性改革調(diào)查

    在上一個農(nóng)業(yè)季，東北“鐮刀彎”地區(qū)按照農(nóng)業(yè)部的指導意見調(diào)減了玉米種植面積，又適時將實施了9年的玉米臨儲制度調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。今春，應該說是整個玉米供給側結構性改革政策配套推出后的春。記者“五一”節(jié)后對遼寧、吉林、黑龍江的糧食貿(mào)易、加工、生產(chǎn)、服務等實體進行了走訪。看到各類市場主體經(jīng)過9年的上下求索，今天，他們使用全新的市場工具把改革做得風生水起。傳統(tǒng)的糧食貿(mào)易企業(yè)，成為農(nóng)業(yè)鏈條的新動能。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，提升了抗市場風險的能力。而農(nóng)民專業(yè)合作社，正在成為各類市場大咖的“搶手貨”。

 

“鐮刀彎”東踏歌聲-——東北三省玉米供給側結構性改革調(diào)查

    在深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革的路上，東北地區(qū)讓我們振奮，不僅是糧食生產(chǎn)結構在優(yōu)化，背后的農(nóng)業(yè)治理結構更是得到顯著提升。

    遼寧：市場工具被認可

    來到大連，就不能不說說大連商品交易所。2004年9月22日，中國證監(jiān)會批準在大連商品交易所恢復玉米期貨交易。十幾年來，玉米期貨在政府與監(jiān)管部門的關心下，在產(chǎn)業(yè)界的參與下，在大商所的努力推動下，實現(xiàn)穩(wěn)健運行。其中，2006年玉米期貨合約交易量達6765萬手，成為成交量的期貨合約，在全球農(nóng)產(chǎn)品期貨期權合約中排名。2007年，大商所期貨交易量在全球54家期貨期權交易所名列第17位，其中農(nóng)產(chǎn)品期貨占全球農(nóng)產(chǎn)品期貨期權份額的29%，一舉成為僅次于CME（芝加哥商業(yè)交易所）位居全球第二位的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所，玉米期貨成為支柱品種之一。

    臨儲政策實施后，政策對玉米市場的影響占主導地位，也成為影響玉米期貨價格的重要因素。玉米期貨市場呈現(xiàn)出新特點：一是價格走勢平穩(wěn)；二是大連玉米期貨行情獨立于國際市場行情，相關系數(shù)從2006年的0.91下降到-0.12，玉米期貨主要反映國內(nèi)市場變化；三是企業(yè)繼續(xù)保持較高參與度。2016年臨儲政策改為價補分離，玉米期貨重現(xiàn)活力，持倉量創(chuàng)出歷史新高，成交量和成交金額同比分別增長了190.72%和130.8%。參與期貨市場的客戶數(shù)大幅增長，單位和個人月均客戶數(shù)分別同比增加了167.13%和171.83%。今年前4月玉米期貨成交量和日均持倉量在農(nóng)產(chǎn)品期貨中均排名位。

    大商所的特色是產(chǎn)業(yè)服務。從2005年開始，大商所在東北開展了“千村萬戶”市場服務工程、“千廠萬企”市場服務工程，免費培訓農(nóng)民、送信息下鄉(xiāng)，推動期貨訂單試點。近年來，“公司＋農(nóng)戶、期貨＋訂單”“二次點價+復制期權”“銀+企+期合作”“訂單+期貨+場外期權”等服務模式不斷創(chuàng)新，2016年，“保險+期貨”寫進中央一號文件。云天化公司在吉林探索的“訂單+期貨+場外期權”模式，更是得到有關部門認可，認為值得推廣。2006年以來，大商所相繼推出各種措施優(yōu)化交割質(zhì)量標準和交割地點；同時，不斷完善交割體系，2015推出了延伸交割制度，2016年又推出了集團交割制度，集團化交割滿足了市場交割需求，為玉米供給側結構性改革做了基礎性工作。

    大連良運集團糧油購銷有限公司1993年就開始做糧食貿(mào)易，以玉米為主。峰時玉米年交易量100多萬噸，臨儲實施后逐步跌到三四十萬噸。臨儲政策調(diào)整半年來，已恢復到60萬噸。公司套保交易峰能達二三十萬噸，近半年來，由于玉米期貨價格高于現(xiàn)貨價格，已在期貨市場交割了50多萬噸?？偨?jīng)理楊傳輝說：“玉米臨儲改革后，對于貿(mào)易企業(yè)來說就是純市場經(jīng)濟了。隨著玉米期貨市場活躍起來，貿(mào)易企業(yè)好像有了靠山。

    今年春節(jié)后，玉米期貨1705合約價格高于現(xiàn)貨價格，我們一方面在現(xiàn)貨市場大批采購，一方面做期貨套保，扣除利息等費用每噸還有二三十元的利潤。因為現(xiàn)貨市場價格低，采購時擔心賣不出去，但利用期貨市場套保了，就鎖定了風險。還可以利用期貨建立虛擬庫存。同樣的價格，肯定是買期貨好?，F(xiàn)貨你還得付現(xiàn)金，期貨交割后才付錢，并且期貨的產(chǎn)品質(zhì)量還有保證。”

    一家大型玉米加工企業(yè)的負責人說，臨儲把東北與華北的玉米價格拉得很離譜。東北每噸價格高出市場價一兩百元，讓東北企業(yè)窒息了。現(xiàn)在，企業(yè)的開工率和收益率回升，去年回升到80%左右，今年已經(jīng)了；去年虧了一個多億元，今年一季度已經(jīng)實現(xiàn)利潤1000多萬元。4月底企業(yè)與ADM簽了基差合同，每個月交易1000噸，以1709、1801合約為參照，8個月共8000噸。企業(yè)可以一次性全部在期貨市場套保，對方也可以一次性全部買入。另外，2014年底玉米淀粉期貨上市后，對整個行業(yè)指導意義很大。除了價格標桿作用，市場競爭更加多元。原來我們買玉米賣淀粉，只有現(xiàn)貨交易的買賣雙方博弈，現(xiàn)在有第三方加入，參與的主體更多了，我們是非常喜歡的。

    臨儲改革啟動后，大商所發(fā)現(xiàn)東北產(chǎn)地過度依賴臨儲收購，連續(xù)9年臨儲，玉米價格高位運行，臨儲庫成了糧源的去向，糧源由產(chǎn)區(qū)到銷區(qū)的自由貿(mào)易功能嚴重退化。市場對擴大“保險+期貨”試點給出了積極建議：采用農(nóng)業(yè)部、地方政府等多方配合來保護農(nóng)民基本收益的方法，采用險種合并、降低費用的常規(guī)化補貼機制，或給予階梯式價格保險，由原來單一的“價格險”，增加“收入險”即“價格險+產(chǎn)量險”。

    吉林：跨界拓展有亮點

    記者從吉林省糧食局了解到，全省糧食收購好于預期，玉米臨儲改革的積極成效正在顯現(xiàn)。原因有四：一是玉米價格市場形成機制初步建立。東北玉米價格倒掛問題得以化解。二是南北糧食貿(mào)易購銷活躍。改革半年比臨儲時期全年的外銷量還要多。三是玉米產(chǎn)業(yè)得以有效。深加工企業(yè)玉米采購成本同比下降近40%，進入近年來經(jīng)濟效益時期。四是糧食庫存增量銳減。截至3月末，全省同比入庫新糧降低531億斤。

    “好于預期”的局面是怎么形成的？記者在長春采訪了云天化“托拉斯”的成員們，他們是吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)部的部門經(jīng)理孫云廷，永安期貨股份有限公司長春營業(yè)部總經(jīng)理金東升，公主嶺市范家屯鎮(zhèn)順民農(nóng)民專業(yè)合作社理事長高曉剛。他們本來各自做自己的專業(yè)，如今發(fā)現(xiàn)自己都“跨界”了。

    吉林云天化是上市公司云南云天化的二級子公司，國有控股企業(yè)。公司經(jīng)營貿(mào)易糧200萬噸，生產(chǎn)化肥110萬噸，自產(chǎn)農(nóng)藥、種子。經(jīng)過4年試驗，2016年開始推動面向規(guī)模種植合作社的“一體化合作”模式——公司為合作社出資流轉土地，統(tǒng)一供種供農(nóng)資和技術服務，包購糧食。目前合作面積30萬畝，帶動吉黑兩省50余家合作社，計劃5年后種植面積達到1000萬畝。孫云廷說：“我們企業(yè)的品牌方向就是‘一體化’。我們這個模式主要是扶持，最后的目標就是實現(xiàn)單一品種種植。價值體現(xiàn)在流通的品種上。如果種植補貼能逐漸轉向規(guī)模種植補貼，黃金玉米帶很快就能做出‘黃金玉米’了。”

    永安期貨股份有限公司去年實施了玉米“保險+期貨”創(chuàng)新試點，在大商所的支持下，由吉林省農(nóng)委牽頭，永安期貨及永安資本，人保財險吉林分公司、安華保險吉林分公司、中航安盟保險吉林分公司三家保險公司，云天下農(nóng)業(yè)投資公司（保險協(xié)辦機構）作為參與主體。試點項目保單玉米現(xiàn)貨量為1.5萬噸，覆蓋面積近2萬畝，累計賠付給農(nóng)戶129955.92元。金東升說，改革后“保險+期貨”越來越被關注。結合多年的試點經(jīng)驗和改革后的形勢，參與試點的期貨公司和保險公司都在尋求降費渠道，以利于加快推進“保險+期貨”試點。公司今年試點將采取“訂單+場外期權+龍頭企業(yè)”的新模式，相當于農(nóng)民把價格風險外包給期貨公司，把產(chǎn)量風險通過訂單方式賣給貿(mào)易企業(yè)。今年把云天化加進來，是看好云天化的一體化布局。

    高曉剛的合作社去年加入了“一體化”，今年流轉土地達到1000公頃。他說，改革后合作社賣糧收入少了，但出路好了。目前補貼這塊只是解決了基礎成本，按現(xiàn)在的收入與臨儲價比，每公頃玉米減收3000元。與云天化合作后，種管收一體化，市場的風險由公司運作。合作社比農(nóng)戶每公頃少投入2000元，他計劃2018年再流轉500公頃。“我今年44歲，長這么大我們家玉米就沒有不豐收過。我的印象中，春天種玉米，苗一出來就算豐收了。加入云天化，這種感覺又找回來了。”

    位于松原縣的嘉吉生化有限公司是嘉吉淀粉及淀粉糖中國事業(yè)部在中國的5家工廠之一。目前加工能力80萬噸，除了淀粉，還有麥芽糊精、變性淀粉、結晶糖、葡萄糖漿、果糖等幾大類。在聽取了總經(jīng)理肖非的介紹后記者感到，盡管這家跨國公司多年來一直徘徊在盈虧的邊緣，但今天他們給行業(yè)的啟示千金難買。

    首先是期貨市場活了。肖非說，期貨提供的便利是現(xiàn)貨無法比擬的?，F(xiàn)在玉米淀粉期貨流動性非常大，能夠迅速把價格鎖定。在下游產(chǎn)品果糖銷售端，東南亞客戶找公司簽2018年的合同，公司就參考大連期貨市場遠月合約價格來報價?，F(xiàn)在客戶都在看大連盤，國內(nèi)一些企業(yè)也開始嘗試做基差交易。

    其次是產(chǎn)業(yè)升級了。改革使東北企業(yè)出口優(yōu)勢再現(xiàn)。麥芽糊精作為跨國公司的嬰兒配方奶粉輔料，從2004年投產(chǎn)時的3萬噸很快發(fā)展到9萬噸，而8萬噸都出口到東南亞。食品用變性淀粉需求量增加也使公司從去年開始擴大產(chǎn)能。為解決蠟質(zhì)玉米種植難題，公司要同大農(nóng)業(yè)公司合作，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈升級。

    三是產(chǎn)能擴張了。“我準備新增100萬噸的產(chǎn)能，今年設計，明年施工，后年5月31日之前投產(chǎn)。”肖非說，“今年終于有能力啟動建設松原產(chǎn)業(yè)園了，用我們成熟的市場經(jīng)驗，帶動整個行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟實現(xiàn)轉型。”

    黑龍江：內(nèi)涵發(fā)展是潛力

    這次玉米供給側結構性改革黑龍江調(diào)減玉米面積的任務最重，達到1000萬畝。這1000萬畝要發(fā)展什么品種？由市場決定。除了發(fā)展傳統(tǒng)的大豆以及雜糧，市場還看好春小麥。到底發(fā)展什么，大家都在談判。央企國企紛紛進入，企業(yè)要糧源，地方要發(fā)展，農(nóng)戶要利潤。模式創(chuàng)新是基本面。

    記者在哈爾濱松北區(qū)采訪了象嶼黑龍江投資管理中心、黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司的副總經(jīng)理薛強。象嶼集團是國有企業(yè)，有三大板塊，供應鏈板塊、地產(chǎn)板塊、金融板塊。到目前，倉容1700萬噸，深加工能力120萬噸。薛強說：“雖然我們有1300萬噸的臨儲，但其實我們一直在等待的機會是取消臨儲。因為真正的市場化以后，我們的優(yōu)勢應該會更明顯一些。我們今年先把物流理順，然后逐步在農(nóng)業(yè)的精細化上做文章，比如水稻營銷，黑龍江小麥種植。”

    黑龍江農(nóng)墾總局北安管局趙光農(nóng)場有50萬畝耕地，以前主要種春小麥，2009年開始改種玉米，面積一度達到43萬畝。這50萬畝正好在“鐮刀彎”內(nèi)，今年種了30多萬畝大豆，還有17萬畝玉米。場長王宏忠說，玉米是倒茬需要，而種小麥不掙錢，因為農(nóng)場沒有灌溉條件。依托農(nóng)墾優(yōu)勢，王場長并不擔心銷路，他只關心收益，所以，他這兩年積極參加“保險+期貨”試點。本來黑龍江農(nóng)墾總局有種植險，但“保險+期貨”等于是又上了一個價格險，可以將價格鎖定。心里有底，這是王場長想要的。

    南華期貨股份有限公司黨委書記唐啟軍說，“保險+期貨”的特點是貼近農(nóng)戶。“去年我們以9月份、10月份大商所大豆1701合約作為理賠價格與王場長一起去談保險價格，最終確定按1噸3800元保1萬噸，如果均價達不到3800元就補償農(nóng)戶。最后我們每斤賠了8分。確定這個保價是考慮農(nóng)民的接受能力，因為投保價格越高，保費越高。而每畝地8塊錢是農(nóng)民樂意接受的。我們今年想把‘九三油脂’拉進來聯(lián)合做，把買賣雙方對價格的分歧全部轉移到期貨市場，最終讓雙方都實現(xiàn)預期。為此我們成立了橫華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務公司，探索風險管理新模式，以金融和期貨結合的手段服務農(nóng)業(yè)，特別是服務于中小企業(yè)。”

    唐啟軍目前又與大商所建立了兩項合作，一是把大豆協(xié)會作為大商所在黑龍江的一個培訓基地，二是給黑龍江省的種糧大戶免費發(fā)布期現(xiàn)貨價格信息。“搞品牌建設，講誠信經(jīng)營，用科技和金融手段增收，構建品牌大平臺，建設綠色大糧倉。”他說，“供給側結構性改革，讓我們多年的夢想有機會實現(xiàn)了。”