“高溫”持續(xù)，糧食烘干機市場站在風口上

伴隨著土地流轉(zhuǎn)的推進和糧食種植大戶數(shù)量的快速增長，糧食干燥機械化變得更為必要和迫切，糧食烘干機市場隨之拉開序幕，進入發(fā)展的快車道。

濤聲依舊，高位運行

進入今年以來，我國糧食烘干機市場“高溫”本色，延續(xù)了近年“發(fā)燒”特征，保持高位運行。市場調(diào)查顯示，截至6月末，累計銷售各種烘干機9860臺，同比增長37.33%。

回溯近年我國糧食烘干機市場的走勢，不難看出，市場兩大特點凸顯不凡：，高位運行，從2012年的0.15萬臺，猛增長至去年的1.86萬臺，7年間增長了12倍之多。在2015年需求量突破萬臺之后，構(gòu)筑高平臺后，去年需求量再攀新高，直逼2萬臺，今年突破2萬臺大關(guān)不是夢。第二，高速增長。自2010年至今，糧食烘干機市場連續(xù)7年保持兩位數(shù)的大幅度增長，2012年進入高峰，同比增幅高達104.35%，2015年進入第二個高峰期，增幅高達80.45%。即使在過去不久的2016年，雖然增幅有所收窄，但36.72%的增幅在當前多數(shù)市場下滑的大背景下依然顯得十分搶眼。

政策利好，支撐力強勁

近年，市場利好因素強烈，包括政策支持力度大、強大的消費群體形成、產(chǎn)品逐漸成熟等，為糧食烘干機市場的總爆發(fā)準備了扎實的基礎(chǔ)。

一是剛性需求強勁。我國糧食烘干水平較低，截至2616年底，三大糧食烘干水平不過20%左右，而歐美等發(fā)達的糧食干燥機械化水平多年前就已經(jīng)超過90%。從我國主要農(nóng)機產(chǎn)品保有量看，產(chǎn)品加工達到1.56億臺，大中拖、畜牧機械、收獲機等保有量也在幾百萬臺不等，而烘干機的保有量僅9萬臺。由此決定了糧食烘干機市場發(fā)展空間巨大，市場爆發(fā)式增長正源于此。

二是政策拉動。中央及各級地方政府高度重視與大力支持是促進糧食烘干機裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推手。黨的“十八大”以來，歷年的“中央一號”文件、經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議對糧食烘干機械都有提及和論述，《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃均把糧食烘干及科學收儲加工作列為一項產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略給予高度重視。在客觀上對于提升產(chǎn)業(yè)市場地位、營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等均發(fā)揮了重要作用。

三是農(nóng)機補貼驅(qū)動。多數(shù)糧食主產(chǎn)省、市、區(qū)在年度購置補貼實施方案中均把糧食烘干機產(chǎn)品列為補貼重點，實行優(yōu)先補貼、敞開補貼。河南、湖南、浙江等省市在中央補貼基礎(chǔ)上追加部分補貼，河南、四川、重慶、浙江、江蘇等省份的部分地市甚至實行三級財政累加補貼。

四是土地的流轉(zhuǎn)加速，促進了農(nóng)業(yè)的規(guī)?；图s化經(jīng)營，不僅提高了糧食產(chǎn)量，而且也會改變糧食之前的人工晾曬和儲存方式，導致對糧食烘干和加工的需求增加。

五是糧食運行商、農(nóng)業(yè)合作社、種植大戶、家庭農(nóng)場的崛起，糧食烘干機市場的消費群體已經(jīng)形成。市場調(diào)查顯示，烘干機終端用戶構(gòu)成中，糧食運營商占比近六成，農(nóng)業(yè)合作社占21%，其它基本為家庭農(nóng)場、種植大戶和糧食加工企業(yè)，其占比呈現(xiàn)逐年提升的態(tài)勢。

六是糧食期貨市場的發(fā)展、糧食加工企業(yè)的不斷增多，導致糧農(nóng)改變以前收獲之后就地賣糧的習慣，而是學會先儲存起來等行情好時再出手售賣，這種思想和行為模式的改變對糧食烘干和加工的需求增加;

七是隨著機械化收獲水平的提高，為了趕農(nóng)時搶收搶種，導致高水分糧食的數(shù)量越來越多，為了減少損失也會導致對糧食烘干和加工的需求增加。

八是烘干機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、品牌的快速提升為烘干機產(chǎn)品市場高位增長奠定了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。我國烘干機行業(yè)從無到有、從小到大，發(fā)展到今天已經(jīng)初具規(guī)模，而且無論是技術(shù)、性能，抑或是體量、質(zhì)量、品牌，均已得到相當大的提升。

主流：中小型，趨勢：大型化

近年，糧食烘干機市場呈現(xiàn)需求主流中小型，趨勢大型化十分強烈的特征。市場結(jié)構(gòu)特點：，主流機型集中在10-20噸，占比高達56%；第二，需求大型。30噸以上烘干設(shè)備同比增幅高達97.1%，占比較之去年同期提高4.18個百分點。

市場調(diào)查顯示，截至到6月底，我國小于10噸、10噸～20噸、20噸～30噸、大于30噸銷售1120臺、5600臺、1780臺、1360臺，同比分別增長14.29%、31.46%、42.4%、97.1%。

從占比看，分別為11.36%、56.8%、18.05%、13.79%，較之去年同期分別增長-2.29%、-2.54%、0.64%、4.18%。

區(qū)域集中南方，黃淮海成為“洼地”

我國糧食烘干機市場發(fā)展區(qū)域集中度較高，調(diào)查顯示，過去一年，銷量排前10名的區(qū)域市場累計消化1.73萬臺，占比高達92.49%。且主要集中在南方區(qū)域，由此也決定了我國水稻烘干率遠遠高于小麥與玉米。

從各個區(qū)域市場占比看，江蘇市場需求量達到5800余臺，同比增長多，占比高達31.45%，形成三分天下有其一的區(qū)域格局。安徽、江西區(qū)域市場需求也達到3000臺左右，同比增幅高達80%左右，占比分別達到了16.05%和14.94%。兩湖、浙江、廣西等市場也呈現(xiàn)大幅度攀升的特點。

同時，我們看到，黃淮海小麥區(qū)的烘干機市場發(fā)展緩慢，雖然山東、河南進入前10大需求市場，但占比僅僅2.14%和1.91%，成為市場“洼地”。我們預計，未來幾年，這些區(qū)域市場有較大的發(fā)展空間。

競爭激烈，品質(zhì)之爭漸成焦點

糧食烘干機市場與2012年爆發(fā)初期的玉米收割機市場有著驚人相似之處，高額的購機補貼和巨大市場潛力引來眾多的內(nèi)外企業(yè)和投資商分食這塊“大蛋糕”，形成目前“小國三千，諸侯八百”的混亂的競爭格局。

產(chǎn)能過剩，集中度低。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，截止2016年末，國內(nèi)市場具備批量產(chǎn)銷能力的烘干機生產(chǎn)企業(yè)有300余家，行業(yè)總產(chǎn)能超過10萬臺。隨著每年都有“新貴”的不斷涌入產(chǎn)能呈放大之勢。這些新進入者中，既有弱小企業(yè)甚至商人，從事低端簡單的模仿、復制、拼裝，搞投機成分較重；也有一些實力派企業(yè)，如中聯(lián)重機，通過多次資產(chǎn)兼、重組，將金錫、艾格萊等企業(yè)招至麾下，一躍成為行業(yè)龍頭老大；又如福田雷沃、中國一拖、江蘇沃得等從技術(shù)研發(fā)切入，高端起步，逐步發(fā)力，穩(wěn)健推進。由此決定了烘干機正處于整合的前夜，這個時期，但即使行業(yè)老大，年度銷量也不過2000臺左右，銷量800臺以上占比不足4%，不足300臺的生產(chǎn)企業(yè)占比近80%，市場集中度超低。

產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)和價格三大因素成為競爭焦點。成長初期的烘干機市場競爭十分激烈，加之產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，競爭的方式依然停留在價格戰(zhàn)的初級階段。因糧食烘干機產(chǎn)品的特殊性，服務(wù)安裝等因素也是競爭要素中不可或缺的。近年我們欣喜的看到，我國農(nóng)機消費者消費理念進入顛覆性變化之中，理性消費成為擋不住的潮流。

我們通過一項調(diào)研看這種變化。在一項對236名烘干機消費者的調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，消費者在質(zhì)量、價格等六大關(guān)鍵要素中，質(zhì)量依然是首提次數(shù)最多的，并且呈逐年增加的勢頭，而價格因素在逐年減少。這個變化倒逼企業(yè)把更多的關(guān)注度放到提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)上，重視技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的品牌企業(yè)越來越多，行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)水平得到較快提升，從而為廣大用戶提供了越來越多的選擇機會，加速了市場潛在購買力的實現(xiàn)。

2016年年各要素首提次數(shù)一覽表  單位：次

烘干水平偏低，發(fā)展不平衡

2016年的一項市場調(diào)查顯示，我國三大糧食作物烘干水平差異較大，在水稻烘干水平達到35%的時候，玉米烘干水平才18%，小麥的烘干水平僅僅6%。由此我們可以得出兩個結(jié)論：，我國糧食烘干機市場未來數(shù)年發(fā)展空間巨大。第二，玉米、小麥糧食烘干機市場將迎來加速發(fā)展機遇。

產(chǎn)業(yè)鏈整合，終端演繹新趨勢

近年，糧食運營商成為我國烘干機市場的主流消費群體，市場調(diào)查顯示，其占比近六成。其次是合作社、家庭農(nóng)場、種糧大戶，約占三成。再次是來自糧食加工企業(yè)，占比不足10%。其它的需求群體占比更小，甚至可以忽略。

隨著種植業(yè)人口的減少，種植規(guī)?；M程的加快將有助于產(chǎn)業(yè)鏈向上游整合，提升農(nóng)戶對糧商依賴度，并催生出“中國版”大糧商，主要因為：一是勞動力數(shù)量下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將更趨向物質(zhì)化、服務(wù)化，從而打開對農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求空間；二是農(nóng)村人口的大量轉(zhuǎn)移為規(guī)?；峁┌l(fā)展空間，內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)將驅(qū)使規(guī)?；潭冗M一步提高；三是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式日趨科學化、精細化，將使一些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的廠商更加受青睞，這將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)的集中度。

大糧商崛起并逐漸變強，必將進一步夯實其在糧食烘干機市場消費群體中的主體地位，進一步刺激市場快速發(fā)展。

增勢未改，增幅或?qū)②吘?/span>

土地規(guī)模的擴大、合作社的崛起、購買力的增強、產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快等要素成為驅(qū)動市場快速發(fā)展和大型化趨勢的強大支撐，也決定了市場將繼續(xù)保持高位運行、快速增長的特征。今年的利好因素突出表現(xiàn)在以下幾個方面：

，政策利好，主要是農(nóng)機補貼的強力拉動。政策利好，主要是農(nóng)機補貼的強力拉動，依然扮演著糧食烘干機市場的驅(qū)動力角色。糧食烘干機依然是今年農(nóng)機具補貼的重點，對今年的烘干市場起到了強大的支撐作用。多數(shù)糧食主產(chǎn)省、市、區(qū)在年度購置補貼實施方案中均把糧食烘干機產(chǎn)品列為補貼重點，實行優(yōu)先補貼、敞開補貼。河南、湖南、浙江等省市在中央補貼基礎(chǔ)上追加部分補貼，河南、四川、重慶、浙江、江蘇等省份的部分地市甚至實行三級財政累加補貼；

第二，土地流轉(zhuǎn)將推動種植大戶、農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場的快速發(fā)展；第三，保有量低，剛性需求強勁；第四，更新需求。這些因素將成為今年烘干機市場的強大動力。

同時，我們不能忽略今年諸多的利空因素，主要包括以下幾個方面：，連續(xù)兩年的高位運行和大幅度增長，凸顯需求“高地”，加之部分熱點區(qū)域市場會降溫，新的熱點尚在孕育之中，形成需求空窗期；第二，需求大型化，將將不斷改變市場需求構(gòu)成，打壓需求總量；第三，糧價下行，購買力被削弱，對市場信心產(chǎn)生利空影響；第四，農(nóng)機補貼減少，單臺補貼額度下調(diào)，對今年的糧食烘干機市場將產(chǎn)生一定的影響。正是這些因素，決定了今年的糧食糧食烘干機市場增幅會趨緩。

基于以上分析，我們預判2017年糧食烘干機市場將保持高位運行，全年需求總量或?qū)⒃?.3萬臺左右，同比增幅保持在20%以上。

環(huán)境利好，趨勢愈發(fā)明顯

我國糧食烘干機市場持續(xù)高溫“非一日之‘熱’”，而是多年積累的總爆發(fā)，是市場發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果。

四個發(fā)展階段，市場正值黃金發(fā)展期

糧食烘干機市場正處于黃金發(fā)展期?；厮萜浒l(fā)展歷程，糧食烘干機市場順次經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。

階段：啟蒙期。上世紀五六十年代，引進和借鑒前蘇聯(lián)及東歐經(jīng)驗與技術(shù)，在東北糧食主產(chǎn)地推廣連續(xù)式烘干塔，主要用于國有糧庫和大型糧食加工企業(yè)，這個階段尚處于啟蒙階段。

第二階段：發(fā)育期。本世紀初期，隨著臺灣三久、日本太陽、金子等幾個品牌的率先進入，國內(nèi)一些企業(yè)也開始從仿制起步，逐步建立自己的品牌。此階段基本上屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)育期，企業(yè)品牌大量涌現(xiàn)，批式循環(huán)式烘干方式逐步為用戶認識和接受。

第三階段：成長期。從2008年～2014年。隨著農(nóng)業(yè)規(guī)?；N植不斷推進，對糧食烘干問題更加重視，政府財政補貼扶持力度加大，烘干機行業(yè)引起社會的廣泛關(guān)注，市場需求呈現(xiàn)快速增長。

第四階段：爆發(fā)期。2015年至今。我國糧食烘干機市場年度銷量突破萬臺，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。此階段，產(chǎn)品逐漸成熟，一些企業(yè)脫穎而出，逐漸成為行業(yè)。但市場競爭依然十分激烈，市場競爭格局尚處于形成過程中，面臨著巨大的整合壓力。

毋庸置疑，我國糧食糧食烘干機市場已經(jīng)進入黃金發(fā)展期，未來數(shù)年內(nèi)，市場都將在各種利好因素支撐下，呈穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢。

人口結(jié)構(gòu)變化，糧食烘干迫切

中國城鎮(zhèn)與農(nóng)村人口結(jié)構(gòu)正發(fā)生重大變化，為糧食糧食烘干機市場提供支持。統(tǒng)計顯示，2011年，城鎮(zhèn)與農(nóng)村人口發(fā)生逆轉(zhuǎn)，城鎮(zhèn)人口首次超過農(nóng)村人口，且差額逐年拉大，2015年中國城鎮(zhèn)人口比鄉(xiāng)村人口多1.68億人。預計2020年，我國城鎮(zhèn)人口將達到11.2億人，屆時，農(nóng)村人口僅僅2.8億人，占總?cè)丝诘?0%。農(nóng)村人口的急劇減少，大力推進農(nóng)村的規(guī)模化種植，對糧食烘干機提出更迫切的需要，展現(xiàn)出更為廣闊的發(fā)展空間和前景。

土地流轉(zhuǎn)增速，市場發(fā)展前景廣闊

農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，承包耕地流轉(zhuǎn)面積達到4.6億畝，達到承包耕地總面積的34.69%，一些東部沿海地區(qū)，流轉(zhuǎn)比例超過1/2。夯實了糧食烘干機市場擴張?zhí)岬幕A(chǔ)。

規(guī)模化經(jīng)營，為市場培植了肥沃的土壤

隨著我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進，農(nóng)村勞動力大量轉(zhuǎn)移，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不斷涌現(xiàn)，土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營發(fā)展已成為必然趨勢。

農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，經(jīng)營耕地面積在50畝以上的規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶超過350萬戶，經(jīng)營耕地面積超過3.5億多畝。平均擁有面積200畝以上的家庭農(nóng)場87萬個合作社98萬個。

從種植業(yè)家庭農(nóng)場經(jīng)營耕地的來源看，流轉(zhuǎn)經(jīng)營的耕地面積1981.5萬畝，占79.5%，家庭承包經(jīng)營和以其他承包方式經(jīng)營的耕地面積511.7萬畝，占20.5%。

土地規(guī)模化經(jīng)營的快速發(fā)展，對糧食烘干機市場產(chǎn)生深刻的影響：，購買力增長，為糧食烘干機市場夯實了物質(zhì)基礎(chǔ)；第二，拓展了糧食烘干機市場成長的空間。

從2017年上半年糧食烘干機市場的走勢看，下半年的市場依然值得期待。作為上升期的糧食烘干機市場面臨著諸多利好因素，為其成長提供了強大的支撐。

種植戶結(jié)構(gòu)漸變，拓寬了市場發(fā)展空間

土地流轉(zhuǎn)直接驅(qū)動國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植戶結(jié)構(gòu)的變化，個體農(nóng)戶逐年減少，統(tǒng)計顯示，2016年，我國個體農(nóng)戶降至60%。與之相反，專業(yè)合作社、企業(yè)占比呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。植戶機構(gòu)的變化為烘干機市場提供了強大的發(fā)展后勁。

保有量快速增長，剛性需求強勁

糧食烘干機社會保有量近年呈現(xiàn)快速增長的勢頭，統(tǒng)計顯示，2014年至2016年，連續(xù)三年保有量保持兩位數(shù)的增長。以上兩大因素反映出糧食糧食烘干機市場需求空間巨大以及正處于快速發(fā)展的成長期。

市場需求大型化、高端化趨勢強烈

中大型糧食烘干機是未來糧食烘干的主要方向，因為中大型糧食烘干機不僅功能齊備完善、烘干工藝好、生產(chǎn)能力大、環(huán)保節(jié)能，而且單位投資成本少、烘干作業(yè)成本低。隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的不斷深入，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不斷向規(guī)?；繑n，種糧大戶、家庭農(nóng)場、合作社等等新型組織蓬勃發(fā)展起來，隨之大型連續(xù)式糧食烘干機在烘干能力、烘后品質(zhì)、節(jié)能降耗和設(shè)備投資成本等方面的優(yōu)勢也逐漸凸顯。農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于大力推進農(nóng)機社會化服務(wù)的意見》，其中專門提出鼓勵一部分具有實力的農(nóng)機合作社流轉(zhuǎn)承包土地，開展包括糧食烘干、農(nóng)產(chǎn)品加工等在內(nèi)的“一條龍”農(nóng)機作業(yè)服務(wù)項目。在未來，加大烘干設(shè)備規(guī)模，形成大面積烘干效果，必將成為糧食烘干機發(fā)展的趨勢。

由于循環(huán)式批式中低溫烘干機產(chǎn)品所具有的精準控制等特性，在烘干谷物的破碎率、爆腰率、均勻度等指標具備明顯優(yōu)勢，尤其是烘出來的谷物無論內(nèi)在品質(zhì)還是外觀品相俱佳，因而成為越來越多的用戶追捧的對象。相比之下，連續(xù)式大型烘干塔雖然具備能源消耗少、作業(yè)效率高、適用于大規(guī)模烘干作業(yè)等特點，但在追求品質(zhì)和產(chǎn)品多元化、差異化的主流需求面前，存在著諸多無法彌補的短板，因而，其發(fā)展空間受限已在所難免。從近三年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，也正好印證了這一市場態(tài)勢。預計隨著時間的推移，這個發(fā)展趨勢將會更加突出。

2011-2016年烘干機及連續(xù)式烘干塔占比分析  單位：臺

小型化。小型循環(huán)式糧食烘干機在南方地區(qū)應(yīng)用較多，這種機型也僅僅局限在南方水稻產(chǎn)區(qū)的小型烘干基地使用。但隨著糧食運營商、糧食銀行、糧食倉庫等組織的不斷發(fā)展，其發(fā)展空間會越來越小。

競爭加劇，市場進入整合期

烘干機生產(chǎn)企業(yè)眾多，且多以中小型為主。產(chǎn)能高度過剩，同質(zhì)化嚴重，創(chuàng)新力度不足，價格戰(zhàn)此起彼伏等發(fā)展現(xiàn)狀為我們勾勒出當今的糧食烘干機市場的紅海畫面，顯然這種局面難以持久。隨著大型企業(yè)的不斷推進，尤其是技術(shù)的進步、品質(zhì)的提升，那些依賴價格生存的小型企業(yè)將率先中槍，形成倒閉潮，從而推動烘干機行業(yè)的進步與提升，這是市場發(fā)展的必然邏輯。（作者：張華光）